叮咚买菜内部人士称，尽管平台已经覆盖全品类，但蔬菜和肉禽蛋的销售数量占比超过75%，而平台中蔬菜、肉禽蛋、百货的三大品类销售额合计占比68%以上。
占据叮咚买菜销售数量和销售额巨大比重的仍是高频、低客单价的蔬菜品类，长此以往平台的用户势必会向对于价格敏感且挑剔的消费者群体倾斜。
国泰君安证券对叮咚买菜的盈利模型进行了估算，按客单价50元、单仓日单量750单、月单仓销售额124万元计算，叮咚买菜的前台净利率为-5.3%。同时，国泰君安证券指出，在前置仓模式中，能否盈利主要取决于订单密度和客单价。
单价低、损耗大，保质期更短的蔬菜品类想要经营好，就要在整个冷链物流、仓储配送等投入更高昂的成本，相较于水果的毛利空间，蔬菜显然不能相提并论，这也正是蔬菜品类作为“高频复购之冠”，但却不被生鲜玩家视为核心品类切入的重要原因之一。
侯毅曾说，叮咚买菜这种模型跟菜市场的商品结构是一样的，都是以蔬菜为核心，这与过去前置仓模式以水果经营为核心有很大区别。
叮咚买菜的上游供应商对《灵兽》表示，叮咚买菜在供应商看来更像是分销生鲜渠道。在上游采取城批采购模式，通过专业的采购团队每天定时采购并进行品控的检测，随着叮咚流量的增加，出货量与日俱增，甚至已经拥有议价能力，在前端建立优势。
而叮咚买菜想要降低损耗，唯有提高周转率。
为提高周转率，叮咚买菜从采购出发，到特别设置的城市分转中心，通过城市内的干线物流到达城市仓，叮咚把前置仓开在了社区的周边，降低生鲜在路上有损耗的商品，前身跑腿业务的叮咚买菜拥有自己的冷链系统和到家的服务经验，在下游环节能够快速送到用户的家里。
叮咚买菜的副总裁俞乐表示，如果从采购来说，叮咚会从源头采购、城批采购、品牌商采购，通过城市分选中心完成信息化和整个流水线，实现了对生鲜产品的全检。
值得一提的是，为控制损耗叮咚买菜投入巨大的技术成本在消费者端做预测制，包括实现整体末端配送、自动调度系统、骑行路径规划系统等，以此来更精准的预测第二天的订单量，精确前置仓备货量，目前已经实现滞销损耗率控制在4%左右，物流损耗率3%。
除此之外，《灵兽》认为，叮咚买菜还需增加运营能力、大数据选品和前置仓选址来降低损耗及成本，同时，通过终端下单流量的支撑等多维度降低供应链成本及提高周转率。
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叮咚买菜的未来出路
叮咚买菜的体验者小朵告诉《灵兽》，对叮咚的好感来自于，她发现在平台的系统中经常出现退款，多则几块钱，少则几毛钱，后来她发现这些正是叮咚买菜重量误差退款。
徐新曾坦言，叮咚买菜创始人梁昌霖最打动她的一句话是，生鲜是特别高频的事，所以最重要的不是流量，是老客户的留存，凭借前端自建物流和“就连一根葱都送”的高品质极致服务，叮咚买菜突围成功。
在生鲜市场，密集开店进行布局做地头蛇是玩家的普遍套路。叮咚买菜通过前置仓模式深入到家业务帮助消费者节省时间，提高生活效率，而对于投资人而言，它的另一价值在于筹建高密度前置仓点位网络。
叮咚买菜副总裁俞乐表示，未来叮咚买菜将通过扩仓来垄断区域流量、强化单个仓的订单密度，做透它所辐射的最小单元，而线下订单量的生存密度是决定前置仓商业模式的生死关键。前置仓是将商品推送给用户，可以选择在任何一个位置，最后实现整个社区的全渗透。
这种将前置仓的一个点扩展成一个面的过程在俞乐看来是实现一个飞轮效应，在原本覆盖3-5公里的前置仓，在订单密度越高的情况下，将会完成一个前置仓的裂变。
以偏向“电商+线下”的结合体模式，可能是一种未来国内的生鲜模型。
过去两年叮咚买菜的玩法是“地头蛇”，在上海地区大范围扩充前置仓，并且将前置仓作为一个最小的执行单元，然后通过大数据把整体的执行效率透明化后，去实现其他地区的复制和扩张。
将上海地区做透后，叮咚买菜在春节期间宣布进入杭州市场，而想要开拓其他区域，唯有叮咚在已有的模式及经验基础上，针对不同的城市结构去做修改和相应的尝试。
叮咚买菜究竟是昙花一现还是能够成为独角兽，在目前来看，作为资本的宠儿，叮咚买菜曾让投资者趋之若鹜，其在生鲜的赛道上暂时也并不缺资金，大量铺设前置仓和做好上游供应量的品控，能够让其发展得更加平稳。
在上海圈粉儿无数的叮咚买菜何时北上？能否成功北上等也为业界所关注和探讨。毕竟那里，仍有更为广阔的市场。
来源: 灵兽 作者: 十里
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