美团距离盈利还有多远？与阿里系一战胜算几何？摩拜的春天还要等多久？这一切，都让美团的出手变得审慎。
王兴正在做减法。
"美团做过多少业务？"这个问题，没有人能够给出答案，哪怕是美团CEO王兴。
2013年的美团外卖，是核心。目前存活下来的还有，2015年上线的美团酒旅，2017年的美团打车、榛果民宿、掌鱼生鲜（已更名小象生鲜），已经关闭的早餐外卖、排队机、共享充电宝、松鼠便利店，还有低调试水的公共出行等，而这只是曝光的部分。
这一切，都发生在短短的六年间。美团像一只八爪鱼把触角从到店餐饮、外卖伸向酒旅、出行、新零售等任何有想象空间的领域。外界高呼“看不懂美团”，一度给它贴上“无边界”的标签。
变化正在发生。
2018年财报中，美团在新业务上的态度是“审慎投入”。王兴也在去年除夕的内部信中提出，“苦练基本功”。
有美团内部人士感受到，“平台流量越来越集中，今年公司资源向外卖业务有所倾斜。”就在上个月，摩拜单车更名，美团App成为摩拜单车的唯一入口。
究其原因，在当下大环境的影响下，美团需要多一些保守。正如王慧文所说，“激进和保守没有对错之分，但是该保守的时候激进了，就是错的。从上半场进入到下半场，如果不做调整，就会掉到深坑里。”
更关键的是，2019年是美团与阿里系的决战年。
组织先行
如今，想要厘清美团的骨架并不难。
上市前，美团打出“Food+Platform”的概念，向资本市场讲清公司的战略。去年年底，美团内部来了一次大调整。
原来的四大业务体系（到店、大零售、酒旅、出行），变成两大平台（用户平台、LBS平台），两大事业群（到店和到家）以及两大事业部（快驴和小象）。
到店和到家两大消费场景，分别由美团点评高级副总裁张川和王甫中牵头，是阿里和美团今年争夺的焦点。阿里的武器是，饿了么+口碑，以及背后强大的阿里系生态能力。
酒店旅游事业群被划入到店事业群，该事业群如今是美团最大的现金牛业务。
“新餐饮未来的发展趋势，一个是线上线下一体化，一个是供应链垂直整合，第三个是餐饮零售化，实际上都是供给侧数字化的过程。”到店事业群总裁张川在2018年12月采访时说。
美团联合创始人王慧文负责的两大平台，是美团的根基和命脉，承担着获取用户和流量的重要任务。“我们要用platform把整个本地服务的不同品类cover掉，就是美团的大战略。”
2019年2月22日，王慧文对用户平台做出调整，成立美团App部、点评App部以及后台支持部门。大众点评的定位更加清晰，以PDC为基础，UGC为核心，大力做内容运营，激励用户成长，做公平可依赖的在线查找平台。
而另一块LBS平台，则包含了风靡一时的出行业务，LBS服务、大交通以及无人配送等，可以说是与位置相关的未来新业务。
原负责人陈亮接管小象生鲜事业部，这一新业务曾低调运营一年，开出7家线下店。去年组织架构调整后，小象生鲜在上海上线“买菜”业务，类似每日优鲜的前置仓模型，从重模式向轻模式转变。
陈旭东负责的快驴事业部，已经在全国38座城市铺开，服务超过20万商家，可以视为美团到店业务在供应链上的延展。
在美团内部，几乎没有一位高管自始至终在一个岗位上。这样一家多元化的公司，决定了每一个重要角色都需要过硬的基本功。
“在互联网上半场，基本功不太好，还可以靠红利、靠战略、靠资源带动快速发展，但到了下半场，基本功不过关，活下去都很难。我们要通过苦练基本功，把它内化成为我们组织的能力。把基本功练扎实，我们就能赢99%的事情。”王兴如此说道。
流量集结
美团走出了与头条逆向而行的路。
如今的头条系，已经形成一个App矩阵。
头条的玩法是，只要有一个子频道足够成熟，就分拆，以独立的App形式运营。从懂车帝、悟空问答（已并入微头条），到火山、TikTok等，都是如此。
而美团恰恰相反，如今打开美团App，最上端的模块是五大高频业务——美食、电影/演出、酒店住宿、休闲娱乐与外卖，下方则相对低频。高频带低频，王兴要做的是一个超级App，这背后是其商业模型的思考。
最大的流量入口美团外卖，承载着关键角色。整个行业正在走向理性，强竞争下的爆炸式增长已成过去时，美团外卖的财报数据也有所体现。2018年，美团点评全年外卖业务的总交易金额达2828亿元人民币，同比增长65.3%。
在财报电话会中，王兴表示，“过去三年增长的主要原因是外卖业务拓展到新城市，新用户获取和饭店合作的推广。目前外卖行业的增长已经从短期的、爆炸式的增长逐步过渡到长期的，较慢但更为持续的增长。”
数据的压力，体现在分析师电话会中。几乎每一位分析师都会从用户获取和留存、变现率等多维度关注接下来的竞争态势。
正如王兴所说，目前比盈利问题更重要的是，如何继续深挖用户价值。“目前只有20%的活跃商户在使用按点击付费的模式，以及30%的商户在使用订阅付费业务，每用户贡献营收（ARPU）仍然有很大的提升空间。”
在人口红利渐失的今天，想要继续保持高增长几乎不可能。获客成本在提升，用户留存难度加大。
财报中称，未来将在服务端将继续实施创新策略获取用户，特别是从未使用在线平台餐饮外卖服务的互联网用户。
而美团在摩拜单车的整合上，印证了这一点。
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