小红书要赴美IPO了。
近日，小红书上市的消息再一次甚嚣尘上。据传，小红书最新一轮融资后官方估值约为50亿美元。尽管官方并未正式回应，但结合此前的多次上市传言来看，距离小红书正式在美国敲钟应该不远了。
于是，众多吃瓜群众们纷纷开始掐指算计：小红书到底值不值50亿美元？
言语之间，不难品出网友们的质疑之音。
这种质疑渗透在过去数年间小红书的发展和用户的体验中。显然，随着时光的流转以及同行间的竞争加剧，小红书在行业内的地位正在不断沉落起伏。
那么，小红书的社区属性有没有使其成功化身顶流平台？小红书的电商之路走得如何？等待小红书的，究竟是笼罩IPO光环下的繁花似锦还是危机四伏呢？
01
起了个大早，赶了个晚集
今年是小红书创业的第八个年头。
《人民日报》曾经有过这样一个总结：“小红书=亚马逊＋Instagram。”换言之，小红书是一个融合了“电商+社交”的平台，这样的评价听起来简直太美好了。
说小红书是国内跨境购物平台的鼻祖并不为过。
当时在国内，境外购物完全处于真空状态，人们想要海淘，远远达不到如今的便利程度，需要托人“跋山涉水”来代购。
小红书的出现不仅填补了这一领域的空白，也让众多消费者通过这个“洋气”的平台逐渐接触到了世界各地的服饰美妆，并由此打开了海淘的大门。
谁料，这样的先发优势在其他竞争者涌入市场后就很快变得所剩无几。更可怕的是，恰恰是因为小红书的这种“电商+社交”的多元化特征，使得它面临了来自多方平台的围剿。
首先从社交属性来说，小红书里更多的是单向输出，也就是说由笔记发布人向其他平台用户传递讯息，但互动性明显不足。相较之下，豆瓣、知乎等平台显然做得更好。
以豆瓣小组为例，加入某个小组的成员全都是对某个话题感兴趣的用户，这些用户自然而然地形成了以某个话题为核心的社区群体。
豆瓣小组中的成员虽然多为素人，但讨论的氛围更为开放，大家在帖子下互通有无、黏性更高、互动性极强。此外，豆瓣的版面设计也更接近过去的BBS论坛，一目了然，阅读体验舒适。
其次从电商属性来说，尽管坐拥早期跨境电商萌芽阶段的客户群，但小红书并没有实实在在地把握住先机，反而被后来者分流了不少客户。
对比Farfetch等奢侈品电商，小红书里的商品缺乏特色。根据易观分析发布的数据，2020年第四季度，小红书在中国跨境零售电商中排名第七，市占率仅为2.4%。
更致命的是，想要在小红书上实现全品类购物至今都难以做到。单单比较货品的齐全度，小红书和淘宝之间差的可能不止一个拼多多。因此，不论是货品的深度和广度上，小红书都刻着一个大写的尴尬。
除此之外，随着越来越多微信电商小程序的推陈出新，它们大大提升了消费者购物的便捷度，而内置于微信端的属性也让小程序触及消费者的链条更短，小红书的竞争对手自此又多了一个类别。
对于小红书彼时并未深耕电商，不知管理层是否会为当初的这个“佛系”决定一声叹息。
02
广告一招鲜，难以吃遍天
目前，小红书最大瓶颈就是商业模式的单一。
根据微播易发布的《2020年度KOL社交媒体投放分析报告》，2020年小红书广告主的投放金额增长了119.42%。2020年，小红书80%的收入来源都是广告。
在当今这个短视频盛行的年代，小红书也加入其中，鼓励用户多上传小视频，但截至目前，小红书上的图片广告仍然占据绝对主导。用户长期以来的使用习惯导致相当一部分消费者更喜欢在小红书上阅读图文形式的信息。
那么，这些图文广告能否更有效地渗透进消费者群体中，从而转化为商品销量就显得尤为关键了。
从小红书的界面来说，用户是无法通过图片或者视频中的链接直抵商品页面的，许多用户只能在评论中询问交流才能知道所涉及的品牌和单品。这一点，对比淘宝直播、抖音等就存在巨大差异，用户转化率无疑将大打折扣。
更不用说，有不少消费者是把小红书当成了搜索软件。
比如，在小红书上查找到了需要的单品，又折返到淘宝或者其他电商平台去搜索并购买；又例如，在小红书上发现了一家感兴趣的餐厅，转眼上大众点评团购了该餐厅的优惠券……诸如此类的为其他竞争者做嫁衣、做好事的行为，对小红书来说实在是不胜枚举。
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