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融创服务这笔姗姗来迟的“救命钱”，能否让当代置业摆脱危机，目前仍不乐观。
已出现债务违约的当代置业（1107.HK），公布了最新的自救动作。
11月1日，融创服务（01516.HK）、第一服务控股（02107.HK）联合公告称，融创服务拟6.93亿元收购第一服务32.22%股权。融创服务、第一服务分别是融创中国、当代置业旗下物业上市平台，张雷家族是交易标的第一控股大股东。
当代置业及其实控人，现在急需一笔救命钱，帮助公司应对当下难关。早前10月26日，当代置业发布公告，公布其2.5亿美元债实质性违约；而目前，当代置业存续美元债还有4只，债券余额合计10.96亿美元（折合人民币约70亿元）。
据悉，截至联合公告日，第一笔定金1亿元，已由要约人支付至卖方指定账户；第二笔定金3798万元，将在控股股东向要约人押记其所持目标股份后支付。在满足或豁免相关付款先决条件后，融创服务将分三期支付交易对价，定金退回。
目前来看，早在当代置业危机浮现前，融创方面便与其进行了接触。据公告透露，双方签署股份转让协议的日期为10月7日。随后的10月8日，第一服务停牌，称有内幕消息待公告；同日，当代置业申请债务展期、大股东称要提供8亿贷款。
在已现债务违约、遭评级机构“看空”之际，融创服务这笔姗姗来迟的“救命钱”，能否让当代置业摆脱危机，目前仍不乐观。
融创服务溢价91%接盘
在上半年完成对彰泰服务的并购后，融创服务少有扩张动作，此次则牵手了危机中的房企——当代置业。
从交易对价看，融创方面给出的价码并不低。据公告内容显示，本次收购总对价6.93亿元，每股股份对价为人民币2.15元（折合约每股 2.6167港元），较第一服务停牌前最后交易日报价溢价约91.0%。
融创服务称，交易价格由双方公平协商后厘定，并已参考截至2021年6月30日第一服务控股权益持有人应占总权益约6.74亿元、现金约5.48亿元、股东应占利润约65.24百万元、行业估值水平以及标的公司业务规模和增长空间。
从每股净资产看，截至2021年6月30日，第一服务权益股东应占总权益6.74亿元，已发行股份1，000，000，000股，综合每股资产净值约人民币0.6737元（0.8199港元），此番交易对价溢价率仍高达219.1%。
融创服务看中了什么，以至于向第一服务发出高溢价收购？对此该公司表示，收购事项将增加融创服务的物管规模，扩大在非住业态的市场份额．．．．．．更重要的是，通过收购事项，融创服务将拥有在绿色人居服务领域的核心能力和竞争优势。
数据显示，截至2021年6月30日，第一服务合约建筑面积约7299.4万平方米，在管建筑面积约5320.2万平方米。该公司所覆盖项目中，28个能源运维项目，38个绿建星级证书项目，业务范围包括绿色科技咨询、系统安装服务等。
同期，融创服务在管建筑面积约1.73亿平方米，合约建筑面积约3.22亿平方米，其中来自第三方的面积占比仅32.2%，非住宅物业在管面积仅0.34亿平方米。融创服务的非住宅业态急需补短板，而第一服务在管面积中，非住业态占比达60%。
不过，融创方面也极为谨慎，在付款方式上设置了重重条件。
据悉，首笔1亿元定金，已由融创服务打到卖方指定账户；第二笔定金3798.42万元，将在卖方向要约人押记其持有的剩余13，929，000 股目标股份后，五个营业日内支付。这些定金，需在融创服务支付第二笔交易对价后90日内归还。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 当代置业 |
