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“围猎”拼多多:财报显颓势 各大巨头杀入下沉市场

  早在今年7月,拼多多曾推出“真香节”,在此基础上,淘宝特价版趁着国庆、中秋双节,升级为“1元更香节”。这被阿里称作是“史上最大的产业带工厂大促”,具体做法是,10月10日起,超过1亿件工厂货全部1元包邮。值得一提的是,10月10日还是拼多多的周年庆,双方火药味十足。

  与拼多多“真香节”偏向补贴能让用户感受到“真香”体验的品牌商品不同,淘宝特价版的“1元更香节”是与平台内的超百万工厂组建成“1元联盟”,直击拼多多低价这一核心卖点。

  直观来看,淘宝特价版用户端的商业逻辑显然更为顺畅。因为拼多多补贴品牌商品,是劝说不太敢去拼多多消费或消费过少的用户,去购买高客单价商品,但拼多多向来在商品质量上为外界诟病,假货问题一直烙印在用户认知中,这种认知很难通过低价诱惑改变。但对于淘宝特价版,用户的心理完全不同,他们看到淘宝还可以把价格打到更低,试试必然不亏,便容易主动参与。

  淘宝特价版的1元包邮不只是对用户端的直观刺激,背后是基于对市场的洞察,而数字化能力本身就是阿里的优势,淘宝特价版也被行业定义为连接工厂和消费者的数字化纽带。这将成为淘宝特价版的“杀手锏”。

  拼多多无暇喘息

  对于拼多多何时能盈利、能不能盈利的问题,外界一直争论不休。但此次财报中可喜的一点就是,第二季度拼多多亏损收窄了10%,成为了自2018年Q2以来,亏钱最少的一个季度。

  这是否离盈利更近了一步我们不得而知,但有两点值得注意。一则,此次亏损收窄是建立在营销费用降低的基础上。第二季度拼多多的营收为121.93亿元,增速为67%,营销费用的增速仅为49%。而过往,拼多多一向是补贴营销的费用增长高于营收增速,这种变化也给百亿补贴持续与否、能否继续拉动用户数据增长带来质疑。

  二则,GMV增速放缓出现在公司盈利之前。这意味着什么?一旦GMV增速放缓长期持续,用户各项数据触及天花板,这时候拼多多若还未实现盈利,将把公司置于危险的境地。

  市场留给拼多多自证的时间不多了,但还偏偏阻挡了拼多多突围的计划。

  拼多多接下来要想推动ARPU增长,一是需要购买高频日用品心智的养成,二是品类、品牌及品牌商品SKU的补充。然而,特斯拉、茅台与拼多多的连接纠纷,证明高端品牌资源的线上渠道仍牢牢把握在阿里、京东身上,拼多多努力“高攀”品牌,似乎有些一厢情愿了。

  那剩下的只有提升快销品的复购率。在这点上,日用品、农产品类目仍是拼多多的优势,尤其农产品,本就是拼多多的基本盘,不过对于服饰、化妆品等非优势类目,虽然是贡献GMV的主力军,可天猫和淘宝在服饰类目拥有强势话语权。

  尤其是在淘宝特价版推出后,背靠阿里系庞大的电商体系,淘宝特价版不仅将遏制拼多多在服饰领域的进一步增长,而且还在抢夺对方低价日用品的市场。

  这有赖于C2M模式的出现和阿里常年在供应链、用户数据上的积累之间的相互契合。我们看到此次“一元更香节”调动超过1亿件工厂货,价格低至全部1元包邮,就是一次能力赋予的集中体现。

  一方面,淘宝特价版上线后,接入了阿里庞大规模的用户和工厂生态,基于高效且规模化的C端和M端生态,淘宝特价版C2M模式对流通成本和溢价空间的有效把控,使得其可以以非常低的价格为消费者带来高价值的商品。

  另一方面,淘宝特价版宣布和阿里内贸B2B平台1688打通,更多过去在1688平台上做批发的工厂好货也会直接进入淘宝特价版,进一步丰富了淘宝特价版的供给。

  不只是阿里,京东下沉策略卓有成效,也给拼多多带来了一定的威胁。由此可见,第二季度过后,拼多多想要重新恢复增长面临太多阻碍。

  回顾拼多多野蛮生长的过程,社交玩法的创新和极致低价的诱惑确实帮助电商打开了下沉市场,可是过度追求低价,其实一定程度干扰了原本市场消费升级的正常进程。如今下沉市场上各方势力快速“围猎”拼多多,也是市场驱动的结果。这一次,拼多多还能逃过吗?

  来源:锦鲤财经

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