一直以来，小红书IPO的传闻接连不断，估值也水涨船高。
11月8日最新消息，小红书已完成新一轮5亿美元的战略融资，投后估值200亿美元，相比于2018年的30亿美元翻了7倍多。目前，小红书的估值是微博的两倍，B站的三分之二。本轮由淡马锡和腾讯领投，阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投。对此，小红书方面表示：“公司本轮融资以老股东增持为主，感谢股东们一路的支持和信任。小红书团队将继续保持初心，坚持‘向上’的价值观，积极履行社会责任和创造社会价值。”
资本再次加注，支撑起小红书200亿估值的，8月月活1.6亿这个明显的数据是一个重点——小红书的友商，知乎市值49.47亿美元，月活用户数在1亿左右；B站市值为297.23亿美元，月活用户在今年Q2为2.37亿。
另一个重点，小红书至今被称为线上种草的第一社区，从用户人群及购买力、KOL的活跃度，都是吸引品牌投放的关注点。同时，由于种草内容，深度影响，甚至左右着用户的消费决策，小红书平台对以完美日记为代表的新消费品牌的强大影响力和助推力，也成为互联网和消费行业内广为关注的点。
如今，随着社区的成熟，种草氛围的形成、广告业务承压，小红书显然需要以更强的变现能力来证明自己，做电商是小红书必然的选择。然而，身为时尚“顶流”，小红书在电商的道路上却并不顺利。
海豚智库认为，小红书的种草社区地位强势且稳固，很难动摇，但电商业务很难做大。接下来，我们将从用户、品牌、以及小红书的商业化尝试来进行分析。
活跃用户和达人持续增长，小红书依然处于强势期
小红书早期通过PDF文件“香港购物指南”吸引了很多种子用户。为了加强互动，小红书上线了APP版，并通过明星入驻分享好物迅速完成前期用户积累。最初平台吸引范冰冰、林允等大量明星入驻，用户数量实现第一轮的上涨；之后通过赞助《创造101》、《偶像练习生》等爆火的综艺节目，完成新一轮的流量收割。
图片来源：Quest Mobile东兴证券
小红书目前积累了超过4.5亿的注册用户。根据易观监测数据，今年2月份的月度活跃用户已经达到了1.38亿人，同比增长了72%。用户年龄集中在18到34岁，超过90%的用户是女性。小红书上已经聚集了大量一二线的年轻女性用户，她们乐于被种草，消费能力极强，有49%的用户月均消费在200元到600元之间。
相比于其他平台，小红书的平台带货转化率最高，2020年 4月抖音、快手的平均带货转化率为8.1%和2.7%，微博为9.1%，而小红书平均带货转化率达到21.4%。
除了明星引流造势外，小红书的内容是吸引用户使用的根本原因。平台的内容创作者KOL和KOC的活跃度也在不断增强，优质笔记的输出增加。去年9月小红书活跃的KOL突破10万名，同比增长223%，整体处于上升趋势。小红书上的笔记单日曝光数量超过100亿次。
图片来源：千瓜数据
同时，小红书的内容也在不断向外延展，从美妆扩展到美食、宠物、运动健身、旅行等。与此同时，小红书上的男性用户也在不断增长，同比增长42%。小红书在不断破圈突破自己，未来还有用户增长的空间。
完美日记推动小红书成为新消费品牌种草的第一阵地
用户黏性高，KOL活跃度好，是诸多品牌选择小红书做营销阵地的原因。然而，能让小红书在众多平台中脱颖而出，成为一系列新消费品牌的爆款产品和新消费品牌本身的“孵化器”，完美日记是一个里程碑一样的存在。
完美日记的崛起三板斧依次为：单品引爆、选择有增长红利的平台进行营销、全渠道铺展。
在彩妆品牌当中，提到口红，我们会想到MAC、迪奥等；提到眉笔，我们会想到植村秀的砍刀眉笔。而提到眼影，在完美日记之前，并没有那家的眼影盘更有代表性。完美日记瞅准了市场空白，先后推出了动物眼影盘、星河九色眼影盘等。凭借高性价比、高颜值，完美日记的眼影盘打开了市场，迅速成为爆品。
眼影火爆后，完美日记选择了用户增长红利期的小红书平台，作为营销的主要阵地，并采用金字塔的投放策略。在前期，完美日记的知名度较低，更多选择腰部KOL和KOC进行投放，增加品牌活跃度，收集反馈完善产品。完美日记收割了前期粉丝。随后完美日记选择头部的KOL和明星进行宣传，继续扩大品牌影响力。部分用户购买后会在小红书发布测评、反馈视频，形成了二次传播。
通过用少量头部的KOL进行曝光造势，大量的腰部KOL引导用户种草，以及更多的KOC进行使用体验反馈和二次传播，大量用户在小红书上被完美日记种草。完美日记紧接着选择淘宝聚划算平台铺开产品销售，并逐渐在全平台铺展业务。2019年，完美日记成为史上第一个登上天猫双十一彩妆榜首的国货品牌，同时也是第一个销量破亿的国货彩妆品牌。完美日记的母公司逸仙电商也在纽交所成功上市，目前市值达到19亿美元。小红书作为品牌种草平安台，竟然跑出了一家上市公司，这是其他平台没有达成的目标。
新消费品牌都希望成为下一个完美日记，同时，小红书上持续增长的用户和活跃的KOL达人依然可以成为新品牌种草成长的土壤。而成熟品牌自然也不愿意放弃小红书作为种草平台带来的红利。
由此，快时尚品牌、新消费品牌、奢侈品品牌等都在小红书进行投放，小红书成为品牌投放的第一阵地。品牌投放几乎绕不开小红书。
数据来源：蝉妈妈
高质量的活跃用户和众多优质品牌的青睐，是小红书出圈的护城河，也是小红书一直想做电商闭环的资本。
广告业务承压，做电商闭环是必然路径
小红书已经是品牌种草的第一阵地了，为什么一定要做电商闭环？因为其广告业务的发展已经遇到了瓶颈。
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