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一纸重组终止公告宣布了珍爱网试图通过“联姻”德奥通航（002260）实现曲线上市的计划落空。11月2日晚间，德奥通航发布公告称关于收购珍爱网的重组事项终止。业内人士表示，在同行业可比公司诸如百合网等在登陆A股进程中存在一定进展的情况下，此次德奥通航终止收购珍爱网，也给珍爱网登陆A股平添了几分波折。
重组无奈终止
筹划逾十个月后，备受市场关注的德奥通航收购珍爱网重组事项宣布终止。11月2日晚间，德奥通航发布重组终止公告称，由于重组标的原VIE架构下境外股东珍爱（开曼）及珍爱（BVI）各自的股东/股东会及董事/董事会未能批准此次交易，公司与珍爱网的重组事项最终终止。
回溯德奥通航历史公告可知，此次德奥通航筹划收购珍爱网事项经历了漫长的筹划过程。因筹划重大事项，德奥通航在2016年12月19日宣布停牌，随着事项进程的推进。两个月后，德奥通航在2月16日披露公告揭开了此次重组标的的面纱。德奥通航初步宣布将通过发行股份的方式购买珍爱网100%股权。主营业务领域迥异的两个企业的联姻引来了业内的诸多猜测，该重组标的甫一公布就迅速吸引了众多投资者的目光，成为市场关注的焦点。
随后，在投资者的期待之下，德奥通航关于收购珍爱网的交易方案在8月5日出炉。根据方案显示，此次收购由此前初步打算发行股份购买变更为现金收购。具体来看，此次交易为德奥通航全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司与交易对方签署了附生效条件的《重组框架协议》，前海伊立浦将作为基金管理人及普通合伙人为此次交易专门募集设立一只基金［名称暂定为 " 德奥珍爱合伙企业（有限合伙）"，最终以工商登记部门核准名称为准，以下简称 " 德奥珍爱 "］并联合其他投资方共同向珍爱网投资20亿元。珍爱网将上述投资款以及自有资金2.77亿元，即合计22.77亿元用于收购珍爱（深圳）100% 股权，同时，该笔股权转让款作为支付VIE架构的拆除对价。
整体来看，此次收购交易标的公司珍爱网100%股权的总价格为27.4亿元，德奥珍爱投资完成后持有珍爱网51%股权的交易作价为13.97亿元。
交易完成后，珍爱网将成为德奥珍爱的控股子公司，德奥通航通过德奥珍爱间接控制珍爱网，其他投资方持有珍爱网22%的股权。
德奥通航表示，此次交易完成后上市公司将进入婚恋行业。彼时，有市场人士分析认为，对于珍爱网而言，如果此次交易完成，珍爱网将借此实现曲线上市。然而，遗憾的是，此次重组最终未能成行。
VIE架构拆除成“拦路虎”
对于此次重组终止的原因，德奥通航表示是重组标的原VIE架构下境外股东珍爱（开曼）及珍爱（BVI）股东会及董事会未能批准此次交易 。实际上，在此次交易公布之初，标的VIE架构能否拆除就成为市场关注的焦点。
据悉，8月3日德奥通航与交易对方就最终交易方案的关键条款达成一致意见，并与VIE运营主体、WFOE以及zhenai BVI的股东签订了《重组框架协议》。根据约定，本次重大资产重组交易事项中，必须取得珍爱（开曼）及珍爱（BVI）各自的股东/股东会及董事/董事会通过决议批准本次交易的授权才能实施，如若未能取得上述授权，任何一方有权在向其他各方均发出书面终止通知后单方解除《重组框架协议》。
不过，德奥通航称，截至目前，珍爱（开曼）及珍爱（BVI）各自的股东/股东会及董事/董事会未能批准本次重大资产重组交易。基于上述原因，公司决定终止本次重大资产重组事项。 共2页 [1] [2] 下一页 珍爱网借德奥通航曲线上市 珍爱网被疑业绩造假 德奥通航穷急抱红娘姻缘难成 女子花近2万买珍爱网套餐 3个月只相亲2次要退款 婚恋网站争相上市 珍爱网“卖身”德奥通航 资本难破珍爱网模式瓶颈 商业模式趋近单一老化 搜索更多: 珍爱网 |
