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生鲜电商市场:巨头们的权利游戏

  更重要的是:根据艾瑞数据研究,此次疫情倒逼进来的新用户,多为中老年群体。

  这和在此之前,生鲜电商的消费者画像存在着一定偏差:据开源证券的数据,生鲜电商消费者年龄结构中25~34岁占比最多,且多集中在一二线城市:收入较高,生活节奏更快,更愿意为便利性支付更高溢价。且一二线城市物流配送更为成熟,让即时配送成为可能。

  我们别忘了,每日优鲜价格对标中产超市,布局也集中在一二线城市:

  每日优鲜COO孙原在接受GGV纪源资本采访时曾说,每日优鲜的对标基本上是永辉绿标这个层级,和中产超市定价差不多。

  而布局,一线就是北上广深,二线就是其他相对发达的城市,比如天津、杭州、苏州,再下沉一点的话,就是武汉、太原、石家庄等等——每日优鲜不渗透四五六线。

  而这次疫情期间,数据之所以暴涨,是因为涌进了大量从来不是生鲜电商目标用户的人群。

  毋庸置疑,疫情起到了教育市场的作用,但主要成就的,不是前置仓和店仓合一,而是生鲜的另一个细分赛道:社区团购。

  疫情期间,社区团购是全国各地最重要的买菜渠道,部分团购平台订单量是之前5-10倍之多。盒马、京东、步步高,甚至品牌商周黑鸭等也纷纷入局,搞起了社区团购。

  除了民营社区团购外,在疫情最为严重的武汉地区,当地政府也以社区团购的方式,将蔬菜物资运送进社区:

  2月7日,《长江日报》在武汉发起了“社区团购蔬菜”活动,选出一批有资质、有规模的生鲜、食品企业入驻社区平台,市民可以通过平台拼单团购。仅仅24小时,平台访问量突破330万人次。

  正如南京大学商学院副教授周耿所言:“在疫情影响的背景下,社区团购是一种短期的、自发的一种消费方式,是对在线生鲜模式的良好补充。”

  事实上,下沉市场对便宜、高性价比生鲜产品的刚需,是社区团购跑通其商业模式的前提条件。正如很多人所说,社区团购有点拼多多的味道。

  底层逻辑是什么?

  一个社区的人把需要的菜写一个联名的订单,提前一天给到上游供应链,供应链根据需求配送:因为这种确定性和提前一天准备的时间,上游供应链的效率被大大提升,成本进一步降低,其中一部分利润也因此可以让给消费者。

  这和前置仓面对中产,让其心甘情愿为便利性支付溢价的逻辑显然是相悖的。相较而言,前置仓的快速配送、精准化个性定制更符合一二线城市用户的需求:正如很多用户所反馈的,盒马有很多别的地方买不到的小众食材。

  对于每日优鲜等前置仓模式玩家来说,前路依然迷雾重重。

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  未来:在迷雾中杀出血路

  当然,前置仓模式并非不能杀出一条血路。

  长远来看,疫情对前置仓和店仓合一玩家最大的影响不是增量,而是存量的“口袋深度”。

  正如每日优鲜CFO王珺在接受36氪采访时表明,这次疫情过后,存量用户的“口袋深度”明显提升:过去一个月,每日优鲜平均客单价从疫情前的85~90元提到了120元,峰值甚至达到150元。

  王珺表示,一旦线上成为一个用户30%-50%口袋深度提供方的时候,基本上就开始取代线下业态了。

  而如何继续巩固目标用户,则需要进一步在供应链上发力。

  现阶段,供应链是最根源的痛点:首先,生鲜的上游生产端较为分散,品质鱼龙混杂;其次,流通环节多且复杂,中间商加价多;最后,我国冷链运输发展尚不完善。

  一句话:得供应链者得天下。

  除此之外,社区团购的出现,也给所有前置仓玩家打开了一种新思路,让其转变打法,因地制宜:

  去年三月,盒马CEO侯毅在 联商网大会的那篇《2019年,填坑之战》演讲很大程度上代表了当下在新零售赛道发生着的问题,他将其概括为5 个坑分别为:

  包装食品是否有竞争力?

  大海鲜还性感吗?

  餐饮是否必须要成为标配?

  线上的物流配送成本能否覆盖?

  盒马的商品结构是否是最佳模式?

  并表示,除盒马鲜生之外的盒马菜市、盒马mini、盒马F2、盒马小站等全新版本的盒马零售店也将陆续投入市场。

  显然,在盒马的路线规划中,“梯度”将成为这一阶段的重点。与社交、内容、游戏等产品展现出的普适性不同,其与生活的高关联性意味着需要直面中国广大消费市场的纵深,并基于不同市场“定制”出本地化模式。

  最后,生鲜电商虽然如今充斥着资本输血硬撑的疲劳,然而未来仍有一定空间:据艾瑞数据研究预计到2023年,生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

  从市场集中度来看,2019年生鲜电商行业前5家企业份额占比为57.2%。近两年随着盈利能力较差企业的陆续出局,市场有望加速向龙头集中。

  如何笑到最后?还是砸钱:建前置仓,优化供应链,继续数字化升级。

  也就是说,这是一场一将功成万骨枯的巨头之战。然而,对于各赛道上的龙头来说,都别无选择。也许只有这样,生鲜电商才能在恐惧和疲劳中杀出一条血路。

  在冰与火之歌中,有这样一段对话:

  “人在恐惧的时候还能勇敢吗?”

  答案是:“人唯有恐惧才能勇敢。”

  来源: 科技唆麻

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