11月22日晚上8点，山海成长营创办人、新经济100人创始人兼CEO李志刚在视频号首次直播分享——「李志刚聊社区团购大战及终局」，以下是精选内容整理，Enjoy：
社区生鲜团购大战当下正如火如荼，这已经是生鲜第三次进入人们视野了。它就像一个战略高地，创业公司反复冲锋，却又多次被打退。
2014到2015年，围绕生鲜电商大概有4000到5000家创业公司。我在2016年1月8号就预测过，99%的生鲜电商公司必死。
2018年8月，社区团购创业热潮兴起。我们经过调研和分析，认为巨头一定会进入。
2020年7月之后，巨头陆续入场。这将是中国商业史迄今为止规模最大的也是最后的地面商业竞争，决定未来十年的商业格局。
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从生鲜电商到社区团购
2015年12月，我第一次跟黄峥见面，我们专门探讨了这个话题。我说99%社区生鲜电商必死，黄峥问为什么。我说两个原因：第一，生鲜的上游农业农产品无法规模化供给；第二，下游冷链成本居高不下。
当时黄峥说，我觉得可以通过点对点的方式解决：先找到用户，然后再让农产品点对点地对接。五年过后，当时99%的生鲜电商创业公司确实都挂了，黄峥和他的拼多多也是唯一做得好的。
从生鲜电商到生鲜社区团购，为什么这么多公司屡败屡战？我觉得这跟社区生鲜的行业属性有关系：首先是刚需。正常情况下，所有人每天都要吃东西。第二，消费频次高。一日三餐，想想看我们日常接触的还有哪个商品品类是一天买三次的？第三，生鲜在离人越近的地方价值越大。生鲜公司抢占了社区之后可以拓展日用百货、家庭消费甚至生活服务等等。
正是因为社区生鲜有刚需、高频、离用户更近这三个特点，才引来2014、2015年冒出的一波生鲜创业公司，2018年8月兴起的生鲜社区团购公司，以及今天巨头全部都卷入的社区生鲜大战。
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巨头必争之地
为什么三大千亿美元的巨头公司一定要进入？首先因为这个市场足够大。烯牛数据显示，生鲜水果总共有四万亿市场。市场规模越大，对巨头的诱惑力就越大。其次，巨头喜欢轻、标准化、可大规模复制的模式。过去两年那些创业公司把一些基本的商业模式和规律都趟过了，所以巨头紧接着就进来了。
除此以外，这三家巨头各自也都有充分的理由全力以赴地投入。
美团的使命是什么？2017年，我还跟王兴探讨过，王兴说美团的使命是「吃得更好，生活更好」。那生鲜不就是吃的吗，所以这是美团的使命决定的，美团不可能把生鲜这个领域放弃。
在三大巨头里面，拼多多是目前打得最猛的，几乎不惜成本。为什么要打？因为拼多多是靠农产品起家的。2015年的时候，我跟拼多多一个联合创始人聊，他当时在四川西昌高原上采购苹果。你想想看，那是拼多多联合创始人，而且是在五年前，就亲自上山采苹果。其次，拼多多主战场是五环外，三到六线城市，这是它的大本营，而目前社区团购主战场也是在这些地区。所以拼多多也不会放弃。
我们再看另外一个，也是我非常熟悉的，就是京东。京东会进来吗？我觉得一定会进来，为什么？京东最新的定位是：以供应链为基础的技术与服务企业。「以供应链为基础」，这是京东最大的优势，而生鲜不就是以供应链能力为基础吗？
这让我想到耶路撒冷这座城市，由于是基督教、犹太教还有伊斯兰教三大宗教的发源地，各宗教和国家之间为了争夺这座城市，打了3000年，炮火还没有停止。我觉得生鲜社区团购就相当于中国商业领域的耶路撒冷，巨头必争。
这场社区团购大战，将是迄今为止最大规模的一场地面商业竞争，它会影响中国未来十年的商业格局。为什么这么说？因为如果这些巨头把生鲜这个最难解决的问题给拿下来了，并且是将店开在小区的门口，接下来日用百货就能顺势进入，其他品类也可以直接在社区卖。我觉得还有更重要一点，借此进入社区，进入本地生活方方面面的服务，所以这相当于获得一个以家门口为支点的线下流量入口。我认为一个线下用户的价值至少是一个线上虚拟用户价值的三倍。
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终局判断
哪些因素决定谁会是最后的赢家呢？
生鲜的核心是鲜。去年我就写过文章，生鲜是一寸短一寸强。你在离用户越近的地方，价值就越大，所以生鲜的解决方案一定是在社区，因为它离得最近，搬运次数减少，保证新鲜度。
所以社区团购，第一重要的就是供应链。任何商业的竞争，特别是卖货有关的，最终都是供应链决定效率。
其次是用户的竞争。比如说现在大家对团长的竞争，本质其实是获客。但团长没有忠诚度。有的团长同时兼职十家公司的团长，谁给他毛利高，就薅谁的羊毛，拿谁的回扣，这是人性。
我认为真正的用户获取，其实还是在于谁的供应链更高效，产品更好，你的价格货比三家如何，这是最核心能影响用户的。
决定这场线下商业竞争的第三个关键因素就是组织。这是一场地面部队组织能力的竞争，谁能更好地管理数百万地面部队，谁的组织管理经验更丰富，号召力更强，打仗经验更丰富，谁将来就可能获得更大的优势。
现在这场战争才刚刚开始。未来至少有三个演变阶段：
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