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成长的烦恼
创始人梁昌霖喜欢跑马拉松，他曾拿创业比喻马拉松，“起点不重要，速度和方向最重要。创业就像马拉松，一开始落后100米没关系，跑着跑着可以超过很多人。”
一个人跑完马拉松全程，哪怕是半马，都会得到一块奖牌，但在创业领域，只有第一名才能存活下去，第二名和第三名很少有机遇绝地反击，尤其在消费领域。
但这位长跑健将并不总是一帆风顺，叮咚买菜在2021年春节过得相对平淡，远远比不上其在2020年春节期间的爆发。根据北京一些叮咚买菜的店长反馈，除了大年三十之外，其他日子的数据并没有出现显著增长；多名骑手抱怨，春节期间，平台对骑手福利极少，订单量带来的工资收入不如预期。
一个不得不承认的现实是，由开仓带来的日均订单增速在下滑。一方面，相较于开仓数量翻了一番，从2020年1月到2021年1月，叮咚买菜前置仓数量从超500个增长至近1000个，翻了一倍；另一方面，日平均订单数量从50万增加至80万，只增加了60%。
根据海道证券在2019年的测算，叮咚优选日均订单量只有达到每仓1250单才能取得盈亏平衡，从上述总体数据测算，刨除物价以及其他因素，亏损是扩大的。
成熟的市场与用户基本已经被开拓完了，剩下的是待培育的市场与高企的获客成本。叮咚买菜最开始的拉新来源是地推，对于新品牌而言，地推的获客成本最低，效率最高。在2021年春节期间，燃财经注意到，叮咚买菜在快手、抖音、知乎等互联网平台大量投放广告，其中不乏开屏广告。
燃财经注意到，以定位北京为例，在叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜平台上，以新人满39元补贴为例，其分别提供13元、10元、6元的额度减免，从这一方面说明，叮咚买菜也在拉新上加大了投入力度。
在2020年疫情期间，叮咚买菜取得飞速发展，相较于此前，订单量几乎翻了一倍。据QuestMobile今年1月末公布的《2020中国移动互联网年度大报告》，在2020年APP用户规模增长方面，叮咚买菜用户规模同比增长率位列年度前十，是APP用户规模增长TOP榜中唯一上榜的生鲜电商平台。
但疫情带来的红利需要极强的运营活动留住用户，这方面，叮咚买菜展现出不错的能力。根据招商证券的数据显示， 叮咚买菜第31个月长期留存率翘尾到38%，老用户月均消费6.5次，处于行业领先地位。
《稳扎稳打、垂直聚焦，叮咚买菜的卖菜经》
2020年2月
一位在华东地区拓展业务的社区团购公司的中层管理者并不十分在意叮咚买菜的坐大，他说，他们的竞争环境比社区团购更恶劣，社区团购更多是赛道内竞争，但“到家生鲜直播的竞争对手是线下的菜市场，超市，还有同类型的美团买菜，朴朴超市，京东到家等这些”。
但叮咚买菜仍需维持护城河，防范盒马鲜生、每日优鲜与多点等平台的偷袭。尽管它在“买菜”这个门类获得了竞争优势，创始人也一再强调，聚焦“买菜”，但向高价值品类扩展不可避免。内在发展与外在竞争迫使它必须保持对金钱的渴望，尤其是供补贴与分割市场的现金流投入。相比融资，上市显然是更好的选择。
叮咚买菜能走多远？
一个行业出现明星企业是好事，也是坏事，它会让市场和资本更快接纳这个行业，也可以吸走大部分资源，比如投资和人才。兴盛优选拔高了生鲜电商的门槛，让同行业者不得不以更激进的策略战斗。创始人和公司必须想方设法筹措更多的弹药，才能活下去。
根据《LatePost》报道，一些调研过兴盛优选的投资人表示，考虑到竞争态势，对创业公司的投资会比较谨慎，被收购或者是他们最好的结局。
但对于退伍军人出身的梁昌霖来说，被巨头收购或者割据一方并不是他的唯一选项。不过，上市这条路也布满荆棘。在2017年，易果生鲜也多次传出赴美IPO的消息，但最终未果。
几乎在叮咚买菜传出即将IPO消息的同时，相同模式的每日优鲜也传出了启动IPO计划的消息，据报道，每日优鲜已经接洽了多家投行。在全国拥有1500多个前置仓，号称30分钟最快送达。截至目前，每日优鲜已经经历了10轮融资。2020年12月9日，每日优鲜获得20亿元融资。投资方为青岛国信、阳光创投等。
2020年7月，每日优鲜CFO王珺在接受《零售老板内参》采访时表示，每日优鲜已于2019年年底实现全面盈利，但一年依然需要超过8亿美元的外部输血来满足建设前置仓，研发等扩张需求。
盒马鲜生侯毅不看好“前置仓”模式，盒马也放弃了对“前置仓”的探索，“前置仓这个模式，大概就在一线城市发展，靠着资本的支持，能再存在几年而已。”反倒，他对社区团购大加赞誉，他认为这是一种全新的电商模式，未来还有漫长的演变可能性。
生鲜市场足够大，根据QuestMobile发布的《2020舌尖经济洞察报告》显示，过去几年，线上的美食用户、消费用户持续增长。截止到2020年8月，移动大盘中美食用户的规模已经达到1.15亿，其中网上购买零食饮料以及生鲜食品等成为美食人群的日常，除了综合电商外，美食人群对叮咚买菜等生鲜电商类平台也表现出明显的偏好，带动生鲜电商行业的渗透率创下新高。
但这个市场又很小，在消费者看来，他们的目光和消费力只能大部分倾斜给第一名，他们的心思细腻而敏感。由于可供选择的平台极大，一旦某个平台让消费者失望，就可能造成大量的用户流失。以前的我买网、易果生鲜，就是很典型的例子。
对了叮咚买菜来说，能不能顺利上市固然重要，但扎扎实实的做好业务，强化服务，不断满足用户的需求，更加重要。
来源：燃财经 闫俊文 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 生鲜 |
