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赴港IPO的房企依旧熙熙攘攘。在向香港联合交易所递交IPO招股书的近三个月之后，11月29日复星旅文召开了IPO发布会。
董事长、执行董事及首席执行官钱建农，副董事长、执行董事及副首席执行官亨利·吉斯卡尔·德斯坦，执行董事、副总裁及首席财务官王文平，在媒体的阵阵闪光灯中，出席了现场。
复星旅文将此次IPO定价及挂牌日期定为12月7日和12月14日。全球发行共2.14亿股，约占发行后总股本的17.5%，其中国际配售占90%，香港公开发售10%，价格区间为15.6-20港币，以中位数计算复星旅文可获得款项净额约为36.69亿港元。
IPO募集资金用途方面，观点地产新媒体从现场获悉，复星旅文预计将资金的约19%用于扩展现有业务；52%用于开发丽江项目、太仓项目以及发掘新旅游目的地；26%用于偿还部分未偿还的银行贷款；3%将用于公司营运资金及一般企业用途。
值得注意的是，此次IPO的基石投资人为信德集团、苏创燃气股份以及阿里巴巴集团。钱建农表示，复星旅文希望通过引入这些基石投资者，为公司未来的协同发展做准备。
同时，相较于其他房企的分拆上市，复星旅文的联席保荐人和协调人队伍似乎要强大一些，小摩、花旗、中信里昂和汇丰银行都名列其中，会议的主持人也由这些国际机构派人担任。
钱建农在长达二十分钟的对复星文旅的宣传介绍中，似乎也表现得颇为自信。用他的说法是，按照2017年的数据统计，复星旅文已经成为了“全球最大的休闲度假村集团”。
但近几年的亏损是复星旅文无法避开的，也是被人们广泛关注的话题。根据财报，2015、2016、2017、2018年上半年其净亏损分别为9.54亿元、4.73亿元、2.95亿元及1.35亿元。
快速扩张与闪电上市
观点地产新媒体了解，截至6月30日，复星旅文在26个国家和地区拥有69个休闲度假村，业务范围达到40个国家和地区。
地中海俱乐部Club Med是复星旅文的主体部分。钱建农表示，复星旅文在收购Club Med后，从六个方面进行了整理，制定轻资产快速扩张的计划，让其切入中国市场，提升价格和利润率，推行管理层激励机制以及优化营销管理与采购。
在2016年，复星旅文收购Club Med的第二年，度假村业务已经录得营业收入2.09亿元人民币，2017年这个数字已经达到了4.64亿元。
据王文平介绍，从2015年2月收购Club Med到2018年上半年，复星旅文已经开业了8个度假村。预计2018年-2020年，复星旅文将再开业12个度假村，将使可售房/晚增加280万。
2018年上半年，复星旅文在三亚开业了亚特兰蒂斯项目。5月份亚特兰蒂斯的营业额为4600万元人民币，7月份营业额超过了1亿元，而7、8、9三个月的营业额合计为2.9亿元人民币。入住率也从5月份的42%提升到了三季度平均的73%。
对扩张发展的雄心，让复星旅文无视了近期赴港IPO企业频频破发的现象，仅在递交招股书后不到三个月，就在诸多国际大牌机构的加持下，宣布了上市。
但当被问及为何选择这样的赴港IPO时机时，钱建农并没有正面回答这个问题，而是谈到了全球广阔的市场，上市对企业发展的促进，以及公司对上市后拓展业务的信心。
“全球最大的休闲度假村集团”的故事，成为复星旅文自信的主要源头。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 复星旅文 |
