“快”的敌人
“结了婚的人家中，通常找不到上等的香槟。”一百年前，英国作家王尔德道出的一个小细节，就轻易割裂了非理性消费与已婚人士的关系。
今天，我们有了互联网，“人人都是心灵上的单身”的乐活消费时代已经到来。由经济学家麦卡锡提出的“单身经济”概念，在资本圈中演化扩展。于是，好像就在一瞬间，“双十一”突然从日期变成一个事件，醒目得不得了。在互联网语境下，万达商业世界正在发生变革。
不缺便宜地，不为资金发愁的万达，也尽管王健林自信的与马云立下“1亿赌约”，不可否认的是，电商对传统商业的冲击使得万达不得不做出调整。
电商将不可避免地拓宽中国零售业的细分市场，但同时以逛街为休闲活动的传统仍广泛扎根于中国。面对新旧商业模式之争，既不能夸大了电子商务的威胁，也不可过高估计实体店的抵抗力。毋庸置疑的是，即便不是“vs”的关系，电商对传统商业地产的生态的影响是显而易见的，电商的崛起至少放大了商用物业品质和运营的重要性。
由于国内REITs的缺失，国内大部分发展商开始采用现金流滚动开发的模式，以平衡自身的资产收益，但持有型商业物业的低资金杠杆效应，依然从根本上没有缓解，因此对于万达这类资金回现速度和回现量有要求的发展商而言，保证持有型商业项目的准时开业成为其向银行获得经营性贷款的一个前提。
购物中心开业保证性前提是招商满租率达到70%，这意味着购物中心需要150～200个签约品牌、约6万平米；但这个庞大的品牌商户资源体如今正面临：线上，电商不断的抢占市场份额；线下，商户面临人力成本高、租金高、税费高、利润低的现状。据第一太平戴维斯2013年三季度数据显示，优质购物中心首层租金出现3年来的首次下滑。
商业地产讲求的是其资产价值，而不是零售代理费价值或者零售提点价值，但因为商户资源有限，一旦开业率难以保证，万达就快不起来。这也是万达进行多资源的跨界整合发展的驱动力之一，目的是继续保持项目开业率，完善资金链条。
“就像狮子会吃掉羊。”越来越多的观察家认定，以电子商务为代表的新模式将是“对传统商业生态系统的一次革命性的颠覆。”王健林则认为，“所有的传统产业今后都面临互联网化，需要加入互联网的基因，但这绝不意味着互联网淘汰所有行业，我觉得是一个融合的过程。”
融合，马云是这么在做的，但嘴上却没有这么说。马云想赢的不止是赌局，他还叫板房地产商。他的逻辑是，实体商铺铺租畸高，既然阿里巴巴铺租如此低廉，店主又日进斗金，那谁还要去租实体商铺呢？没人租，价格不就下来了！
在淘宝和天猫双十一当天交易额还没达到最后的350亿元之前，马云就发表了即兴的演讲，称超过300亿元已经没有悬念，但阿里并不希望超过太多。“就是要让双十一的超300亿元的交易额让商业地产商感到震撼，只有电商起来了，线下零售萧条，才能遏制商业地产的投资，也才能迫使商业地产周边的房地产项目价格回调到合理的价位。”
马云的350亿元说明了什么？既说明电子商务平台这个“线上开发商”，可能会胜过线下商业地产，还说明了电子商务市场力量的强大，只有紧跟市场的变化而变化，才能够赢得市场。而马云正在践行他所说的：成为未来中国商业地产的颠覆者。
2013年10月份的全国社会消费品零售总额为21491亿元，平均每天零售总额为639亿元人民币，阿里巴巴光棍节当天的零售额占了10月份一天当中全国零售额的54.7%。如果这个数据还不能说明问题，请看2012年全年阿里巴巴集团支付宝总交易额超过1万亿元人民币，这意味着阿里巴巴集团一年从传统商铺型零售金额当中“分走”1万亿元人民币，这也同时意味着传统商铺型零售市场已经发生根本性变化，以往“一铺养三代”财富规则已被基本终结。
而马云从来不掩饰自己对线下零售的不看好：“如果2020年房地产商业地产仍旧占领中国大半江山，说明我们的经济转型没有做好，说明我们这代人的努力不如他们上一代人。大家记住，2020年王健林如果赢的话，是我们这个社会输了，是我们这代年轻人输了。”
颠覆者的力量
万达的对手，有着一个很萌的名字：菜鸟。也许几年以后，要加上“帝国”二字。
马云的“三驾马车”分别是电商、金融、物流，对应公司则是阿里集团、小微金融集团和菜鸟物流。这三家公司同时也是大数据公司，集合在一起，将解决一直以来让电商头痛的“三流”问题，即信息流、资金流、物流。
三驾马车能否协同作战现在还很难说，淘宝系的电商地位目前仍无人撼动；作为小微金融的核心，支付宝和淘宝系一同成长，同样稳坐业内头把交椅；成立半年的菜鸟物流，双十一首飞，目前全国性的物流网络建设进展也不为人知。
在菜鸟的股东构成中，除了第一、第二大股东天猫和国俊投资各占股43%和32%。其他小股东包括：有一线快递公司顺丰、申通、圆通、中通、韵达，富春集团有物流产业园经验，复星旗下复地有开发能力、银泰是传统商业的佼佼者。
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