一个赛道火起来的征兆是什么？抢人。
今年6月疫情平稳后，滴滴、美团、拼多多、阿里相继重金入局社区团购。某生鲜供应链创始人华生，近期拿到拼多多和美团分别发出的高管offer，职位都与社区团购有关。他的过往履历几乎和社区团购主要玩家都有交集，由此成为巨头们争抢的对象。同行陆瑶则刚拒了拼多多，决定在美团和字节里选一个高级坑位。
华生的一个手下正准备去滴滴，他本人不看好，说可以介绍到拼多多，谁知人家没有动摇，理由是滴滴的薪资太诱人。
巨头不光抢人，还在抢店。在成都，据称拼多多、美团、滴滴把兴盛优选的门店撬走三分之一。
短短几个月内，社区团购的赛道发生了惊人逆转。10个月前，这个赛道充斥着合并、裁员、倒闭的泡沫儿，如今却成为巨头争抢的“香饽饽”。以至于幸存者感慨，之前老被投资机构问能否跑通、如何盈利，现在，没人关心这个问题了。
这也把社区团购推向了一个黑洞般的战局——补贴无止境。看似谁都有机会，但仔细观察，也说不上谁是终极赢家。
“都急着想进来”
拼多多坐不住了。
这名五环外巨头，正面临下沉地盘被别人插上旗帜的冲击。比如在距离拼多多总部1000公里外的湖南农村，由于遍布山地、丘陵，55岁村民陈女士以前很苦恼收快递，因为电商快递只能送到镇上代收点，有时还收几元钱的保管费。现在她不用愁了，兴盛优选直接送货到村，头天选第二天到，村里人的生活用品几乎都从上面买。
作为上一波社区团购赛道中的幸存者，兴盛优选的大本营就在湖南。“在湖南，我们有一半订单来自县以下的乡镇和村级市场。”相关负责人告诉AI财经社。亦有第三方知情人士透露，拼多多在湖北、广州的生鲜订单数据也有点“惨”，因为湘鄂粤三地是兴盛优选的重镇，订单占到80%。据了解，兴盛优选内部今年定的营收目标是要冲到400亿元。
拼多多自然无法视而不见。8月31日，多多买菜小程序上线，宣告拼多多正式杀入社区团购。华生透露，新业务由创始人黄峥带队，COO阿布负责统筹，由冬枣（花名）等5名来自创始团队的VP/联合创始人，分管华北、华中、华南、西部、华东五个大区，并且每个大区都用不同的方法在做，试验哪种模式更好。在五周年内部信里，黄峥特地强调，多多买菜会是一项投入多年的“全力长跑”。
本地生活巨头美团，比拼多多早动手两个月。今年7月，美团成立美团优选，后上升至一级事业部。接近美团人士告诉AI财经社，“美团要砸700多亿元，想要年底实现千城计划。”该人士同时透露，目前在美团首开城市济南，日单已突破100万单，武汉达60万单，南昌也有35万单。
微信小程序数据显示，目前多多买菜覆盖82个城市，美团优选为44个城市。二者补贴均高于业内。社区团购创业者陆瑶透露，业内给小仓站长的补贴是0.35元一单，但美团和拼多多都是0.7元；业内给团长10%扣点，两家则在12%上下浮动。
但这两家再猛，也比不上滴滴的大手笔。网约车天花板清晰可见，滴滴要上市还缺一个新的增长故事。多名业内人士证实，滴滴橙心优选补贴最高、挖人最狠。华生的一名老部下，刚在拼多多和滴滴之间作出选择，去了滴滴，理由就一个——钱多。
据了解，滴滴出价大概是兴盛优选的两到三倍，一个大区总职位，行内平均月薪两三万元，但滴滴能给到五六万元。滴滴相关负责人介绍，橙心优选于今年5月份在内部成立，现总部员工已超过500名，各地区目前还在招聘。
烧钱的效果立等可见。华生透露，做了三个月，滴滴日单已达300万单，“是几家巨头里最高的”。但有知情人士透露，橙心优选正在悄悄涨价，团长补贴也开始缩水。
相比之下，危机感最强的还是阿里巴巴。社区团购主要还是在微信生态体系内玩，比如微信群和小程序，阿里必须找到自己的突破口。
“一天开了两次会，急得不得了”，知情人士透露，9月15日当天阿里成立盒马优选事业部，由盒马物流负责人陈明（花名：红方）负责，“11月要在武汉开城，原来饿了么、零售通、菜鸟和盒马做的社区团购马上要合并。”
最新动作是阿里花36亿美元，控股大润发母公司高鑫零售。接近阿里人士透露，作为商超老大，大润发握有电商不具备的供应链优势，目前内部已经在组建社区团购小组，会作为阿里的另外一支探索队伍。
相比之下，另一电商巨头京东显得格外低调。其实早在2018年下半年，京东就推出“蛐蛐购”、“友家铺子”两个项目，但都没有溅起水花。2019年10月中旬，京东还成立了社区团购联盟。
陆瑶发现，今年5月初，京东与京东到家、沃尔玛联合推出“小美优选乐购”，在南昌测试，没有全国铺开。“京东到家的物流配送到农村，京东和沃尔玛则可以提供货品。内部应该还是看好京东到家，对次日达自提模式的社区团购还在观望。”
最新消息是，与社区团购八竿子打不着的字节跳动，被传也要入局。知情人士向AI财经社透露，字节跳动欲单独成立一级部门，准备先在山东试点，目前正在大力招兵买马。据该人士了解，字节跳动7月就在长沙摸索兴盛优选模式，本打算7月底8月初入局，后因TikTok危机暂停，预计结束后进来，“最快10月底11月初，慢的话12月，反正年前肯定进来。”
接近字节跳动人士透露，该项目早前由一名高级副总裁掌管，项目暂停后准备换人，目前有五六个人兼做招聘，以高出目前市场老大兴盛优选1-2倍的薪资，到处挖人。新项目可能会从“今日优选”、“今日买菜”、“跳动优选”中取名字。
就上述信息，AI财经社10月19日向字节跳动求证，相关负责人回应称，“此消息不准”。
“美团着急，拼多多也急，阿里也急，滴滴也急，京东和兴盛优选也急。现在是都想进来，但没有人（可用），大家都一头雾水在那儿焦虑。”与各家都有过深度交流后，华生用一句话挑明了战局。
这甚至改变了老玩家的处境。兴盛优选一名内部中层透露，“之前很多投资机构经常问我们，模式能不能跑得通？大家对这门生意还不是很理解，美团、滴滴进来以后，他们再也不问这类问题了。” 今年7月，兴盛优选C+轮融资8亿美元，投后估值40亿美元；另一创业团队十荟团今年则有三轮融资进来，加起来2.497亿美元。
“谁来都有机会”
疫情为开战点了第一把火。
华生透露，社区团购在疫情期间至少翻了三倍，目前增长到一天5000万单，其中兴盛优选大概占到1/5。
这是个什么概念？国家邮政局数据显示，中国每天有超2万件包裹，其中淘宝天猫占一半，有8000万至1亿件，拼多多超7000万件，京东约有3500万-4000万件。
相比电商，社区团购有三大优势：物流履约成本低、次日达时效快、流量成本低，更重要的是，攻下了电商久未拿下的生鲜市场。共2页 [1] [2] 下一页
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