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揭密中国万亿咖啡伪市场,星巴克、luckin的未来之战

  中国咖啡市场足够大,利润足够惊人,逼格足够高,足够支撑平台化思维,以上条件也足够“引无数英雄竞折腰”,人人为这个市场疯狂。

  咖啡工业的进步,咖啡品质的提高,让咖啡的需求增长显得必然而然,折射出的也是消费升级、消费结构调整等大词下,市场对于未知的探索和考量。

  咖啡是门古老的生意,但时至今日依然历久弥香,1971年,星巴克诞生,1992年在纳斯达克上市,此后其销售额保持平均年增长率为20%,利润平均增长率则达到30%,股票收益之高超过了当时的通用电气、百事可乐、微软等。

  也正因为此,中国新兴咖啡市场入局者视星巴克为超越目标,超越并非喊喊口号,摆摆数字,打通适合中国消费者的战略规划和运营逻辑来的更为实在。

  中国咖啡市场潜能巨大,入局者和挑战者甚多,品途商业评论认为,中外咖啡品牌必有一战,老玩家认为未来咖啡市场依旧需要从零售的本质和供应链的整合能力来判定出路,而新进者依靠技术创新优势,认为用互联网逻辑和认知,颠覆原来的市场格局必不在话下。

  这场挑战赛选手云集,显然已经吸引了众多企业巨头和资本巨头的关注,胜负未知,也许战争的规模远超乎现在的想象,未来究竟会如何?

  品途集团旗下品途智库,从资本投资角度、咖啡市场结构及消费潜力、咖啡企业核心能力竞争等维度对中国咖啡市场未来发展进行深入解析。

  咖啡市场潜力巨大,却没有简单的美好

  伴随瑞幸咖啡10亿估值强势入局,中国咖啡市场再起波澜,咖啡及茶饮市场已经成为继便利店之后,资本市场最为关注的投资及孵化赛道。

  根据品途智库数据统计,2015年-2017年中国咖啡创投市场热度持续增加,而2018年更是呈现高增长态势,截止今年5月,中国咖啡市场创投金额已达到3.22亿元,是2017年全年融资总额的两倍。

  但是,不要过于乐观估计一场咖啡盛宴即将到来,根据品途智库研究发现在2015年-2018年5月,中国咖啡市场累积融资金额为6.09亿,其中连咖啡累积融资额为2.18亿,占到总体融资金额的36%,中国咖啡市场创业并非想象中那般简单的美好。

  在中国咖啡市场快速增长的背后,需要思考的是,中国的咖啡市场和咖啡消费最好的时代真的到来了吗?

  在进行中国咖啡市场研究时,很多人看到一个令人振奋的数字,1万亿,这是估算出来的2025年中国咖啡市场规模。据数据统计,中国目前年人均咖啡消费量为5杯,而美国日本咖啡消费量为350杯,差额即是中国咖啡市场未来的规模。

  面对诱人的数字,更需要冷静看待,在中国咖啡文化尚未形成的大环境下,中国咖啡消费市场真的有如此良好的发展潜力吗?

  事实上,对未来中国咖啡市场规模的测算一般由三部分构成:一是咖啡的有效消费人口数量(20-45岁、城镇范围);二是单次消费价格;三是消费频次。

  首先,从有效消费人口来看,虽然中国城镇化率不断提升,但受整体人口结构老龄化影响,消费人口数量增速并不显著。

  据测算,2017年,中国咖啡有效消费人口为2.06亿,而到2025年,消费人口为仅为2.29亿,从数据上看,有效消费人口数量的增长并不会直接推动咖啡市场呈现爆发式增长。

  其次就咖啡消费单价而言,根据美团点评发布的《2017中国咖啡行业生存状况报告》显示,拿铁为最受欢迎的咖啡饮品,平均单价为30.3元/杯。

  同时,全国范围内最受欢迎的咖啡产品的平均单价均分布于23.8-35.3元的范围内。可以看出,30元作为咖啡的平均单价基本稳定。

  再次,看消费频次来,根据品途智库对北京、上海等一线消费市场的调查显示,咖啡消费主力用户是80后、90后的办公室白领。

  在受访者中,每周咖啡2-3杯的消费者占比约为32%,每天1杯的消费者占比约为30%,每天2-3杯的消费者占比约为18%。据此测算,北京、上海等大都市白领消费群体年人均咖啡消费已经达到了100-150杯,可以推断,目前中国一线咖啡主力消费市场正趋于饱和。

  此外,再来算清一个数据,目前星巴克在中国有近4000家门店,以单店年均500万营业额计算,其约占连锁咖啡品牌市场份额的50%,据此倒推,连锁咖啡品牌整体市场份额约400亿元。

  同时,品途智库采访了几家小型区域性咖啡门店,受区位因素影响,整体营收差异较大。

  以80万的年营收计算,中国现存的约9万家的小型、独立咖啡品牌门店,此部分市场规模约720亿元。

  综上计算,目前中国咖啡市场规模约在1100亿左右,距离一万亿的市场总体量相距甚远,应了那句老话,中国咖啡市场的腾飞,任重而道远。

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