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美版拼多多上市,月活过亿,9成卖家来自中国

  随着用户数、交易规模的不断增长,Wish的收入也在高速增长中,近年来保持着30%以上的增速。招股书显示,Wish在2017年、2018年、2019年营收分别为11亿美元、17.28亿美元、19亿美元,平均年复合增长率为31%。2020年前9个月Wish总营收为17亿美元,同比增长32%。

  虽然与拼多多翻倍式的增长不可同日而语,但考虑到主要竞争对手eBay已经基本上不再增长,Wish这一增速无疑还是会令投资者心动。

  转型品牌化,撕掉“假货”标签

  拼多多在用低价战略占领下沉市场后,立即“农村包围城市”,祭出“百亿补贴”仰攻一二线城市市场。Wish的做法也颇为类似,早两年就开始向品牌化发展。

  随着市场开始饱和,竞争越来越激烈,从2016年开始,中小卖家开始感到在Wish上面生意没那么好做了。2018年4月,Wish对流量推送和产品结构做了较大调整,淘汰了一大批中小卖家。2019年Wish进一步强调“品牌化”、“合规化”,着力引入了一批品牌商户。2020年招商大会上,Wish再次明确表示将加快知名品牌商入驻平台的步伐,鼓励它们上传更多优质的品牌产品,并给予专属品牌推广界面的流量支持。

  由于长期以极致低价取胜,Wish也跟拼多多一样被贴上了“假货”标签。为了整顿商品质量,Wish一直以来高举罚款的大棒,以“一罚到底”著称,为此与卖家冲突不断。过去几年,已经发生过多起大批卖家聚集到Wish上海总部维权的事件,比较常见的原因有商品大面积被Wish判定为“仿品”从而遭到重罚。

  向品牌化转型,一定程度上是Wish发展到目前阶段必须做的事情,因为低价商品并不足以让Wish盈利。

  实际上,与拼多多类似,Wish也一直在亏损中。2017年、2018年、2019年,Wish的亏损分别达到为1.47亿美元、2.23亿美元、1.44亿美元。2020年前9个月,Wish亏掉了1.2亿美元。也就是说,目前的Wish仍然是一台烧钱机器。

  Wish亏损的主要原因,是收入覆盖不了流量成本。前面提到过,Wish崛起靠的是Facebook的流量,而这些流量并不是免费的。2020年前9个月,Wish总收入17亿美元,毛利11亿美元,而同期的销售和营销费用也高达11亿美元。也就是说,扣除流量费,Wish等于是在白干。

  Wish招股书中表示,营销工作主要包括在社交媒体渠道做数字营销(例如Facebook),以及做搜索引擎优化(例如Google,Bing和Yahoo!)。在历史上,公司通过Facebook和Google的数字广告获得了大量用户,在可预见的将来,“销售和营销费用将继续占我们总体运营成本的绝大部分。”

  这话翻译一下就是,在可预见的将来,Wish都将继续给Facebook和Google打工。

  VC/PE追捧,上市前融资16亿美元

  作为全球最大、增长最快的电商平台之一,Wish在上市前一直融到了H轮,融资金额合计达16亿美元,投资者包括泛大西洋投资(GeneralAtlantic)、淡马锡、京东、君联资本、GGV、DST、Founders Fund等众家知名机构。

  得益于彼得·苏尔泽维斯和张晟在创业前积累的职业声望和人脉,Wish在融资上基本上是一路绿灯,各路大佬级人物齐捧场。在成立之初,Wish就得到过雅虎创始人杨致远旗下基金AMECloud Centures的天使投资。翻看Wish的股东名单,还可以找到《从0到1》的作者、“创投教父”彼得·蒂尔的名字。

  在上市前的最后一轮融资中,也就是2019年泛大西洋投资的H轮,Wish的估值一家高达112亿美元。G轮融资中,Wish的估值是97亿美元;D轮融资则是4亿美元。估值的稳步提升,也反映了市场对Wish发展的认可。

  到上市前,舒尔泽斯基持有Wish18%的股份,目前已离开Wish的张晟仍持有4.2%。在福布斯发布的2019全球亿万富豪排行榜上,彼得·苏尔泽维斯基是加拿大最年轻的亿万富豪。Wish上市后,以发行价计,彼得·苏尔泽维斯的身家将来到25亿美元,张晟的个人身家则接近6亿美元。

  来源:投中网 陶辉东

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