图为LVMH、开云和历峰集团三大奢侈品巨头近10年来的收入表现
此外,美国的奢侈品集团也在不断成长,最具代表性的Coach和Michael Kors在近两年通过不断收购,试图加速向LVMH等第一梯队的奢侈品集团靠拢。
2017年5月,Coach斥资24亿美元收购美国轻奢手袋品牌Kate Spade,随后更名为Tapestry集团。一年后,Michael Kors突然宣布与意大利奢侈品牌Versace达成21亿美元的收购协议,并将更名为Capri集团, 更早前后者以12亿美元收购了英国奢侈品牌Jimmy Choo。
而在日趋重要的中国市场,手中握有雄厚资金的投资者们也试图在奢侈品这个大蛋糕中分一杯羹,山东如意和复星先后出手拿下瑞士奢侈品牌Bally、法国奢侈品牌Lanvin等,引发国内外业界的高度关注。
实际上,随着各种并购重组,奢侈品行业被欧洲统治的日子早已不复存在,国与国之间的界限越发变得无关紧要。但有业界人士指出,奢侈时尚品牌要想获得更大的增长幅度面临着三大挑战,即新一代消费者逐渐形成个性化的时尚意识,购买力的下滑以及喜好的多变。
据麦肯锡最新发布的报告指出,在短暂的复苏后,2019年全球时尚行业增长速度将放缓至3.5%到4.5%,略低于2018年。报告还强调了英国脱欧以及全球经济放缓将开始渗透影响时尚行业。在全球经济形势不乐观的大环境下,新一轮震荡已初现端倪,奢侈品行业也不能独善其身。
震荡中产生的新赢家
显然,最新一场奢侈品行业的“大洗牌”波及范围相当广泛,但不断的震荡所造成的“水位差”也给新玩家们创造了新的商机,特别是起初最不被重视的第三方电商平台。
当奢侈品巨头们还在坚守线下战场的时候,欧洲的Yoox、Net-a-Porter和Farfetch,美国的eBay和亚马逊,以及中国的阿里巴巴和京东,在21世纪初就先分得了线上市场的第一桶金。
在形成较为稳定的营业模式和把握了中国大部分的线上时尚资源后,为争夺更大的市场,阿里巴巴从2015年开始把锚头对准奢侈品牌,扩张的步伐也在不断加快。
据公开资料显示,天猫国际在过去四年内共引进全球75个国家3900个品类近19000个海外品牌,其中超过80%是首次入华,已成为国际品牌进入中国市场的首选平台。
截至目前,已经有包括Valentino、Versace、Burberry、Zegna、Marni、 Stella McCartney、Tod’s、MCM和Moschino等超过80个品牌入驻Luxury Pavilion,涵盖重奢到轻奢,横跨服饰、皮具、美妆以及腕表等全品类。不仅获得全球最大奢侈品集团LVMH的站台,天猫与开云集团的关系也在不断缓和,该集团旗下第三大奢侈品牌Bottega Venetta于去年12月28日正式入驻。
在用户端,该平台目前已拥有近10万年消费额超过百万的高端会员,其中28个奢侈品品牌获得了均值为650万的消费者数量增长,最大增幅的品牌收获了3000多万消费者,而已入驻的奢侈品牌消费者资产的平均增幅达64.9%。
图为奢侈品牌入驻天猫时间轴
然而在三年前,阿里巴巴一度陷入孤军奋战的窘境。2016年,阿里巴巴遭到奢侈品牌们的一致抵抗,在原定时间的前两天,创始人马云被迫取消在美国奥兰多市举办的国际反假货联盟(IACC)春季会议上的主旨演讲,阿里巴巴在国际反假货联盟中的会员资格也被取消。
国际反假货联盟的部分成员当时在联名信中指出,阿里巴巴旗下的淘宝平台,有一个繁荣而巨大的灰色市场,专门出售未经授权的商品,可以说这比假货本身的问题更严重,许多奢侈时尚品牌早就对阿里巴巴产生抵触情绪。
不过也有国外媒体分析表示,奢侈时尚品牌并不能通过拒绝与阿里巴巴对话解决他们在中国网购上的假冒伪劣问题,如果他们想解决问题,除了直接与中国电商巨头合作,似乎没有更好的办法。国际反假货联盟主席罗伯特·巴奇斯发表演讲时也建议,千万别错过与阿里巴巴携手打假的机会。
数字化研究公司L2则在报告中指出,奢侈品牌无法控制阿里巴巴的搜索结果,尽管他们在阿里巴巴B2C平台天猫商城上开设了店面,一些奢侈品牌想要打击的未经授权卖家往往占据主导地位,如果没有阿里巴巴积极的参与干涉,这一切将很难得到改善。
面对来势汹汹的抵制抗议,阿里巴巴选择正面迎击,于2017年1月成立AACA打假联盟,并获得Louis Vuitton、施华洛世奇、资生堂和地素等20个品牌站台。同年9月,AACA成立咨询委员会,作为联盟“智囊团”为“像治理酒驾一样治理假货”提供思路与解决方案。
截至去年8月,阿里巴巴打假联盟AACA成员已经突破100位,分别来自全球16个国家和地区,覆盖包括奢侈品、珠宝、服饰、智能设备等12个行业。近一年多来,该打假联盟共绞碎了247个制售假团伙,协助执法机关抓获300余人,涉案金额近10亿元。
有分析人士指出,Louis Vuitton与AACA合作打假无疑为奢侈品牌以及国际时尚品牌打上一支强心针。作为首个为马云站台的奢侈品牌,Louis Vuitton表示,选择与阿里巴巴合作的原因在于阿里巴巴的大数据,以及阿里巴巴打假生态中的公安、工商、质检、食药监等权力机关的线下资源。
刘秀云在接受时尚头条网采访时曾强调,天猫在奢侈品行业赢得信任并快速增长的背后,离不开新技术和大数据的支持,这也是传统西方奢侈品牌的致命缺陷。
对于奢侈品牌而言,坐拥近5亿优质用户的天猫无异于一个精准的发射器,通过天猫对消费者在不同场景的数据智能分析出消费者的生活方式,奢侈品牌得以更好地了解目标客户群,并将数据转化为最大的商业价值。
“天猫的活跃消费者中,有60%的人不到30岁,他们喜爱尝试新事物,创新非常重要”,刘秀云指出,“未来天猫将通过创新更好地与年轻消费者沟通,尤其是奢侈品消费领域。”
数据显示,目前80%的奢侈品门店集中在中国GDP排名前15的城市,但消费奢侈品的富裕阶层中,仅25%生活在这些城市,供需之间的不匹配,让奢侈品牌急需借助天猫这样的线上平台拥抱年轻消费者。
但令人意外的是,阿里巴巴的成长在当前增长势头最猛的Gucci眼中却不具备太大的诱惑,品牌首席执行官Marco Bizzarri在接受《金融时报》采访时明确表示,“与其冒险,还不如等待,目前我们仍处于观望状态”。
在Marco Bizzarri看来,阿里巴巴和京东的确囊括了中国电商市场的大部分资源,但加入第三方电商平台会冲淡奢侈品牌最重要的独特性,这不是一个值得冒险的事情。
Chanel时装总裁Bruno Pavlovsky早前也表示品牌对于电商仍旧持保守态度,品牌的成衣、手袋业务暂不考虑线上销售,实体店才是奢侈品牌笼络消费者的最佳介质。
他强调,如果将每件商品都直接呈现给每一个人,那奢侈品将失去独一无二的感觉,也感受不到实体店带来的极致消费体验。Chanel更希望的是借助相关技术让消费者可以在网上预订产品,并到实体门店中进行试穿选购。
有业界人士认为,像Gucci和Chanel对电商平台刹车的背后,一方面是为了不让品牌过度曝光,另外是目前这些奢侈品都拥有庞大的实体门店规模,如果采用激进的电商扩张,那么实体门店将会成为巨大的包袱,奢侈品牌不得不感到警惕。
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