从融资额持续走高,优信上市后破发,到瓜子二手车“遥遥领先”广告被罚,二手车电商走过了并不平静的一年。
根据中国汽车流通协会统计数据显示,2017年二手车交易量达到1240.9万辆,同比2016年增长了19.4%,创下了2011年以来的最高同比增速。2018年上半年二手车交易量则以同比13.11%的速度保持增长,预计2018年交易规模将超过1400万辆。根据亿欧数据显示,2018年10月,全国31个省1068家二手车交易市场共交易二手车118.18万辆,环比下降3.18%,与去年同期相比增长13.94%,增长幅度继续回落。无论是从上半年还是单月的增速来看,都已经明显放缓了。
二手车电商营销大战过后,用户信任度依然偏低
中国的二手车市场是从2014年开始突然成为香饽饽,交易量大幅增长,走上历史的大前台。随之而来的是融资额的快速增长,2014-2015年两年时间,总共发生了四五十起投融资事件,总投资额超过20亿美元。
这几年,二手车电商最为引人瞩目的无疑是各种广告营销大战。据36氪数据显示,优信在2015年的广告投入高达5亿左右;瓜子二手车从2015年9月份从赶集独立后也投入至少3亿左右的广告资金;而人人车也掷出5000万人民币打广告,还请了黄渤代言。
到了2016年~2018年,二手车电商主要玩家的格局也初步形成:网络信息服务平台58同城、汽车之家;平台型B2C企业优信二手车;自营B2C企业优车诚品、车王;C2B企业天天拍、车置宝;以及主打C2C直卖模式的瓜子和人人车。
到了今天,二手车电商市场的交易量并未如人所期待的那样快速蹿升将线下经销商挤出货架。根据二手车交易数据显示,二手车电商平台月成交量占二手车总成交量的1.28%,也就是说每100辆成交的二手车里,有一辆是通过线上卖出的。这个交易数据并不值得乐观,毕竟,二手车电商发展到如今,市场教育基本完成,从今天来看,二手车几大主要玩家的广告营销投入年复一年并未缩减,基本占据了国内电视广告的黄金时段与线下黄金地段,据此前媒体消息,瓜子、人人车、优信等的广告投入均达到十亿级别的资金。
广告营销大战对于二手车平台来说是有必要的,一方面是依赖广告狂轰滥炸抢占用户心智,是在市场不成熟的前期开疆拓土的一种必要的营销手段。但任何事情往往过犹不及,巨大投入对于本身资金链紧张的二手车电商平台而言,也是在持续透支后期的运营成本。
但从成交量数据看出,虽然经过了多年的市场培育,但市场对二车手电商平台的总体信任度依然偏低。之所以如此,源于两方面,其一,二手车这个行业一直饱受争议,毕竟,相对于新车市场,二手车市场的水比较深,也是事故车或者水泡车的高发地,比如二手车调表(里程表)问题、隐瞒事故车问题等频发,不懂车的买家很容易就绕进去,而今天资本催生下,二车手电商平台依然难以解决各种二手车不诚信,甚至交易欺诈现象。
另一方面是,二手车行业的政策监管缺失,比如,中国二手车交易量已经突破1000万辆,但是相关的税收政策仍然是一片空白,正是缺乏监管导致二手车市场乱象丛生;二是交易流程太过复杂。一辆二手车从卖主到最终的买主,期间要经过各种流程,人力成本和时间成本居高不下。
在国内,许多二手车电商平台打出的口号是“没有中间商赚差价”。但业内均知,国内二手车市场本质上是“经纪”主导,大量的二手车商基本是经纪公司,一辆车从看车、估价,到过户都是买主和二手车经纪公司单线接触。经纪公司一般会以较低的价格全款收购车辆,之后以较高的价格再卖给最终的买主。如何解决当下的信任度问题,依然需要二手车电商平台方做更多的模式突破,让价格体系更加透明,让差价缩小。
新车迭代周期缩短,国六版成热门,二手车生存空间收缩
二手车电商整体增速放缓,也在于整体汽车行业的环境发生了变化,一大变化是当前汽车厂商的新车更新周期缩短挤压二手车行业的生意。其次是消费升级的大环境下,二手机行情越来越不好,据从事二手车买卖生意十多年的陈先生透露,六七年前,一辆开得几近报废的二手车都能找到买主,现在的二手车品相几乎跟新车没区别,却没什么人买。
有数据显示,二手车市场当中80%的车辆都是几乎九成新的新车。因为随着汽车行业的高速发展,汽车厂商推出新车的周期相对过去已经大大缩短,新车价格逐年走低,在这样的大环境之下,对二手车的行业造成了一定程度的冲击,因为汽车存量市场虽然大,新车都在大幅度的降价,二手车的价格优势就逐步缩水了。
另一方面是国六尾气标准将即将实施实行,消费者在观望国六,国六版上市的新车会成为大热门,国五、国四版本车辆的潜在消费量减少,当前国五、国四新车贬值降价也会是大趋势,而国五、国四的车也将大量流入二手车市场,这些因素这挤压了二手车市场的议价生存空间。
在这种冲击下,今天的二车手电商平台,多数开始转型卖新车,并建立线下体验店,在保险、维修等汽车后市场等业务领域发力。从二车手的盈利模式来看,主要依赖收取价差、交易服务费、或者通过捆绑售后服务、金融服务等附加产品去提升利润,但按照发达国家的二手车发展历程来看,二手车的主要利润点差价将来会越来越小越来越透明,二手车行业必然需要将目光投向汽保行业、汽车金融行业、汽车IT行业及改装行业等领域。
重兵布局线下,二手车电商从O2O向OMO模式升级
3年来,二手车行业吸走近300亿元融资,创业者众,支持者也多。知名VC/PE,腾讯、阿里、京东、滴滴、百度等互联网巨头持续加码,2017年,二手车电商融资额超过100亿元阿里投资了大搜车、腾讯和百度投资了易鑫、优信;腾讯和滴滴投资了人人车。但从趋势看,2018年资本正在变得更加理性。有上市投行的高管此前透露,一些头部二手车电商今年发布的融资消息其实是打了一个时间差,这些钱还是上一轮的融资,今年没有哪家二手车电商真正融到钱。
原因在于,当前二手车电商的投入产出比并未得到改善,今年投资人对于二手车电商不积极受已上市二手车电商业绩的影响;而随着行业发展到一定阶段之后,将进入到深水区,在深水区的赛点都是烧钱业务,比如当前二手车电商业务的一个大方向是布局线下。近期,瓜子二手车严选直卖店相继落地重庆、昆明,截至目前,瓜子严选直卖店已经在全国开设了超过100家。
人人车在今年9月推出二手车严选商城,计划在一年内开设上百家线下门店;大搜车于近期与中石油昆仑好客有限公司签署战略合作协议,计划在昆仑好客超过20000座加油站网点进行创新性新零售布局。
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