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而本次预计计划以每股27港元至30港元的价格发行约12.62亿股股票，目标融资额至多379亿港元（合48亿美元）则更加稳重保守，派息比率将不低于25%。同时，公司可行使发售量调整权，若IPO市场需求强劲，还可增发至多38%的股份，总募资额可增至66亿美元。股票价格将在23日敲定，27日公布最终发售价以及分配结果，30日预期开始在香港联交所主板，股份代码为1876。
本次公开募股由摩根大通、摩根士丹利联席保荐，除了价格的调整外，百威亚太与基石投资者GIC Private Limited （简称“GIC”，即全球最大基金管理公司之一，现时的投资组合规模逾1，000亿美元）订立基石投资协议，GIC同意以总金额约10亿美元的发售价认购对等数目的发售股份，按中间价计算，约占发售股份13.85%（假设超额配股权及发售量调整权获悉数行使），设六个月禁售期。
百威官方表示GIC主动要做百威IPO的基石投资者，同时，经与投资者接触后，投资者表示希望引入基石投资者。基石投资者的引进实际是对百威公司基本面和发展前景的肯定，这会给市场带来很大的信心。
9月30日，目的能否达成？
如果说一次上市是对亚太尤其中国区市场的看好，那两个月后卷土重来、再次上市便是百威亚太在表明迫切抓住亚太尤其是中国市场的决心。百威与投资者沟通，认为现在是个好的时机，公司盈利空间较之以前更好，现在市场对这个公司的平台具有更高的兴趣。
据百威的2019上半年财报显示，百威英博上半年实现营业收入265.52亿美元，同比增长6%；归属股东净利润为60.55亿美元，同比增长105%。公司啤酒销量在第二季度同比增长了2.1%，这是百威过去五年最快的增速，超出市场预期。分析师称，啤酒价格的上涨及消费者向高端啤酒的转移，让百威英博第二季度的营收和利润增长的更快。
而在全球啤酒销量增长的情况下，百威中国啤酒销量处于下降趋势，销量下降0.2%，营收却增长7.4%。百威方面指出，营收增加系该公司“超高端产品组合表现出色”所致。中国啤酒市场五强争霸，而高端区域百威还是首位，数据显示，2018年百威高端市场份额为46.6%，远超青岛啤酒14.4%、华润雪花11%。亚太公司若上市成功，将吸引更多的国内资本投资百威亚太，加快百威亚太的本土化进程，必将与中国啤酒品牌在高端市场进行更加猛烈的持续竞争。
除中国市场外，百威英博也早已瞄准其他亚太国家，百威亚太官方称，会留意领先地位的市场，例如日本，东南亚也是有趣的市场，例如越南、菲律宾、老挝，这些市场都有增长的空间。亚太的单独上市，除了本身的融资外，还将继续布局亚洲及太平洋区市场，促成二波增长。
与今年港股市场规模最大IPO失之交臂，百威亚太仍有望成为今年的全球IPO亚军。上市结果让我们拭目以待。
来源：华夏酒报 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 百威 |
