2009年10月,合肥百货首次披露定向增发预案,拟以不低于9.54元/股的价格非公开发行不超过9000万股。募集资金净额约8.22亿元投入四大项目,其中1.65亿元收购安徽百大合家福连锁超市51.3%股权;6876.78万元收购安徽百大乐普生商厦40%股权;1.4亿元投资蚌埠百大购物中心项目;1.17亿元投资巢湖百大购物中心项目;2.31亿元投资周谷堆大兴农产品批发市场项目;1亿元补充流动资金。
今年3月,根据证监会行政许可项目审查反馈意见通知书,鉴于募资项目之一蚌埠百大购物中心项目已于2009年年末开业,合肥百货决定取消该募投项目,导致定增方案的募资总额下调约1.4亿元,其余内容不变。
合肥百货今日公告,上述拟购资产的评估报告有效期为1年,已于今年9月30日到期。因此,公司聘请中介机构以今年9月30日为基准日再作评估,百大合家福连锁超市的净资产值由原来的3.21亿元增至3.95亿元;乐普生商厦的净资产值由1.72亿元增至1.85亿元。公司表示,为最大限度维护公司利益,经与交易对方协商,两项标的资产的股权收购价格维持不变。
此外,公司将定向增发方案股东大会决议的有效期延长12个月并调整发行方案,发行底价由9.54元/股调整为16.83元/股,拟发行股份数量由不超过9000万股调减为不超过4500万股,募资规模仍为6.81亿元。昨日,合肥百货股价报收19.52元/股。
值得注意的是,在门店业务拓展的同时,合肥百货加紧剥离房产辅业。今年9月末,公司将所持拓基地产19.6%股权、百大置业45%股权在合肥市产权交易中心公开挂牌转让;而控股子公司合家福连锁超市拟转让所持百大置业10%股权,全资子公司铜陵合百商厦拟转让所持拓基地产10%股权。合肥百大称,此举是为规避房地产行业政策调控风险,减少非主业资源占用。不过,业内人士认为,合肥百货抛售房地产资产,很大部分原因是为再融资“清障”。
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来源:中国证券网 吴正懿 责编:寄瑶 |