|
真正支付交易对价时，融创服务也非一次性支付。以支付给控股股东的4.59亿元为例，第一笔资金2.41亿元，将在满足或豁免付款先决条件后支付；第二笔资金1.03亿元，将在控股股东完成管理权移交后，五个营业日内支付；尾款1.15亿元，则设置了业绩承诺条件。
融创方面可考察的条件包括：2021年第一服务控股权益持有人应占综合利润不低于约定门槛、2022年12月31日在管面积不低于2021年8月31日在管面积、控股股东披露的所有已签约未交付的项目均已交付等，最晚于2023年4月30日前支付。
截至2021年中期，融创服务账面资金约83.77亿元，完成上述交易暂无资金压力。
当代置业仍有难关要闯
“物业服务企业，作为优质资产，是当下房企短时间获得资金的最好手段，忍痛割爱出售旗下物业服务企业，也成为处于困境中房企的无奈之举。”中指物业研究表示。此前，蓝光发展将蓝光嘉宝转让给碧桂园服务，富力地产也将物业公司售予碧桂园．．．．．．
此次，当代置业忍痛割爱，将股价低迷、但也能产生现金流的物业公司出手，以期度过难关。不过，融创服务充当“白骑士”后，当代置业仍难彻底摆脱困境。
10月26日，当代置业发布公告称，公司于10月25日到期的12.85厘优先票据，未能按时偿还票据本金及其应计但未付利息。自此，当代置业成为继花样年、新力控股等企业后，又一出现债务违约的百强房企。
据悉，对这笔债务问题，当代置业采用了资产处置、股东借款和引入战投方等方式，但有几项工作没有达到预期的效果，未来的自救举措可能包括资产重组和引进战投。
目前，当代置业存续美元债还有4只，债券余额合计为10.96亿美元（人民币约70亿元）。4个月后的2022年2月25日，当代置业又要面临一笔2亿美元（人民币12.79亿元）的到期债务，明年到期的美元债总额为4.99亿美元（人民币32亿元）。
评级机构惠誉认为，截至2021年6月末，该公司的可用现金余额约人民币136亿元，但其获取现金偿还债券的能力尚不确定。因此，将当代置业（中国）有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从“B”下调至“C”。
“火烧眉毛”之际，融创服务接盘入场，不过交易对价较传言的10亿元有所缩水。
此外，本次被收购的股权分为三部分：资管机构鼎晖投资持有的8642.4万股，世家集团、皓峰投资共持有的2.14亿股，管理层持有的2181万股股份。真正进到第一服务控股股东——世家及皓峰方面的资金约4.59亿元。
值得注意的是，完成交易后，要约人及其一致行动人士将合共持有322，163，000股股份，占第一服务全部已发行股本约32.22%。据收购守则，要约人届时可对所有已发行股份，发出强制性收购要约，原控股股东仍将有30%股权可供出售。
如果完成强制性收购，第一服务将成为融创服务的全资附属公司，并向联交所作出撤销股份上市的申请，原控股股东也有望获得再一笔资金。
来源： 时代财经 孙梦凡 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 当代置业 |
