过去几年里,不仅是传统的国际体育用品公司瞄准了女性运动产品市场,其他体育公司的动作也从侧面印证了市场研究机构及咨询公司的判断。对于女性运动产品的竞争已在全球范围内展开。
在2014年,继香港之后,Lululemon在上海也开设了1间展厅以展示服装和瑜伽垫产品。这家公司只专注于生产运动休闲类的瑜伽产品。
另一家体育品牌Under Armour在2014年聘请了超模吉赛尔·邦辰作为代言人。邦辰主演的广告片的Slogan“做我所想”(I Will What I Want)是对压力之下行为的致敬,受众直指女性,这得到了速降运动员林赛·沃恩(Lindsey Vonn)的响应。此外,Under Armour还推出了专门针对女性的What's Beautiful的在线健身比赛,不仅是线上—Under Armour也在上海开设了有女性产品的实体店。
这家以服务专业运动员起家的体育用品公司被市场研究公司NPD集团认为是耐克和阿迪达斯未来最大的对手。这一点从产品线销售额占比可以看出—Under Armour的女性产品销售收入大约占其整体收入的30%。
此前该公司的CEO凯文·普朗克(Kevin Plank)表示Under Armour计划巩固在女性运动服装市场的成长速度,他在多个场合表示女性运动产品的前景可以像男性运动产品市场一样巨大,甚至有可能超过男性市场。
快时尚品牌也被卷入这场竞争。2010年,美国快时尚品牌Forever 21就发布了运动休闲产品线。Gap旗下的Athleta等发展势头也非常迅猛。在更早的2004年,阿迪达斯同Stella McCartney在女子产品设计上的合作就为这场战争拉开了序幕。而耐克公司部分管理层在离职后创立LUCY品牌,开始争夺美国女性运动休闲服装市场份额,让这场战争进一步升级。
“对于女性而言,参与运动、购买产品这可不仅仅意味着时尚,”耐克品牌全球总裁Trevor Edwards对《第一财经周刊》表示,他认为这代表了生活方式的一种转变,“我相信这种生活方式已经在全球范围持续蔓延,在北美、西欧—甚至在中国,我们都看到了这种转变。”
或许,Edwards的话可以被看做是这场争夺女性消费者的战争已从北美拓展到全球,而在中国,这样的竞争也开始了。
这场战争对于各个公司在单一市场的未来发展至关重要—在过去两年里,中国的运动品市场竞争残酷,几乎每个品牌都经历了清理库存、关闭门店、重新规划店面、处理产品线的调整阶段。
在传统市场饱和后进入、乃至开创一个新的细分市场,是自然而然的商业决策。“男性消费比较饱和,男性运动产品的竞争已经非常激烈了,”市场分析师孙芳婷说,“加上现在消费夜跑、瑜伽、普拉提等女性运动的渠道也越来越多,市场不再是偏重于男性运动的。”
在此前的一次财报电话会议中,帕克也对分析师承认,一些迎合女性消费者的努力让公司受益匪浅,比如开发针对女性的应用程序、定期更新女性产品精选系列等。
从另一个角度来看,这意味着无论对传统体育用品公司、新兴体育用品公司,还是快时尚品牌而言,新的机会来了。
但考虑到不同地区女性运动习惯存在不同,对于产品的性能、购买产品的渠道,以及对产品的理解都存在巨大差异。
对于希望抓住新的细分市场增长机会的公司而言,理解每个区域的消费者并不是一件容易的事情。
过去两年耐克研发新的运动胸罩时针对女性消费者进行调研,其呈现的产品需求和以往更强调功能的男性存在明显差异。
“我们发现女性对于产品的需求是:必须看起来很漂亮、穿着起来很舒适、功能很不错—而且,这些需求是依次按这个顺序排列的。”Trevor Edwards说,这个结论是针对所有女性产品的,他说耐克一开始知道这类元素会影响女性消费者,但没有想过影响因素权重会那么大。经过调研之后,这样的结论更为清晰了。
阿迪达斯在中国范围的市场调研中得到了类似的结果。
在针对女性市场的营销活动投放之前,阿迪达斯团队进行了网络调查和焦点小组调查。在焦点小组调查中,阿迪达斯采访了来自6个城市的128名年龄在15到28岁之间的女性,询问她们的运动习惯,包括平常喜欢什么样的运动、是不是一个人独自做运动等问题。
“我不喜欢那种‘太湿漉漉的感觉’。”阿迪达斯大中华区市场部副总裁孟书漫对《第一财经周刊》说,这是他印象最深的一个调查结果,产品的颜色、款式、材质的触感及透气性对产品的销售至关重要。
阿迪达斯大中华区训练品类管理总监邝嘉仪对此印象深刻。她对《第一财经周刊》举例说,在欧洲,黑色、棕色这类暗色调的产品非常受欢迎,但在焦点小组的访谈中,他们发现中国女性对于这种颜色大多不太喜欢,类似于粉色、白色、黄色这种亮色系产品在测试中更受欢迎。
阿迪达斯由此得出的结论是,成熟市场和快速增长的新市场对于产品的接受程度不尽相同。具体而言,其认为西方女性消费者多是深度参与体育的消费者,而中国消费者目前的浅层次运动需求更多,健身场所是所有女性运动过程的中心,且兼具一定的社交属性。
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Forever 21、Gap与耐克等体育品牌巨头对决女性运动市场
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