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阿里、拼多多、京东三家只占中国消费品零售市场的22%，业内预测同城电商市场是目前电商的N个量级，很可能会改变中国互联网的历史，但这个千亿级赛道的市场渗透率不到30%。“互联网巨头们都是平台级公司，几乎都没做过重生意，所以现在谁来，都有机会。”华生判断。
巨头们的动机也有差异。以阿里、拼多多、京东代表的电商平台是防御心态；以美团、滴滴、字节跳动为代表的行外派，则为寻找下一个增长点，或者说流量入口——就像当初共享单车曾被定义的那样。
比如负责盒马优选事业部的侯毅，曾公开表示不看好社区团购，如今也要杀进来，毕竟社区团购就相当于一个个本地化的小淘宝。因为最难的生鲜生意一旦做起来，也能兼卖日用百货，这将直接威胁到阿里的主业。
拼多多的防御心更重。“如果每个城市拼团都起来，拼多多就被分流了，而且主站打低价策略，始终难盈利，如果走淘宝收佣金的老路子，商家有可能又流失。拼多多必须找新出路。”一名行业观察者分析。
滴滴的入局让业内人士意外，理由是在社区团购的四个“轮子”——供应链、门店、消费者、物流中，滴滴几乎全不靠，顶多有车辆优势。但滴滴有理由赌这一把，“需要进入一个快速增长、规模无限的战场，来提升估值，所以要快速探索这事值不值得做”，这也不难理解为何滴滴烧钱最猛。
至于字节跳动的逻辑，有接近字节的人士分析称，字节跳动是哪流量高，就去哪里，“如果不做，流量就会被社区团购‘薅’掉”。毕竟抖音和网红带货模式都有生命周期；但社区团购是做生鲜的集中化、规模化，是下一个流量高地，可以为平台其他板块引流。
相比之下，倒是京东的冷静让人讶异。在接近京东人士看来，“京东最难受，左右手互搏”。他解释说，京东投入大量基础设施在主平台，搭建了其他平台不具备的仓配优势，但如果转向社区团购，原来的基础设施相当于大材小用，因为团购只需要城市仓，模式没有那么重。“举着大刀和人家拿小刀的玩，京东不愿意砍。”上述人士判断，京东早晚会入场，“如果团购越做越重，京东优势就来了。”
就目前战局看，巨头的优劣势各不相同：美团地推能力厉害，擅长稳扎稳打，但在生鲜供应链和仓配方面相对薄弱，此前的小象生鲜也没有做起来；拼多多胜在供应链，但物流能力不强；滴滴、字节跳动几乎是门外汉。共性之处在于，各家巨头在仓配物流方面都得从零做起。
不过神仙打架，凡人遭殃。兴盛优选、十荟团在社区团购的领先位子还没焐热，就闯进一屋子人，个个还身经百战。
“为什么巨头一定就能玩得转呢？这个活儿不是一个纯互联网的活。”十荟团一名高管透露，公司新一轮融资已经敲定，老股东表示看好。在他看来，有巨头教育市场挺好的，而且所谓战争，是巨头之间的战争，创业公司还是会按照自己的节奏走。
这是一门好生意吗？
社区团购当下的热闹场景，与一年前截然不同。2019年下半年，行业还是一片哀嚎，拿过巨额融资的松鼠拼拼、呆萝卜相继传出裁员、关店、资金链断裂和倒闭消息，只剩几家头部公司勉力维持。
图/天眼查
生鲜商品需求高但毛利低，社区团购作为生鲜电商的一个分支，也一直被质疑盈利问题。在模式验证上，市场老大兴盛优选至今也未能实现盈利。内部人士透露，“现在老板的定位是允许合理亏损，不盲目去烧钱，接下来主要做用户体验。”
“整个生鲜行业都还在烧钱和摸索。当时好几家都在烧钱打仗，如果松鼠拼拼、呆萝卜再撑一段时间，还是有机会的。”多年从事生鲜供应链的孙昊为“炮灰们”感到惋惜。
巨头们不需要苦熬，有钱能尽快圈定市场。有供应商透露，在社区团购的红海城市成都，滴滴、美团、拼多多撬走了兴盛优选1/3的门店。
但补贴是个无底洞，“不同于电商里的百亿补贴模式，社区团购的补贴除了消费者端，还有物流端、团长端、商家端，烧钱很难培养忠诚度。”十荟团商品部员工左琛分析。
兴盛优选内部人士举了个例子：美团在济南租了个比兴盛优选更大的仓库，用工人员是他们的两倍左右，但订单量估计只到1/4。“我们是可以全力投入的的，巨头业务很多，还受制于投资人、投资机构的限制，毕竟社区团购的核心还是零售，净利润很低。”
上述人士认为，生鲜有地域性，所以现在还没有全国性企业跑出来。从县到市是一种难度，从市级辐射到全省、全国，难度指数级增加。
那巨头要拼什么？“看谁的团队稳定，谁的模式更新更快，谁有源源不断的资金，以及让用户留存的能力。”左琛总结。
一位生鲜行业人士认为，社区团购业务中，团长是最核心的，有团长才能销售商品；之后是单品供应链，刚起步的玩家，销售单品有限，品质容易把控，服务端也能保证；再者是物流的履约能力，能否及时配送；最后是供应链，当体量增大之后，品质管理方面容易出问题。
越到后面越不容易，比如团长就很难把控，“哪家赚钱做哪家”，忠诚度不高，团长“叛逃”事件屡见不鲜。
地域也是个问题。孙昊回忆，华北地区很难兴起，2018年就有企业从石家庄、天津、唐山试点，最终没做起来。“做得最好的都是华南、华东，如湖北、湖南、广东等地。社区团购很难形成一家独大，会有地方诸侯，因为各地饮食习惯，消费能力，对互联网的认知都不一样。”
有关人士认为，对于互联网巨头而言，生鲜可能只是切入点，后期比拼的是服务，比如代收快递、洗衣服、搬家等社区本地服务。社区站点将成为线上线下相结合的载体，比如近期滴滴的橙心优选便在成都开出第一家实体合作店。
谁可能最先跑出来？华生认为2021年上半年见分晓。他心中的排位将是阿里、拼多多、京东、美团。“谁离供给侧越近，谁的能力就越强。”陆瑶则更看好美团，理由是美团强大的地推能力能把控团长资源，而且负责人陈亮“肯吃苦，沉得住气”。
无论如何，对巨头而言，这是一场不能缺席的战争。这场战争很可能改变互联网格局，甚至改变中国商业的流通结构。
（应采访对象要求，文中华生、陆瑶、左琛、孙昊均为化名）
来源：AI财经社 刘雪儿 马微冰 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 抢菜 |
