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一、社区拼团、前置仓、门店到家用户场景对比
社区拼团、前置仓、门店到家的适用场景、客户群体各有不同。前置仓模式的典型特征是区域密集建仓，不论是每日优鲜、朴朴超市还是叮咚买菜，都选择先在区域市场发展，建立竞争优势后再逐步拓展新的城市。从城市定位来看，一线城市和部分发达二线城市是前置仓主要战场：以每日优鲜为例，其用户主要分布在北上广、天津江苏等经济发达地区而叮咚买菜目前仅在上海布局，说明前置仓模式更加适合对于便利性要求较高、生活节奏较快的用户群体。相比之下，社区拼团起源于长沙，截至目前大部分企业仍然选择在二三线城市发展，一线城市的渗透率反而较低，根据QuestMobile的统计，你我您、美家优享、兴盛优选的用户中70%以上来自于二三线城市（包含新一线城市），下沉趋势明显，说明社区拼团模式更加适合生活节奏较慢、价格敏感度较高的用户群体。而门店到家用户的群体更加广泛、定位各异，盒马在全国21个城市拥有138家门店，其中67家位于一线城市，占比49%，目前仍主要聚焦在发达一二线城市拓展；截至2018H1，高鑫零售在全国220多个城市拥有472家门店,其中三四线城市占比67%，目前已全部接入淘鲜达服务。
前置仓以年轻用户为主、主要面向个人消费需求，社区拼团和门店到家的用户群体更加宽泛，面向个人消费和家庭消费。根据艾媒统计，每日优鲜的用户群体中，24岁以下的消费者占比接近40%，30岁以下的消费者累计占比超过70%，年轻人是绝对的消费主力，由此我们可以推断每日优鲜的消费需求主要面向个人消费需求。而社区拼团的用户群体中，24岁以下的消费者占比约25%，30岁以下消费者累计占比50%左右，年轻人和中老年人旗鼓相当，显示其中既有个人消费需求也有家庭消费需求。而盒马的用户中25岁-34岁的用户占比最高，达53%，35岁以上的用户占比为40%，显示家庭消费才是盒马的主要消费需求。
二、社区拼团、前置仓、门店到家经营特点对比
前置仓模式对标菜场和社区超市，SKU介于1500-2000个，客单价50元左右，配送时效性高、客户体验较好。2014年底，来自联想佳沃集团的高管创办了每日优鲜，主打“城市分选中心+社区配送中心”的物流体系，大大提高了生鲜配送的时效性，从传统次日达变成2小时内送达再到目前的1小时极速达，同时通过干线物流的集约化运输大幅降低了履约成本。短短四年时间，每日优鲜已经入驻全国20个城市，铺设1000多个前置仓，单仓面积150平米左右，2018年有望冲击100亿营收，并且率先宣布在一线城市实现前台盈利。早期每日优鲜采取的是精选SKU模式，但是目前每日优鲜APP上提供1小时极速达服务的SKU已经扩充至1523个，其中生鲜SKU 752个，未来每日优鲜还计划将SKU数量进一步扩充至3000个，基本接近一个社区生鲜超市的品类数量。根据彭博报道，公司创始人分享每日优鲜2016年营收5亿元，2017年30多亿元，2018年有望达100亿元。公司是生鲜新零售领域规模领先的龙头企业，2018年9月完成了4.5亿美元的D轮融资。前置仓领域的又一明星公司叮咚买菜创立于2017年5月，叮咚买菜在选品方面全面对标菜场，根据叮咚买菜APP显示，其SKU数为1915个，其中生鲜SKU 1075个，和每日优鲜相比叮咚买菜的蔬菜和豆制品种类更丰富，SKU为304个（每日优鲜219个），同时还供应各种活鱼活鲜，每日优鲜的鱼和海鲜类产品均为冻品。短短不到两年的时间，叮咚买菜已经在上海地区建设了200个前置仓，且单仓面积大于每日优鲜，介于200-300平米。根据快消品网报道，叮咚买菜目前日均订单量已达15万单，客单价50多元，意味着其单仓日单量在750单左右，我们估算2018年叮咚买菜营收近10亿元。从前置仓模式的经营特点来看，其选品与社区生鲜超市、菜市场类似，而前置仓模式的优势在于免费配送、价格优惠。
门店到家模式品项最丰富，线上SKU 10000个以上，龙头公司客单价和日单量高于前置仓模式。门店到家是指线下商超基于门店提供到店和周边三公里的到家服务，打通线上线下流量一体化运营。相比前置仓模式，门店到家模式最显著的优势是能够提供更丰富的SKU，因此客单价更高，劣势在于门店对区位的要求更高，因此租金成本较高。门店到家模式最典型的代表企业是盒马鲜生，2016年第一家盒马鲜生面市，以“超市+餐饮+30分钟极速达服务”颠覆了传统超市的商业模型，也再一次突破了生鲜新零售的边界。盒马鲜生单店SKU超过1.2万个，并为3公里范围内的用户提供30分钟免费送达的服务，开业1.5年以上成熟门店单店日均线上订单1200单，线上销售占比超过60%，客单价接近100元，日均营收超80万元，坪效5万元，是传统超市的3倍，单店盈利能力出众，截至目前，盒马已经在全国21个城市开出138家门店。如果说盒马的基因就是新的基因，那么传统企业新零售改造也不乏成功的案例，阿里入股高鑫零售后，高鑫零售逐步在其全部门店中接入淘鲜达服务。根据盒马发布的数据，大润发运营3个月以上的淘鲜达店铺（指被盒马模式改造、接入手机淘宝），单店日均新增线上订单1200单以上，单店月度销售额提升10%以上，单店累计新增年轻顾客2万名，根据草根调研我们估计淘鲜线上客单价在65元左右。
社区拼团模式采取差异化选品和爆款策略，以社交流量和预售制为核心，成本结构优化，但SKU和客单价相对有限。微信聚集的庞大社交流量和小程序的出现成就了以拼多多为代表的去中心化的电商模式，社区拼团也因此蓬勃发展。基于LBS（地理位置服务）定位熟人社交场景，通过招募的团长组织用户开展线上拼团活动，再经由平台将商品统一配送至团长处，最终由用户至团长处自提商品。社区拼团相比前置仓和门店到家模式，优势在于前期投入微乎其微，而团长所聚集的社交流量显著降低了平台的引流成本和履约成本。但是社区拼团模式SKU有限，导致客单价较低，另外依赖团长引流的模式进入门槛较低、稳定性较差。社区拼团模式起源于长沙，目前主战场也集中在二三线城市，多家社区拼团平台官方披露的总SKU数有上万种，但我们通过小程序下单的过程中发现单个团长提供的SKU数基本不超过200个，大部分只有几十个，选品以爆款生鲜产品为主，部分产品的定价非常有杀伤力。在食品用品方面，社区拼团主要选取网红品牌（非知名品牌），这一方面保证了产品价格的竞争力，另一方面提高了平台的盈利能力。从时效性来看，社区拼团采取预售模式，当日下单最快次日送达，产品价格极具竞争力，非常适合对价格敏感度较高但对时效要求不高的低线级城市消费者。
前置仓VS门店到家模式价格比较：每日优鲜、叮咚买菜和永辉的生鲜价格具备优势，高鑫和永辉的食品用品价格具备优势。我们分别比较了上海地区叮咚买菜、每日优鲜、高鑫零售、盒马鲜生和永辉超市15种生鲜产品的线上销售价格，每个产品统计价格最低的两个平台，结果显示每日优鲜、永辉超市、叮咚买菜具备价格优势的生鲜产品分别有10件、11件、7件，且明显低于高鑫与盒马同类产品的价格；我们又统计了7种食品用品的线上销售价格，每个产品仍然统计价格最低的两个平台，结果显示高鑫零售、永辉超市具备价格优势的食品用品分别为5件、4件，且明显低于其他平台。盒马鲜生定位精品超市，其生鲜产品主要为预包装产品和进口商品，因此定价略高于其他平台。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 社区拼团 前置仓 到家 |
