创始人婚变、被政府监听、遭到民众抵制…经历了“戏剧性”的第一季度后，亚马逊在第二季度在多领域发力，伴随着首次进入美国《财富》500强前五的捷报，亚马逊公布了其第二季度财报。
北京时间7月26日凌晨，亚马逊2019财年第二季度财报发布，财报数据显示，亚马逊营收为634亿美元，净利润为26.25亿美元。
其中，亚马逊在线商店Q2净销售额为311亿美元，同比增长14%；实体店Q2净销售额为43亿美元，与去年同期持平；第三方卖家服务Q2净销售额为120亿美元，同比增长23%；订阅服务Q2净销售额为47亿美元，同比增长37%；云服务Q2净销售额为84亿美元，同比增长37%；其他业务Q2净销售额为30亿美元，同比增长37%。
（图源：甲方研究社）
亚马逊本季度财报表现可谓喜忧参半。
01
云服务继续增长，强敌环伺增速放缓
亚马逊最受人瞩目的是云服务（AWS），已成为公司营收第三大和最赚钱的业务，在体量本已较大的情况下，目前仍保持着增长态势。
该业务二季度营收84亿美元，盈利 21 亿美元，是整个零售业务的两倍，利润增长 29%。
从2015年开始，亚马逊在其财报中披露云服务业绩数据起，AWS就为亚马逊勾勒出一条最为亮眼的增长曲线。
从亚马逊的财报来看，其云计算服务的营收在2017年的四季度首次超过了50亿美元，达到了51.13亿美元，在其后的6个季度，其营收逐步增加，其中2018年一季度增加了3.29亿美元，二季度则增加了6.63亿美元，三季度增加了5.74亿美元，四季度增加了7.51亿美元，今年一季度则增加到了76.96亿美元，二季度收入达到83.8亿美元
今年第二季度，亚马逊放缓的云服务收入增速引发业界担心。
云服务收入增幅从第一季度的41%下滑到了37%，本季度营收为83.81亿美元。这是五年来AWS收入的季度增速首次低于40%。
虽然亚马逊在电话会议中回应对AWS表现持乐观态度， AWS霸主地位短时间也难以被撼动，但其放缓脚步后必将影响发展势头。
云服务营收的下降的原因或许来自于两方面。一方面是亚马逊云服务的市场份额已经较大，难以拓展新地区。另一方面则是微软、谷歌等强悍的竞争对手的崛起正在分食亚马逊的市场份额。
微软CEO 纳德拉此前在电话会议中表示：微软的商业云业务体量已经达到全球最大，全年收入超过380亿美元，毛利率扩大至63％。
云业务已经是微软不可动摇的增长引擎，纳德拉上任后言必称云，在本季度，包括Azure在内的微软智能云业务首次成为该公司最大的收入来源。微软一手投资扩大云业务的基础设施规模，一手开发云端软件应用扩大收入规模。
第二季度，微软Azure收入增长64％。虽然与2019财年一季度76%的增速相比有所放缓，但仍旧不断冲击着亚马逊的云业务。
北京时间7月26日， Google母公司Alphabet与亚马逊同日披露季度财报。Google在电话会议上披露，其云服务估算年销售额达到80亿美元以上，比去年翻了一倍。
谷歌云新CEO Thomas Kurian上任以来，一直在扩大销售追赶亚马逊与微软的云业务。今年以来，谷歌云推出了兼容其他云平台的工具Anthos，收购了数据可视化公司Looker，进一步加码云计算服务。谷歌云计划在未来几年将销售人员扩大3倍，进一步抢占云业务市场。
在亚洲市场，阿里云的增长速度不容忽视，在2018年同比增长达到了92.6%，接近翻倍，这对亚马逊开拓亚洲市场形成一定的阻力。
作为新的业务增长引擎，微软正在踏入云游戏业务。随着微软整个企业服务向云计算转型，并且增长持续加速。AWS 也开始面临更大压力。而亚马逊最终也需要找到下一个增长点。
02
国际折戟，本土后劲依旧
第二季度，亚马逊核心电商业务也出现了一些新变化。
亚马逊国际销售额增长12％至164亿美元，大幅低于去年同期27％的增长率；亏损6亿美元，远高于去年同期亏损5亿美元。
国际业务的表现对于亚马逊难言乐观，甚至可以说，最近十年被寄予厚望的国际业务越来越令人失望。
最初国际分部增速远高于北美，2001年分别为75%和3%，2002年分别为76%和12%。国际业务依旧对亚马逊形成拖累。
对比北美与国际增速能够看出，2010年是分水岭，这一年北美增速反超国际。2011年，国际业务增速比北美低5个百分点，2017年落后10个百分点，此后二者之间差距依旧在拉大。
（图源：甲方研究社）
今年4月，亚马逊因“水土不服”退出中国电商市场。7月18日起停止为中国的第三方卖家提供服务。对此亚马逊表示，公司未能适应中国消费市场的快速变化，京东等公司因在前期对快递市场的大规模投入最终在国内电商竞争中取胜。
从中国市场退出后，亚马逊也在主攻印度市场，为了抢占市场份额，其将投入更多的成本，而且印度市场限制外国市场运营商入股当地商户或者和当地卖家签署独家协议的规定，也令公司遭到较大挫折。目前亚马逊国际的业务仍然在持续亏损。
AWS虽然势头强劲，但不得不说，推动亚马逊营收增长的第一动力是北美部门。
从2016年Q2至今，北美分部对营收增长的贡献率在60上下；国际分部对营收增长贡献率只有3个季度高于30%，2018年Q3仅为14%；AWS增速虽高但基数小对全局影响不大，更何况现在增速又降了下来。
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