导读
“前置仓”VS“店仓一体”VS“社区拼团”，未来哪一条赛道上能跑出赢家？谁最有可能会是赢家？
日前，社区生鲜电商又杀入一位新入局者——社区拼团类生鲜电商“菜划算”。阿里为菜划算最大股东，占比70%。
菜划算主打平价菜场，在时效上提出“29分钟新鲜到家”。目前,菜划算已经在杭州、宁波、苏州三个城市上线。这不由得使人联想到，此举是对标叮咚买菜。在此前，阿里旗下的盒马、淘鲜达等社区电商平台已经在快速推广。
总体来看，目前我国社区生鲜电商几大阵营主要包括：以每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜、朴朴超市为代表的线上运营+前置仓模式，以永辉生活、盒马、淘鲜达为代表的店仓一体化模式，以兴盛优选为代表的社区拼团三大类。
总体来看，社区生鲜电商玩家成立时间都不是很长，且区域性特征明显，目前还没有哪一家形成全国优势。
- 01 -线上运营+前置仓模式：扩张快，前置仓成本高
“线上运营+前置仓配货+即时配送+消费者”的模式顾名思义，即在线上通过APP、小程序等形式为消费者提供购买渠道，线下就像深入到末端的毛细血管一样，在距离消费者最近的小区附近密集设前置仓，为消费者提供即时配送。
“29分钟送达”、“半小时达”、“1小时达”的即时性决定了“推式”的供应链条，即通过大数据精准预测，提前判断各地区需求情况，货物在大仓进行标准化的加工，基于预测结果，统一配送到各地前置仓，一旦消费者下单后，便从前置仓即时配送到消费者，而不是等消费者下单后供应链才开始反应。该模式下，前置仓更多是发挥流通作用，蔬菜、肉类等生鲜产品不会在前置仓存储。
前置仓模式相较于其它模式，节省了店面租金、员工等前端成本，但是对后端的供应链能力、数据算法能力等有很高的要求。
加大数据算法能力：“推式”的模式决定了前置仓企业对大数据预测的依赖性，预测的误差越小，产生的成本浪费才能越小。
后端供应链有待提高：目前大家谈及社区生鲜电商的物流时，大多都是在强调末端的即时配送，但大多数社区生鲜电商在后端的链条上都还有很大提升空间。包括其采购体系，都是在一定区域内具有相对优势，但很难在其他区域复制。
自营配送团队成本高，管理难度大：即时性决定了对配送团队的高要求。据了解，为了更好的保证配送时效及服务品质，叮咚买菜的配送团队几乎都是自营管理。每日优鲜部分自营，部分来自外部劳动力。美团买菜的末端配送团队与美团外卖采用一样的方式，主要交由外部运力完成。
前置仓投入成本大：为了保证配送效率，便要在离消费者最近的地方大量密集设仓，成本则会不断攀升，但如果将成本转化到单价上，又会影响规模的扩张。
目前为止，各企业公布的都是为数不多的成熟前置仓能够实现盈利。说白了，前置仓模式能否盈利，主要取决于订单密度和客单价。没有足够的单量则无法实现高坪效，并且也会影响配送员收入。
每日优鲜是率先跑通前置仓模式的企业，凭借会员制+精选品+前置仓三大经营特色快速成长。在《互联网周刊》& eNet研究院评选的“2018年度APP分类排行”榜单中，每日优鲜位列“2018年度生鲜电商APP”榜首。
每日优鲜2018年度营收达100亿规模，在社区生鲜电商中位于领先位置。目前，每日优鲜已经在全国20+城市布局，在北京地区已经实现正向现金流。
叮咚买菜成立至今虽只有短短不到3年时间，但备受资本关注，已经连续获得九轮融资。目前主要布局江浙沪、福建、深圳等地区。据悉，叮咚买菜运营一年以上的前置仓已经可以实现盈利。
此前，朴朴超市主要是深耕福州市场，目前，已经在向厦门、深圳、长沙、武汉、合肥等地扩张。
美团买菜在进军深圳之前，已经在北京、上海以及武汉三个城市开通了服务。另外，美团内部已有到家事业群、小象生鲜事业部和快驴事业部三个事业群启动生鲜相关业务，美团买菜可以得到快驴事业部在后端供应链的支持。
- 02 -线上线下一体，店仓一体：前端“重”，限制扩张速度快速
店仓一体化模式即店既是仓(前置仓)，店既发挥着零售功能(盒马是零售+餐饮)，也发挥着前置仓的作用。与线上运营+前置仓模式不同，店仓一体化模式“卖货端”更重，一般都要在靠近中高端消费人群的地方设店，店的面积一般都较大，SKU数较多，以及对人员、系统的高要求等，这一定程度上限制了此类模式企业的扩张。
目前，在该模式中，盒马、淘鲜达、永辉生活位列第一梯队。
盒马在阿里庞大的生态中有自己相对独立的供应链体系，大致链条为盒马中心仓——门店——消费者(另外一条餐饮路线：盒马中心仓-餐饮品牌中央厨房-餐饮品牌门店)。
盒马通过分布式仓储代替传统的集中式仓储，因而在短距离内可以用常温配送替代冷链配送，在一定程度上可以降低企业的配送成本。
今年加阿里投资者大会披露物流配送体系的建设进展时提到，盒马已建成48个多温层多功能仓库，其中包括33个常温和低温仓。
脱生于阿里体系，盒马在“技术赋能”上有先天的优势。例如在物流方面，盒马搭建了仓配售一体系统和自动分拣系统，通过自动化物流体系可以做到货物从接单到出货，全程不超过10分钟。
另外，天猫、淘宝等平台已经为盒马积累了大量流量(用户群)及供应链基础，这是其竞争对手所不具备的优势。
目前，除了盒马鲜生，盒马还在布局盒小马、盒马mini、日日鲜菜场等新型业态，逐步开拓三四线消费市场。
数据显示，截至2019年8月31日，盒马已经在全国22个城市开出171家门店，初步完成全国布局。经营满1年的门店已经能实现盈利。
同样属于阿里系的淘鲜达，大润发成熟的供应链体系为其提供有力的支持。大润发在接入淘鲜达后，单量也有了明显上升。据悉，大润发运营三个月的淘鲜达门店，日均线上订单超过1200单，每家大润发门店可为淘鲜达业务提供1.3万到1.5万个品项。
永辉生活是永辉云创旗下“标品生鲜+便利店+线上运营”模式的社区生鲜店。另外，永辉还推出了永辉生活APP、永辉买菜等线上服务。据了解，虽同属于永辉旗下的生鲜电商APP，且覆盖品类有部分重叠，但“永辉买菜”的操作方是永辉超市，“永辉生活”到家业务的操作方则是永辉云创。只要消费者匹配范围内有永辉生活到家卫星仓(前置仓)、超级物种或者永辉生活、永辉mini,消费者就可以在永辉生活APP下单购买。
据永辉生活APP信息显示，目前已经开通上海、北京、深圳、福州、成都、南京、杭州、厦门等城市，并在向全国拓展。消费者购买满18元则可以包邮，最快30分钟送达。据永辉买菜APP显示，目前已经开通北京、合肥、成都、重庆、南宁、深圳、广州、福州、杭州、西安、郑州、桂林、柳州、内江、无锡等城市，最快30分钟内送达。
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