|
通达、百世可比单价：
备注：数据为物流一图基于财报数据测算。
在服务能力方面， 从菜鸟指数来看（该指数综合考虑各家在时效、服务和信息化方面的竞争力），通达系出现一定分化，分为中通&韵达、圆通&申通、百世三大层次。反映到市场溢价方面，这也促使中通和韵达相比其他家溢价1-3毛不等。
各家菜鸟指数19年总分：
备注：数据来源菜鸟指数
可见在新一轮价格战的背景下，在成本和服务领先的中通和韵达明显占据先发优势，而其他家也在成本和品质方面疯狂补课，穷追不舍。因为，在这关键的2年内，谁若掉队，很有可能就会被市场淘汰！
（2）上游电商对快递企业进行整合
据物流一图团队测算，目前通达系中淘系+拼多多业务量占比高达83%左右。因此上游电商平台的一举一动，都将对整个快递格局带来较大影响。尤其是拼多多市占率的持续提升，直接威胁菜鸟对通达系的控制地位。
据物流一图团队测算，目前三通一达拼多多占比在20%-23%，百世占比更是超过30%，且各家拼多多占比今年相比去年增加3%-7%不等，并以每月增加0.25％～0.5％的速度继续提升，与此同时淘系占比对应出现下滑。
那么若按线性推测，2022年四通一达总业务量在淘系和拼多多业务量之比或将达到1.3，阿里一言堂局面或将结束，这将促使阿里战略整合通达对快递企业形成控制，这将促使CR3市场集中度出现跳跃式发展，并接近80%，价格战从而趋缓。
未来3年各家淘系与拼多多业务量比例推演：
备注：数据来自物流一图测算
而无论是价格战下的洗牌、还是电商对物流的整合，都将继续提升市场占有率，但还有一个X因素不可忽视，就是直营企业和新进加盟网络的搅局。最后物流一图为你解读。
（3）直营或新进者的搅局
目前邮政、顺丰、京东都在对低价电商领域开始渗透，除此之外，神秘玩家极兔也将在3月正式起网。显然如果这4个玩家进展顺利，市场集中度反而会更加分散。
例如中国邮政、顺丰、京东物流在低价电商件方面的策略，在19年下半年已经释放出强烈信号。尤其是顺丰5月起推出的特惠专配，使增速持续反弹，据物流一图推测，12月顺丰增速或将超过60%。
顺丰5月增速反弹，12月预测将超过60%
而京东快递受到顺丰特惠专配影响，也已经开始加大对电商外单业务特惠送的打折力度。据物流一图了解，京东快递10月份对外开放的低价电商件业务量已有约200万票（顺丰特惠专配10月日均约300万票）。并与顺丰一样也在筹划另起一张网，准备与通达快递正面竞争。
另外，近期改制更名后的重量级玩家中国邮政集团有限公司，今年旺季与拼多多互动密切，在双11期间更是获得海量业务量，11月11-19日订单量累计接近4亿。除此之外，神秘的极兔也将在今年3月正式起网。
中国邮政与拼多多紧密合作，双11期间业务量巨大：
可见，如果中国邮政、顺丰和京东物流电商件策略成功，极兔又运营顺利，那么电商市场将不会只属于通达系的领空，市场进一步集中的趋势将出现变数。当然通达系低成本护城河也并没有那么容易就被突破。
三、总结
随着市场将从增量竞争（出清二线快递阶段）向存量竞争（一线快递激烈厮杀阶段）迈进，价格竞争将更加激烈。加之上游电商平台的博弈将促使出现战略性入股（电商平台入股快递企业），市场或将进一步走向头部企业整合。
但值得注意的是，随着直营企业中国邮政、顺丰、京东物流都在对低价电商件领域的渗透，以及与拼多多“传绯闻”的神秘玩家极兔3月正式起网，如果4家进展顺利，市场进一步集中的趋势将出现变数。
那么，在各方势力的交织下，快递市场是继续向寡头垄断，还是再次走向群雄涿鹿？
来源: 微信公众号：物流一图 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 快递 |
