今天晚间(10月18日),趣店在美IPO,每ADS定价24美元,公司发行3750万股,趣店市值将达到79亿美元,相当于520亿人民币,拟筹资超过9亿美元,这是今年中国公司在美规模最大的IPO。
(上市首日,主要股东持有的股份和市值)
3年时间,从成立到IPO,趣店创始人、CEO罗敏创造了一个奇迹,这是资本家的狂欢,昆仑万维今天中午已经转让趣店股份588,225 股,交易金额为1411.74万美元,共获得收益人民币3.45亿元左右,仍将持有趣店IPO后不完全稀释的17.39%的股权。
同时,这也是创业合伙人的离殇,上市前夕,趣店高薪引入的CRO粘旻环离职,此前,分管人力的VP、财务总监、风控总监等高层都已离职。
当初创业做趣店,30多岁的罗敏在北京只有一套一居室的房子,同时还要还车贷。罗敏是个资深知乎用户,从他在知乎关注的问题,可以一瞥其“逆袭”背后的更多面:
“刘强东和章泽天在一起你怎么看?那些年入上百万的人是如何做到的?白手起家的到底多不多?”
……
IPO拉开了罗敏的下一个资本之路。
资本的游戏:上市首日昆仑万维套利3.45亿
罗敏曾有一段长时间的低谷,2013年,他已经连续创业6次,局以失败告终。辛运的是,他的身边一直有贵人。
梅花天使创始人吴世春是罗敏的老乡,他和罗敏认识多年,认为罗敏更适合自己去独当一面,他建议:金融、教育、二手车都很有吸引力。
同一年,吴世春联合李想、陈华、李树斌、鲍岳桥,向趣店投资几百万启动资金。李树斌是罗敏的前老板之一,早年李树斌创业成立鞋类电商品牌好乐买,罗敏一度做到好乐买副总裁。
李树斌曾对媒体表示:罗敏管理校园渠道的能力早就练出来。趣店的创业方向从校园市场切入,罗敏在好乐买积累的经验,起了很重要的作用。
天使资金帮助罗敏迈出第一步,之后的融资过程,是一个多家资本机构之间的彼此撮合、共同套利的故事。
3年间,趣店飞速完成7轮融资,招股书显示:目前罗敏为最大股东,持股21.6%,Phoenix Entities(凤凰祥瑞)、Kunlun Group Limited(昆仑集团)并列为第二大股东,各自持股19.7%。
(招股书披露的各投资机构占股情况)
至此,按照每股融资24美元来计算,趣店市值将达到79亿美元,即520亿人民币,罗敏的身价超过112亿人民币。
昆仑万维是趣店D轮融资时进入的,目前持有的股权总价值达到102.44亿人民币,此前累计投资金额7.7亿元,获得超过13倍的收益。
昆仑万维今天中午发布公告称:转让趣店股份数量588,225 股,价格为每股24 美元,交易金额为1411.74万美元,共获得收益人民币3.45亿元左右。
本次股权出售及趣店完成发行上市后(超额配售行使前),昆仑集团仍将持有趣店IPO后不完全稀释的17.39%的股权。
昆仑万维CEO周亚辉曾回忆,当初投资趣店是受源码资本创始合伙人曹毅影响,在曹毅的劝说下,他从看项目到打钱只花了一周时间。
“中间缺少很多行业调查、企业调查的过程,那时我在VC投资、互联网金融上都是新手,加上时间窗口期这么短,我也很难看出门道来。”周亚辉说。
这个匆忙的决定,依然给昆仑万维带来了巨额回报。
而曹毅在投资趣店B轮后,又在其D轮、E轮融资中进行了追加,目前持股为16.1%,是第四大股东,股权价值为83.72亿人民币。
此外,API (Hong Kong) Investment Limited持股为12.8%,Zhu Entities持股为7.2%。
蚂蚁金服在E轮加入,看起来更像是一种自卫,因为当时京东金融投资了趣店的竞争对手分期乐。 共2页 [1] [2] 下一页 趣店正式登陆纽交所 发行价超出区间上限 趣店赴美上市 在招股书里隐藏着这些秘密 趣店网招股书泄行业暴利点 现金贷风险隐忧成焦点 趣店继续向大学生放贷 仍称凭学生证身份证即可 趣店赴美启动IPO 蚂蚁金服持股12.8% 搜索更多: 趣店 |