定向增发提价减量合肥百货“铁心”募资 - 联街网_商报

定向增发提价减量合肥百货“铁心”募资 投诉—爆料—内幕—线索—传闻 http://www.redsh.com 2010-11-16 联街网评论条发布稿件

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　
　　４．发行数量
　　调整前：本次非公开发行股票数量不超过９０００万股（含９０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
　　调整后：本次非公开发行股票数量不超过４５００万股（含４５００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　
　　５．发行价格和定价原则
　　调整前：本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于９．５４元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与主承销商（保荐机构）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。
　　调整后：本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１６．８３元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与主承销商（保荐机构）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。
　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　
　　６．限售期
　　本次非公开发行股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行结束之日起。
　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　　
　　７．募集资金用途
　　本次发行预计募集资金总额不超过７１，１４４．５４万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过６８，１４４．５４万元，募集资金投入如下项目：
　　单位：万元
　　如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资金净额超过公司计划的募集资金量，超出部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
　　本议案涉及公司与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司的关联交易，关联董事赵文武先生回避了对此议案的表决，由１０名非关联董事进行表决。
　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权
　　
　　８、本次非公开发行前的滚存利润安排
　　本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　
　　９、本次发行决议有效期
　　本次发行决议的有效期延长至２０１１年１１月２６日。
　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　
　　１０、上市地点
　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
　　上述逐项议案须提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
　　
　　四、审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
　　鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量，同意相应调整本次非公开发行股票预案，具体详见董事会决议公告当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修改稿）》。
　　本议案涉及公司与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司的关联交易（详见２００９－０３０号公告），关联董事赵文武先生回避了对此议案的表决，由１０名非关联董事进行表决。该议案需提交股东大会审议。

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来源：中国证券网吴正懿责编：寄瑶

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