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近期，济南恒誉环保科技股份有限公司（下称“恒誉环保”）提交的申报稿已被受理，拟科创板上市，公开发行不超过2000.27万股，占发行后总股本的比例不低于25%。
IPO日报发现，曾在新三板挂牌的恒誉环保此次IPO，或许与其签署的对赌协议有关。此外，恒誉环保的客户集中度较高。
曾签署对赌协议
据了解，恒誉环保成立于2006年，由牛斌和王新明出资设立。历经了十年的发展，恒誉环保于2016年成功在新三板挂牌。
IPO日报初步统计，截至当前，在166家拟申报科创板上市的企业中，有47家企业曾经挂牌新三板，占比达到28.31%。
成功挂牌新三板之后，恒誉环保的股本发生了多次变化，还与国有股东签订了对赌协议。
2017年12月，恒誉环保控股股东筠龙投资（目前持有恒誉环保45.85%的股权）、荣隆投资（目前持有恒誉环保8.3%的股权）分别将其持有恒誉环保的35.3万股、6.7万股转让给山东黄金创投（国有企业，目前持有恒誉环保1.29%的股权）。
除了签订《股份转让协议》之外，筠龙投资、荣隆投资还与山东黄金创投签署了《股份回购协议》，涉及到的股份回购条件包括截至2019年12月30日，证监会没有受理恒誉环保IPO申请材料；截至2021年12月30日，证监会没有审核通过恒誉环保IPO申请；恒誉环保撤回IPO申请，终止上市进程或上市申请被证监会否决；2019年12月30日之前，如恒誉环保出现业绩达不到证监会要求而不能如期申报材料的情况。
如遇有以上情况，山东黄金创投有权要求筠龙投资、荣隆投资回购其持有恒誉环保的股权。
如股转公司等监管部门提出异议/要求或者在恒运环保向证券监管部分提交IPO辅导验收申请材料时，上述协议无条件终止，但若恒誉环保上市申请未获得证监会通过或批准，上述协议将重新生效。
需要指出的是，截至申报稿签署日，上述筠龙投资、荣隆投资还与山东黄金创投签署的对赌条款均已经终止。
对此，一位律师向IPO日报表示，在这种情况下，对赌协议不能算完全解除，只能算有条件终止。因为从其字面意思来看，对赌是解除了，且如果企业成功上市后，上述对赌协议并不会导致公司股权出现不稳定因素。但是，若上市失败了，双方会恢复执行对赌条款。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 恒誉环保 |
