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近日，深交所官网显示，上海卡恩文化传播股份有限公司（下称“卡恩文化”）递交了申报稿，拟申请在创业板上市，保荐机构及主承销商为招商证券。
此次申请上市，公司拟募集资金3.38亿元，用于运营中心扩建项目、创意研发中心项目、IP资源库建设及信息系统升级项目，以及补充流动资金。
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IPO前夕突击入股
公开信息显示，2013年，卡恩有限（卡恩文化的前身）以1000万元的注册资本成立，并于2020年变更为股份有限公司，创始人系陆平。
据悉，1993年至1996年，公司创始人陆平曾任职山东省青岛警备区，之后到上海展望电脑广告有限公司担任了三年的销售经理；2013年创建了卡恩有限，至今担任公司董事长兼总经理的职位。
2018年，创始人陆平将其持有的卡恩有限5%的股权、以125万元的价格平价转让给陆俊。至于为何平价转让，公司解释称，“陆俊为陆平胞兄，陆俊看好公司发展入股，因亲属关系双方协商按1元/注册资本转让”。
另外，公司在IPO前夕还获得了外部股东的突击入股。
据披露，2020年6月，广东博资、珠海玖菲特及江邻投资等外部投资者通过增资方式入股公司，增资价格定为24元/注册资本，彼时卡恩文化的估值参考价格为6.02亿元。不久后，卡恩文化递交了上市辅导备案，并于2021年4月正式递交了申报稿。
截至招股书签署日，控股股东、实际控制人陆平直接持有卡恩文化69.23%的股份，并通过濮榜投资间接控制公司18.46%的股份，合计控制87.69%的股份。
本次发行前，陆俊直接持有公司242.31万股，持股比例为4.62%，同时通过濮榜投资间接持有股份。而实控人陆平胞兄陆俊未在卡恩文化任职，除股东身份外未参与公司经营；上述三位外部股东广东博资、珠海玖菲特及江邻投资发行前分别持股4.62%、1.54%、1.54%。
其中，广东博资这位外部股东的身份还有些许特殊。
经过层层股权穿透后，公司本次上市的保荐人招商证券的联营企业--博时基金的全资子公司博资管理是广东博资的普通合伙人、并持有后者0.01%的出资额；同时招商证券的全资子公司招商投资系广东博资的有限合伙人、持有后者99.99%的出资额。
对于上述情况，公司在申报稿中指出，“上述关联关系不会影响保荐机构和保荐代表人公正地履行保荐职责”。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 卡恩文化 |
