|
9月27日，美团正式发布了上市后的第一份财报，2018年上半年营收263.5亿元，同比增长91.2%，其中餐饮外卖收入由2017年同期的84亿元增长90.9%，达到了2018年上半年的160亿元。两项核心业绩近乎翻番式的增长，直接印证了美团在外卖市场的规模效应进一步升级，与饿了么的竞争局势也很难再有所变动。
今年投资者日上，当被问及如何定义阿里的边界，马云回答，“我们不应该用边界来限制自己”，在这点上王兴的看法与其出奇一致，尽管当时他被贴上行业公敌的标签，依然认为“万物其实是没有简单边界，所以我不认为要给自己设限”。
或许正是这两个无边界论的大佬，很早之前预测了O2O的触角会伸到对方领地，这才使得当初的破裂如此决绝。不过现在双方却不得不再次同台竞技，稍有不同的是，饿了么费心费力地融入阿里这棵大树，而美团是以外卖为根基自行“成材”，前者由外入内而后者由内延外，这两者的差别或许决定了双方的发展走向，乃至外卖行业的走向。
补贴思维渐渐失效，行业迎来变革时刻
今年6月份美团在港交所披露招股书时，饿了么曾高调宣布计划暑假期间投入30亿元人民币，在用户补贴及市场营销上。彼时外界以为外卖市场可能迎来又一次补贴战争，可没曾想这场看似强势的挑衅注定无果，或许也直接说明了补贴思维的失效。
众多数据报告显示，截至今年第一季度，美团的市场份额为59.1%，而从DCCI发布的暑期外卖市场报告来看，美团外卖、饿了么与百度外卖市场份额分别为63.3%、29.1%和6.2%，也就是说，在过去的几个月时间，美团外卖市场份额又增长了4.2%。饿了么虽然攻势凶猛、获得了阿里生态加持以及巨额资金投入，然而从结果来看，却仍与其理想目标存在差距。
补贴思维的失效，其实是用户新习惯的养成，与曾经烧钱大战中用户选择趋向优惠力度不同，现在多数消费者已不再为价格左右。
近段时间，咨询公司Z Partners通过50个用户深度访谈、500份线上问卷调研，辅以骑手和商户访谈进行调研，发现用户在选择使用哪个外卖app的时候，最看重的因素依次是：价格＞配送速度＞商家数量＞习惯＞其他各个因素。不过虽然用户对于价格的重视程度高于其他指标，但因为比价习惯的缺失，导致如今他们对补贴的感受力度并不强烈，这让补贴的效果大大折扣。
ZP调研显示，在点外卖前，66%的用户仅仅偶尔比价，14%的用户根本不比价，而价格极其敏感的用户仅有19%。这种现状和另一项调查的结果直接关联，约一半的用户对谁价格高谁价格低并不清楚，在对价格高低有感觉的用户中，大部分用户认为美团更便宜。
在访谈中很多用户表示，“饿的时候哪会想那么多，点一个自己想吃的就行了，不想费时间浪费脑子去比较”。由此可见，用户本着节省时间的需求点外卖，故而他们选择外卖平台的时间成本只会越来越低，饿了么巨额补贴的刺激作用也会越来越小。
既然补贴力量有限，随后影响用户外卖习惯的便是配送速度和商家数量，前者对应的是效率，后者则是服务。第三方数据Trustdata报告显示，美团外卖的商家版用户活跃数量从2016年起领先于饿了么，截止到2017年9月，美团外卖商家版的日活用户已经超出饿了么近一倍。由此可见，虽然互联网用户红利消失，但是互联网效率的红利依然存在。
外卖市场规模效应持续，马太效应还会加剧？
美团2018年上半年财报显示，餐饮外卖总交易金额由2017年同期的623亿元增长97.0%，达到了2018年上半年的1227亿元，收入由2017年同期的84亿元增长90.9%，达到了2018年上半年的160亿元。
就在这之前一个月，阿里公布的2019财年第一季度(2018.4.1-2018.6.30)财报，首次纳入了饿了么，这两个外卖巨头的财务数据也正式得到比较。阿里披露，饿了么本季度营收为26.12亿元，占整体营收的3%，而更进一步，按照饿了么夏季作战收效甚微的结果推测，连同下一个季度半年所得营收可能会在50-60亿元之间，约是美团外卖160亿元的三分之一。
营收差距比之市场份额比例的差距还要大，一方面或许是因为外卖市场上，美团和饿了么市场份额之争还在持续，而美团占上风优势进一步集中。另一方面便是成本降低、利润空间提升的结果，这点在美团的财报中也有直接显示。财报显示，餐饮外卖的毛利率从2017年上半年的10%增长到2018年上半年的12.2%，
由此可见，外卖市场上规模效应依旧持续，只是不再属于建立在烧钱之上的用户积累阶段，而是基于用户入口地位、整体生态影响力和运营效率所获得。 共2页 [1] [2] 下一页 情侣凌晨吃外卖后一死一住院 外卖平台:等待警方结果 看“印度版美团们”如何抢占外卖市场 印度外卖市场的“中国内战” 外卖天天满25减21 商家们都是怎么挣钱的？ 餐饮外卖行业的5000亿市场留白 还有12年的长路要走 搜索更多: 外卖 |
