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又要买始祖鸟 安踏是怎么通过两轮收购完成品牌升级?

2018年的 Kappa

  从反映消费者品牌认知的百度指数来看,2014 年是一个转折点:搜索 Kappa 的搜索开始下降,而 FILA 的搜索量猛增。FILA 可能分流了一部分之前穿 Kappa 的人群。

  安踏挖来了法国品牌 LACOSTE 中国的行政总裁姚伟雄担任 FILA 大中华区总裁,组建了一支全新团队。经营上,FILA 和安踏保持一定独立性,但采购供应链等又共享安踏的渠道。

  姚伟雄投入了不少精力在发展设计师合作上。

  从 2011 年起, FILA 就和设计师推出合作款。Ginny Hilfiger(Tommy Hilfiger 的妹妹)和 FILA 合作时间最长,从 2011 年仅在香港地区发售的系列,到目前依然在售的 Ginny H Modern Heritage。Jason Wu 和 FILA 联名合作款也推出了两年。

Ginny H Modern Heritage

  2014 年 FILA 签下李敏镐为代言人,赞助央视体育频道世界杯报道团队的服装,和 Anna Sui 合作推出新系列。这一年,FILA 品牌开始盈利,它对安踏销售额的贡献也接近 20%。

  当然,在这之前的 5 年,安踏已经为 FILA 投入了非常大的资源,例如请舒淇作为代言人、2012 年伦敦奥运会赞助香港奥运代表团等,还有快速开店。

  FILA 帮助安踏成为国内第三的运动公司,功不可没。

  FILA 拉高了安踏的整体销售额增速。FILA 在 2010-2015 年销售额增长超过 50%。2017 年第四季度,FILA 增速达到了 85%~90%。不管是 50% 还是 85%,都远高于安踏整体 20%的增长速度。

  FILA 产品单价几乎是安踏品牌的 3-5 倍。加上 FILA 的门店大多数为直营,相比于以较大折扣供货给批发商,直接用零售价卖给消费者产品的直营店有着更高的毛利率。银河证券估计 FILA 的毛利率在 65%左右,而安踏本品牌的毛利率在 40%。

  由此,安踏的毛利率从 2013 年的 41.7% 上升到了去年的 49.4%。

  FILA 稳定之后,安踏又买了 4 个品牌在中国的经营权

  今年 FILA 的新动作比以往更多:6 月它推出了年轻的子品牌 FILA Fusion,找来了王源代言;8 月推出了主打“专业运动”的子品牌 FILA ATHLETICS。这背后的思路还是扩大消费人群:年轻人和更“硬核”的运动爱好者。

  FILA 中国的总裁姚伟雄说推出 FILA Fusion 是因为“很多消费者说要买衣服给小孩,他们觉得 FILA 面料好,设计又不夸张。既然年轻人能穿 FILA 了,为什么不能做(更多)商品,来满足他们的需求呢?”可以看出 FILA 急切地年轻化的需要。

  从另一个角度来看,原来只依靠时尚运动人群已经不够了。FILA 面临的市场环境也变得前所未有的激烈。

  推出专业运动系列,FILA 将直接和阿迪达斯耐克竞争,但在产品研发、门店陈列或体验跟二者比还有明显差距。

  “阿迪达斯、耐克能把自己的品牌和不同(运动)社群结合,”品牌咨询公司铂慧(Prophet)的首席文化洞察官、资深合伙人唐锐涛(Tom Doctoroff)说。但是他认为安踏在这方面做得还不够。

  其实 FILA 也还是走的安踏的老路子:找明星代言,赞助一些体育队,总之都是传统的营销。

  这些也都是阿迪达斯和耐克更擅长的。

Champion 

  和 FILA 定位接近的品牌也在加大投入中国市场:美国潮牌 Champion 今年开始在中国一二线城市开设专卖店。该品牌的出街率很高,醒目的 logo 和红、蓝、白的配色,某种程度上,它跟 FILA 有点像。

  不要忘了跟 FILA 都用过 Ginny Hilfiger 作为设计师的 Tommy Hilfiger ; 9 月初它首次把大秀搬到了中国,足以显示对中国市场的重视。其母公司 PVH 也说中国是它增长最快的市场之一。

  吃到运动时尚定位甜头的彪马找了一连串中国代言人:刘雯、杨洋、古力娜扎、刘昊然和李现(虽然每个人代言区域等级不同)。这些合作都是近两年内开始的,足见对中国市场的重视。今年第一季度,彪马中国的业绩不错,给公司贡献了不少利润。

  还有一批近几年进入中国市场的运动或潮流品牌比如 Superdry、Lululemon。像优衣库、Zara、H&M 和 Gap 这些快时尚也在做运动装。

  四年前 FILA 快速上升的时候,你可能在运动时尚品牌的选择上并不多,但现在眼花缭乱可能选不过来。

  之后 FILA 的门店将不再局限于一二线城市。下沉到三四线城市后,品牌的吸引力是否会被稀释?外部环境潮流风向也可能改变。如果运动时尚服装不再流行,FILA 能否适应市场?这都很难说。

  安踏在近两年内引入 Descente 、Kolonsport 等品牌来优化产品组合,迎合细分化趋势。前者是主打滑雪,定位高端的品牌,后者是韩国的户外运动服,对应了丁世忠先前接受采访时提到的“各个品牌差异化经营”。

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