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饿了么双十一战报显示，在今年的外卖战争中，卡券、直播等数字化工具有力撬动了餐饮行业实现突破性增长。去年，肯德基和星巴克在双十一交易额破亿，而今年均突破两亿元。另一重要信号是，在美团原本具备优势的下沉市场，饿了么在多个城市实现外卖订单翻番增长，近40个地级市外卖订单同比增长50%以上。饿了么CEO王磊对此的评价是：
「对参与今年双11的200万本地商家而言，过去11天的爆发只是一个开始。」
饿了么的信心固然是有底气的，团券玩法已将大量玩家锚定在饿了么平台当中。从双方月活增长态势看，饿了么百亿补贴策略显然动摇了原有美团外卖用户的心智。
在美团以外更多的商家选择、价格体系、配送服务、折扣活动等，都在使原有美团用户产生「倒戈」饿了么的倾向。用户普遍呼唤市场回归15年左右的群雄逐鹿时代，以寻求用户的补贴收益最大化，对于美团来说，这显然是一个危险的信号。
美团多线作战
美团面临的困局是，在用旧美团的血肉烧制新美团的雏形时，旧美团自身的根基遭受了冲击。
2020年二季度财报显示，美团餐饮外卖收入达到145.4亿元，同比增长13.2%；到店、酒店及旅游业务收入达到45.4亿元，同比下降13.4%；新业务及其他收入达到56.3亿元，同比增长22.1%。这意味着，包括社区团购在内的other业务已成为美团新的增长引擎，且整体体量上已超越美团的盈利支柱到店酒旅。
从盈利能力看，二季度美团外卖业务盈利12.5亿元，到店酒旅盈利18.9亿元，新业务及其它业务亏损14.6亿元。
尽管美团Q2外卖业务盈利同比大涨65.7%，但这是在骑手成本降低、平均客单价提升、外卖配送规模效应、商家抽佣比例提升等多种利好条件下的产物，其可持续能力仍为未知数。到店酒旅业务仍未恢复至疫情前水平，而社区团购等新业务正在高速烧钱的竞争与增长期。
种种迹象表明，虽然美团在今年以来取得了快速的股价上涨，但能否继续维稳增长，遏制亏损，仍然是一项重大难题。
美团面临的问题是，社区团购正在转向一场全面厮杀的红海。
11月3日，在滴滴集团内部会议上，滴滴CEO程维表示，「滴滴对橙心优选的投入不设上限，力争市场第一」。在同一时间段，拼多多在Q3财报电话会议上表示，将进一步增强其在社区团购市场的竞争力。
值得注意的是，在这一修罗场的竞争对手当中，拼多多宣称刚刚收获了「NON-GAAP」（非公认会计准则）下的扭亏为盈，这使得拼多多美股股价暴涨超20%，对于一个千亿级别的巨头级互联网企业来说，这是一个相当夸张的涨幅。这意味着拼多多有能力进一步收拢力量，进行社区团购市场的投放。
再加上在社区团购赛道战斗已久的十荟团、兴盛优选等老玩家。从各方态势来看，美团都在涉足一个巨头林立的战场，其残酷程度很可能不输当年的外卖大战。这种腹背受敌的困窘，对于美团在外卖基本盘中的作战能力将形成难以忽视的掣肘。
在外卖市场的下半场，饿了么已经从用户、技术基础、现金流储备等多个方面显露出与美团一决雌雄的姿态。美团如果继续采取放任态度，将大概率进一步沦陷市场份额。
从目前看，美团的反击还只停留在声势层面，更高层面的反击战略和反击资源仍然匮乏。无论对平台还是用户来说，外卖大战的下半场好戏都才刚刚开始。
来源：互联网圈内事 马戎 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 饿了么 |
