社交电商的舞台，你方唱罢我登场。
2018年7月26日晚，社交电商黑马拼多多正式登陆纳斯达克，股票代码“PDD”，开盘价26.5美元，按开盘价计算，拼多多市值达到293.56亿美元。拼多多当前占有市场份额排名第三。
除了拼多多之外，云集、贝店、环球捕手等几家也异军崛起，还有几十家社群电商，也是风起云涌。
2019年3月22日，会员制电商云集正式向美国SEC提交上市招股书，代码为YJ，计划募集资金2亿美元。2018年GMV227亿元，会员数2700万人，会员收入占比总收入12%，复购率93.6%。云集成为第二个脱颖而出的社交电商。
无论是拼多多的成功还是云集的异军突起，似乎都因为它们的“路子太野”而饱受诟病。起初看不起拼多多卖的产品太low，谁曾想借着微信的东风，凭着低价拼团的招数，爆发式增长。拼多多2018Q4总收入56.5亿元，环比增长379.4%，毛利率74.8%；同期GMV4716亿元，环比增长234%，年度活跃用户超4亿人。
而从微店到会员电商的云集则从未从“传销”的争议中走出。尤其在2017年云集被罚款之后，云集是“传销”的传闻更盛。
2017年5月，云集收到来自浙江省工商局的通知，认定了“云集微店”2016年2月以前的经营行为系网络传销，罚没958.41万元。随后，云集在2017年6交清罚款并逐步完善从2016年2月开始的整改工作。
现在，政府相关部门已经口头认定整改后的云集系合法。
所以，暂且不论过往,现在的云集还是不是传销？
云集模式为什么不是传销？
在一周前的文章里面《云集IPO，会员制社交电商鼻祖的前世今生》，我们写到：“赴美上市，意味着云集模式可以经受全球最严格的金融监管审查。”
什么是传销？
海豚智库咨询了一位律师朋友，该律师表示判定是否为传销，先看是否有真实产品销售，如果像安利一样有产品销售就不是了；然后看是否需要缴纳高额的“资格费”，加入后通过发展下线取得奖励；第三，是否利用后加入者交付的部分费用支付先加入者的奖励，同时收益由加入顺序和发展人员的数量决定。
根据这位律师朋友的建议并结合海豚智库在云集APP上的亲身体验之后，发现云集并不等于传销。首先，云集售卖的是产品是市面上普遍流通的真实产品，在这一点上云集就不符合传销的定义。海豚智库在云集超市上购买了显示“¥19.9/赚0.59”的15L立白洗衣液组合装，当前物流显示在陕西省咸阳市已打包。从云集的财务数据上看，云集的主要收入是产品销售收入，2016-2018年云集产品销售收入占比基本稳定，分别是87.93%、91.74%和87.45%。而传销模式，基本都是靠发展下级代理，而且尽可能的压榨每个代理的财富，甚至进行人身自由约束。
在过去的四年，至始至终，云集都是靠卖货赚钱，而商品也就30%的正常毛利润率（返利之前），所售商品都是众所周知的大众品牌。
数据来源：云集招股书
其次，云集的奖励方式主要是产品返利和邀请新会员两种而不是像传销一样，通过只发展下线来获得奖励。我们在云集超市购买了显示“¥19.9/赚0.59”的15L立白洗衣液组合装并分享红包到微信群中，抽中1张云币价值3.51元（云币只能用作抵扣而不能提现）；最后进入“我的店”页面显示本月销售19.9元，未到账余额0.59元（收货7天后可提现），资产云币3.51元。所以，海豚智库在此次购买/销售产品中，获得奖励0.59元和抽中红包奖励3.51元云币。这个类似于淘宝的淘宝客，自己买省钱，别人买赚钱（返佣）。如果说这是传销的话，那淘宝就是中国最大的传销平台了。
云集的会员分为VIP会员和钻石会员。朋友被邀请成为VIP会员是无需支付任何“入会费”的，用户的奖励主要从朋友购买产品的返利中获得，而朋友邀请的会员购买产品的返利就和之前的那位用户没有关系，就类似于“我附庸的附庸不是我的附庸”。所以邀请VIP会员是不涉及传销。而邀请钻石会员则用户可以获得80云币的奖励，云币只可以用作抵扣不可提现，所以也不涉及直接利用新会员交付的用户的奖励。目前来看，新会员发展的会员与老会员没有奖励关系，仍然不涉及会员收益由加入顺序和发展人员的数量来决定这一条。
有人说，现在没有不代表以前没有，关于原罪问题，也非常容易回答。对于一般的电商公司，都会花钱营销获取用户，把数以亿计的广告费投放给阿里、腾讯和百度，一个真实新客成本超过300元。对于电商公司来说，这笔钱可以给BAT，为什么不能奖励给一般的用户？只要你能给我带来用户，我就给你奖励。这是再正常不过的商业逻辑了。
所以，无论是形式，还是实质，不管从哪个角度分析，有关“云集等于传销”就是伪命题。那么云集模式是什么？云集做的是“会员制社交电商”。
云集VS亚马逊、Costco、天猫、京东
全球最成功的电商会员制，是Amazon prime会员，而Amazon的会员制是从Costco学来的。
Amazon prime会员是飞轮效应的最关键部分。而贝佐斯Amazon prime会员的思想则来自Costco会员制。在Brad Stone所著的亚马逊发展史传记《万货商店：杰夫·贝佐斯和亚马逊时代》中写到，贝佐斯2001年与Costco老板Sinegal有过一次会面，而这次会面直接影响了Jeff Bezos的判断。
云集显然没有Costco和Amazon那么强大供应链和服务能力，也不可能一样，云集模式本质上是流量驱动的“社交版的电商会员制”。这也是云集会员制与天猫、京东plus会员有本质差异的地方。
Costco在1993年与The Price Company合并同时推出了会员仓库的概念。发展至今，Costco一共推出了2种类型的会员卡，分别是价值60美元/年的Gold Star、价值55美元/年的Business(及其附属卡“Add-ones)。另外，每张会员卡都会自动附带家庭卡可供会员的家人朋友使用，以及在一些国家可以在第二年升级成为executive membership（该会员可以购物获得2%的返利，上线是750美元/年）。
Costco是以实体店为主，它的会员是先决条件，用户只有成为了会员或是会员的家人朋友才能在Costco消费，同时购物享受批发价和无限期无理由退换货服务（电子产品90天）。
Costco, 会员留存率始终保持在88.5%左右
Costco的成绩则可以从它的会员收入和会员数以及会员留存率中看出，特别是会员留存率，2014-2018 Costco会员留存率保持在88.5%左右。
数据来源：Costco历年财报
近年来，Costco会员收入保持增长，占总收入的比例也始终保持稳定。2018年Costco会员收入达31亿美元，同比增长6.9%。2017年出现较大增幅可能是由于Costco在美国、加拿大、英国、墨西哥、韩国、台湾开始运营电商网站，2018财年（13个月）电商收入占比商品销售收入4% 约372.83亿元。2014-2018年会员收入占总收入的比例保持在2%左右。
数据来源：Costco历年财报
Costco的会员数保持缓慢增长，会员留存率始终保持在88.5%左右。2018年Costco会员数达5160万，近5年，平均每年增长240万个会员。2014-2018年Costco在北美地区的会员留存率保持在90%以上，在其它国家的留存率也保持87%以上。由于Costco的会员概念已经推出25年，发展阶段也由起初的高速增长期过度到现在的平稳缓慢增长期，但是其它实体店因为电商爆发式增长抢夺了大部分客户的，Costco的会员数却仍然保持稳定增长，所以说Costco是成功的一点也不为过。
而亚马逊的会员服务是在2005年推出的，任何人只要支付79美元（约532人民币）会员费就可以享受免费次日达和折扣当日达，到2018年会员年费从涨至99美元（约667人民币）和推出年费119美元（约802人民币）的服务，服务内容扩增了免费当日达、Prime视频、无限音乐播放、图片储存和阅读体验。
亚马逊是电商，是在Costco的零售会员概念的基础上发展起来的。先天上就比Costco更容易触达用户，更不需要支付场地成本和与场地相配适的人力成本，总体上成本比Costco更低，也能为用户提供价格更优惠的商品。另外，它的会员服务属于增值服务，是为用户提供购物之外的加分服务。任何人只要支付会员费就可以在购物后享受免费次日达、免费当日达的快速物流服务，同时享受免费畅游Prime视频、无限音乐播放、图片储存和阅读体验等。
与Costco相比，亚马逊Prime提供的服务似乎是更好更便利，所以近几年亚马逊Prime的发展势头正猛。
亚马逊Prime，订阅服务收入和会员数增长迅猛
从亚马逊不断增长的订阅服务收入和亚马逊Prime会员数可以看出它的成绩。
数据来源：亚马逊 历年财报
亚马逊会员订阅服务增长迅猛，2014-2017年年均增长率超过50%，占总营收比例正在扩大。2016年亚马逊正式将订阅服务营收单列，2017年亚马逊订阅服务（包含Prime会员、有声书、电子书、视频、音乐和其它）收入为97.21亿美元，同比增长52.03%。订阅服务收入占总营收的比例从2014年的3.1%上升至2017年的5.47%。2018年第四季度订阅服务的净销售额为39.59亿美元，全年超过120亿美元。
同时，从亚马逊会员推出至今，亚马逊每年年报都标注了会员服务对营收增长作出的巨大贡献。当前亚马逊还暂未披露Prime的会员数，根据Statista的数据表明，2018年第四季度，亚马逊在北美的会员数达到1亿，与2015年第一季度相比，增长了近150%。在此期间，亚马逊在北美的营收年均复合增长率达到28%。
而云集则结合了亚马逊会员的电商属性、免费物流服务和Costco会员的社交属性、购物享受批发价。
第一，云集和亚马逊一样都是电商，任何人都能在平台上购物，然后享受免费物流服务；
第二，云集是一注册就自动成为VIP会员，这和Costco“只有会员才能购物”相似；
第三，云集会员可以通过线上分享产品给家人朋友或者邀请他们成为会员获得返利，这和Costco“会员的家人朋友也被允许进入购物”以及升级成为executive Membership可以获得2%的返利（上限是750美元/年）有异曲同工之妙；
第四，云集通过购物返利的方式让用户享有“批发价”，和Costco一样都希望用“批发价”吸引用户、绑住会员。另外，亚马逊的主营业务除了商品销售和订阅服务外，还包括AWS和其它，而Costco的主营业务只有商品和会员。
云集会员不可能向Amazon prime会员靠齐，云集更像电商版Costco。但云集做会员制，与Costco还是有非常大的突破性的创新。
首先云集通过会员社交吸引更多会员，实现会员的裂变，扩大用户规模；其次云集通过会员自己买省钱，别人买赚钱，就是返佣的模式，让用户开店，帮助推广自己平台的商品，提升销售额。也就是曾鸣说的S2B2C模式，云集作为赋能者，赋能数以百万计的小店，帮助平台销售商品。这个是在传统Costco会员模式上，完全没有的。而第二点创新，也并非云集原创，而是借鉴了淘宝客返佣模式，在此基础上进行了升级迭代 。
然而，亚马逊和Costco在会员方面的成功，不仅给了云集致力于会员制发展的信心，为中国其他电商，如京东、天猫等，带来了发展电商会员制的启示。与云集正式上线同年，京东正式推出了付费会员服务“京东Plus”,之后天猫、苏宁、网易考拉等电商平台也都纷纷推出了付费会员服务。
那么，在与这些成熟的电商平台对决中，作为社交电商第二支主力军，亚马逊prime和Costco的结合体，更是可能成为升级版的电商Costco的云集, 是否真的有潜力复制亚马逊Priem和Costco的成就，打败这些对手呢？
不能说打败，至少有自己独立发展的机会。
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