对两家短视频平台来讲，核心竞争力是供应优质内容，而非秀场模式。这也就注定了，秀场直播虽能带来可观利润，但并非长期发展方向。拿已将秀场模式作为核心业务的陌陌来说，在经过了2018年的高速增长后，陌陌2019年前3个季度的营收增速都在下降，从增速35%一直跌到了年底的22%，在其5月份发布的2020 Q1财报中，新一季营收同比下降了3.5%。
打赏模式还能不能继续吸金不重要，重要的是，对两家创新公司来说，这一商业模式新意不大，未来增长空间不大，其主要靠用户自发驱动，营收稳定性较差，且并不能撑起高估值。目前，以游戏直播为主营业务的虎牙市值64亿美金，秀场直播代表陌陌44亿美金，而快手最新一次估值已超280亿美金。
增长空间不大的情况之下，需要注意的是，快手上许多直播打赏其实就是头部主播的一种营销导流方式，如辛巴就是靠这种“挂榜”起的家，对快手众多中腰部主播来讲，这部分收入是难以获取的。
至于在线广告业务，众所周知，这是抖音的强项。咨询公司R3提供的报告显示，2019年上半年，字节跳动以23%的市场份额，已成国内第二大数字广告服务商，仅次于阿里。
另外，受宏观经济环境影响，品牌方普遍都在降低营销预算，在线广告业务的大盘深受影响。在已披露财报的互联网公司中，如腾讯、百度、微博，其广告营收无一例外出现了不同程度的下滑。
拥有庞大DAU基数，在线广告会是快手很重要的一块业务，但不会是核心业务。本就不爱打扰用户的快手，在市场环境更差的情况下，要想在广告业务上迎来更大增长，无疑更难。
对比下来，在快手已挖掘出的几大商业模式中，电商是最有可能做出更大成绩的，而这也完全是快手的优势所在。宿华在2018年11月曾表示，电商在营收中占比偏低，但他觉得这项业务在未来会越来越强，自己对这个方向抱有很大信心。
据一份不完全统计的数据称，截至2020年5月，快手六大家族总粉丝数已超5亿。他们的粉丝多以X（多为主播名字中的一个字）家军自称。一个典型的快手用户选择关注一个主播，往往就包含了一种对主播价值观、人生观的认可。
以快手头部主播辛巴为例，他的走红，就有许多励志的成分。他出生于东北小山村，是“农民的儿子”，四次创业失败，还曾因非法用工在日本看守所度过了63天。辛巴因花大价钱刷榜迅速蹿红，后又因草根逆袭的故事积累了大量粉丝。无形之中，他和用户已形成一层信任关系，不少人会因为支持他的行为处事风格而关注他。比起打赏，卖货显然是更能将这种信任关系持续下去的商业模式。
除了强社交关系，快手做电商的优势还有，符合大厂竞争背景下，正确站位的趋势。2020年3月，腾讯投资魔筷科技，这对快手也是利好消息。
快手电商的壮大，一方面靠业务深耕，而起决定性的第二因素，则依赖于平台的用户基数，持续的破圈策略。2020年7月快手曾公布一个数字，平台直播日活达1.7亿人。在直播用户增长方面，快手还有空间。
03
破圈的同时破局
宿华在2017年曾说过，自己希望未来有10亿人可以每天上快手。10亿，看来快手的征程走了不到一半。
在宿华看来，快手的价值观是不主动push内容给用户，不设排行榜，除了算法推荐，平台也不会主动和大V、用户发生更多连接。这源于一种朴素认知，即认为人都是有记录需求的，快手用“寻找公约数”的科技手段去解决这个社会问题，就体现了价值。
相对来说，今天的快手较好地做到了这一点。2020年7月，快手宣布，一二线用户在平台占比已达45%。这和近期大量的运营活动不无关系，博物馆直播、坂本龙一音乐会、奥利给大叔solo表演的《看见》宣传片、邀请周杰伦入驻，借由一波波活动，快手正在逐步提升所谓的平台调性，也即品牌美誉度。
看起来，它并非试图剥掉“low”的标签，将其换成“高大上”，更多想做的是将“low”修正为涵义更广的“真实”一词。
但破圈艰难，现在的快手依然要面对这个问题。这和平台早期被打上的标签有关，也和当时绝大多数用户真实的喜好有关。在扫除误解、修正形象的道路上，快手也才走了一半。
一边是未完成的10亿目标，一边是所有人都在争夺的带货蛋糕，对快手来说，竞争压力之下，两者都要追逐。从深度合作到自建供应链，不是没有可能。
近期，关于字节跳动的一则消息显示，沃尔玛有和微软联合竞购TikTok美国业务的意向。不管成与不成，这都表明，短视频、直播带货和零售业的结合已经是所有人都在思考的问题了，连世界零售巨头对此都有美好的憧憬。
直播带货从本质上来讲并不新鲜，但却是一条重构消费者与产品接触方式的新型链路，也是可支撑快手、抖音高估值的最佳商业模式，将用户转变成消费者，完成一些刚需的购买行为，显然比让他们刷刷火箭、看看广告更富挑战。
形式虽新，但内容目前却已呈现出陈旧的一面，前有抖音的“三无烤虾”，后有快手上不少劣质产品，如何改善用户的购物体验，才是两者目前都要沉下心去面对的。
淘宝主播以对产品的了解为优势，快手主播以和老铁间的社交关系为优势，用户因为信任而下单，目前来看，在社交链上较为薄弱的抖音也是完全不会放弃直播带货这条路的，一直在尝试和突破。
抖音凶猛，但在带货上却未必。这是快手的机会，唯一破局之道在于苦练内功，把还处于依靠老铁对主播的信任实现的交易关系提升一个档次，真正拥有一个专业电商平台的产业链能力，最不济也要做到，不至于因自身电商运营能力的不足，而逐渐消耗掉平台核心的东西——老铁间真实的信任。
深耕电商，将优势放大，已是快手目前最紧要的事，也是快手商业生态持久下去的重要闭环。破圈可以打持久战，但关键的战争可能只有一次。
来源：海克财经 何旭
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