这块的客单价很高，是块“肥肉”。
但是小巨头做的事则极具攻击性，它们一上来就在全国的省会城市投资自建区域中心仓。
这块内容在社区团购业务中，是最难的。
因为架构这样的仓配基础设施需要大量资金，且没有什么利润。因为如果仅仅通过区域仓在二线省会城市做团购业务，面临的竞争大，客单价低，利润很薄的情况，基本都是亏的。
但是如果把全国性的区域仓布局完后，下一步就能下沉到县镇市场了。
县镇市场其实是TO B业务，客单价高，有利润。
所以，现在的社区团购在做县镇市场时，架构的网格仓什么的，大多都是通过加盟方式快速铺开，因为在县镇有分润空间，能让加盟商赚到钱，进而能做加盟。省会城市的区域仓则做不了加盟，分不出钱来，只能自建自己投。
当小巨头完成全国区域中心仓的布局后，它未来要做的就是分你的下沉“肥肉”。比如，它可以翘你的加盟商，因为这个领域有利润，它有空间这样做。
“小巨头等于一上来就把最难做的事情做了，后面就是要吃肥肉了。当这样的全国基础设施架构完成后，而你又没有，对兴盛来讲，压力就大了。”
三京东
“九不得”救了兴盛优选。
在2020年“开城之战”的步步弱势后，“九不得”的出台，实际上也给了兴盛优选的喘息机会。
“九不得”可能会阻挡一些平台的侵略性做法。让平台没有办法“倾销”，让平台的速度降下来，让它们没有办法依靠平台资源倾轧。
更重要的是，“九不得”可能会影响市场的价值判断与氛围。
在“九不得”出台当天，京东宣布7亿美金投资兴盛优选，这个价格维系了兴盛优选的估值水平。随后就是传出兴盛优选马上开启新轮融资，腾讯可能要追加投入，主体用户在下沉市场的快手则有可能进来。
而在“九不得”出台之前，一些市场人士甚至认为兴盛优选的年底融资可能会做得比较困难，至少估值水平会有更大压力。
值得重点说的一点是，京东7亿美金入股兴盛优选，对于兴盛优选的帮助是非常大的。
京东的投资不止是资金上的帮助，对于兴盛优选的价值判断也起到了极大支撑。
京东在投资兴盛优选前，也接触了大量社区团购玩家。其中，京东与同程生活已经非常接近了。
《商业观察家》听到的一些说法是，对于同程生活，京东都已经发了TS（投资意向书），但最后却在短期内突然转向了兴盛优选。
转向的真实原因，《商业观察家》还不清楚，但这支撑了兴盛优选的发展，并影响到了同程生活的融资节奏。
四、一地鸡毛
“九不得”的出台，对社区团购市场的影响还是很大的。
它给了兴盛优选，甚至连锁商超机会。但另一方面，它也可能影响到社区团购市场的价值判断。
“社区团购就这样了。”
类似的声音在“九不得”出台后大量出现。
一些市场人士认为，未来的某个时点，人们谈论社区团购时将可能会用“一地鸡毛”来描述。
这是很有可能发生的。
因为“九不得”给了一些企业机会的同时，就必然会让另一些企业承压，尤其是平台型企业。
有市场人士甚至预测，最早到2021年3月，社区团购市场就很有可能会看到某家小巨头平台玩家出局的现实。
因为当你从快速的拓展节奏中，突然慢下来，那么，后面的火就烧上来了。
而如果你能一直保持快速增长态势，之前的一些问题是有可能随着体量的增大、资源的整合而被覆盖，或变成小问题。但如果中途停下来，很多问题都会变得更棘手。
所以，市场的变化与攻防转换是非常快的。这个时候，就要看大家的眼光了。
整体来说，目前，像拼多多、美团的开城第一阶段的市场竞争已经基本结束了。最早结束的是拼多多，在“九不得”出台前的2020年11月份，一些观察人士表示，拼多多实际就已经停掉了规模补贴行为，不冲了。
这一方面可能是止损考虑。另一方面则是拼多多布局最快，差不多全国各省份都已经进入了。这个时候它的体量已经很大，再做规模补贴，要烧钱的量级那就非同小可了。比如，每一件商品如果要补贴1-2元，按每天1500万件算，每天的补贴亏损额就会是1500万元到3000万元的规模。
由此，社区团购市场进入了第二个阶段的竞争，优化运营的阶段，尤其是仓管配送的履约优化。
随后，将会是第三个阶段的竞争——商品及供应链的竞争。
来源：商业观察家
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