所以，五环内人群总以“消费降级”的视角来看待拼多多，但站在真实的用户角度而言，拼多多其实确实有“消费升级”的成分。以往下沉市场主导者是众多小杂货店、夫妻老婆店，价高质次极为普遍。传统电商们的“慢半拍”的确给了拼多多红利期，但收入不断提高大趋势下，下沉市场用户再次跨过拼多多并非不可能。
其三，下沉市场用户的低忠诚度；
历数拼多多的获客路径，无非三点。一是烧钱营销，二是低价，三是补贴，但这三种路径获得的用户实际上很容易流失。
梳理拼多多的品类可知，小吃零食、日用百货是其优势品类。为什么呢？
低单价低品牌需求，所以试错成本低，对质量的容忍程度也更高。当然，低价产品，对应的用户忠诚度也就更低。
一个极好的例子是，当年“亏钱卖”的乐视手机横空出世，一下子将小米的销量打掉了一大半，直到第二年小米拿出差异化明显的MIX才缓过一口气。
而拼多多的增长困局甚至已经体现在财报中。
今年3 月，拼多多发布2018 Q4财报。其中，2018年 Q4新增买家较Q3环比增长仅为18.2%。成本中的营销费用继续飞涨，效率却大幅走低，直接引起了市场的看空，导致拼多多在财报发布日暴跌17%。
更蹊跷之处在于，拼多多并没有像阿里/京东刚上市时以“季度GMV”披露业绩，而是以奇怪的“12个月GMV”作为对外口径。以2018 Q3和 Q4为例，最终比单季度算法的绝对值分别高了154% 和71%。
拼多多的焦虑可见一斑。
3淘宝特卖区背后的下沉市场布局
要看懂淘宝为何“忍”到现在布局下沉市场，我们首先需要看这么一个问题。
拼多多那些“失去的用户重合度”去了哪里呢？
答案是淘宝。
易观报告显示，已经有72.4% 的拼多多活跃用户同时使用淘宝；智能数据服务商超对称科技（SST）则分析指出，拼多多80.1% 核心用户是淘宝用户；
同期，数字经济智库DE Thinktank进行的网民调研数据显示，拼多多核心用户有79.8% 在使用淘宝。而这一数字在2017年底时还仅为46%。
换言之，四分之三甚至更多的用户同时使用淘宝已经是一个事实。
在我看来，重合度是传统玩家与拼多多“正面刚”的基础，这是其一。
正如我在上文谈到“消费升级”才是永远的主流。任何产品普及，一定是先有低成本试错方案的市场教育，随后才有个性化的诉求。十多年前的淘宝是这样，两年前的拼多多也不例外。
阿里巴巴CEO张勇在接受媒体采访，谈到对拼多多的看法时就曾说：“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了。”
其二，回到商业的本质，价值决定价格的逻辑是不会变的。
从66.7% 的卸载用户流向淘宝，到四分之三甚至更多的用户同时使用淘宝是一个现象，背后的动力是下沉市场用户需求的不断升级。
而值得注意的是，消费者不仅关注重点回归到质量和品质本身，更在物流与服务方面提出了新要求，与之相对应的口碑和评价、品牌知名度的关注也在提升。
这背后反映的是，下沉市场不仅消费观不断成熟，更迫切需要降低决策成本。
所以，实际上在特卖区上线前，淘宝已经有了成熟的计划：
3月 21日晚，阿里巴巴旗下营销平台聚划算宣布全面升级为“阿里集团品质惠经济战略窗口，全球消费者品质惠生活首选购物平台”，未来要孵化1000个全球产业带，引爆30000个品牌，为满足消费者的新需求持续升级供给侧。将通过数字技术的应用，帮助供应链提高效率，降低成本，不仅让消费者得实惠，也让商家有钱赚。
需要画一下重点的是“品牌”，这不仅是下沉市场升级的需求，亦是真正形成忠诚度的必然。作为综合性电商，淘宝的优势在于有能力服务不同层次人群，满足不同类型的需求。这源于淘宝的庞大生态，也是淘宝强劲的数字化能力的保障。
其三，阿里启动的农村战略已经完成基础设施搭建
比如当年提出的“千县万村”计划，计划在三至五年内投资100亿元，建立1000个县级服务中心和10万个村级服务站；而菜鸟网络的广泛布局，则是针对下沉市场急需提升物流体验，为淘宝的切入构成了护城河。
一条线看下来，不难理解淘宝为何在这场“下沉电商潮”兴起如此之久才正式出手。
与“克隆”拼多多的其他玩家不同，淘宝凭借高达7-8成的用户重合量，顺势承接了升级而来的下沉市场消费者。同时，基于已有的物流售后等已经形成平台优势，进一步发力供应链。以规模效应撬动产品竞争力，最终以此实现降维打击。
为什么说“下沉市场的电商故事才刚开始”？毕竟，当用户已经重合后，拼多多以往的优势还剩下什么呢？
来源: 新芽NewSeed 作者: 科技唆麻
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