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金科文化跨境收购估值约73亿元的Outfit7公司，背后有着缜密的股权安排及资金路线。在“说话猫”转运回国的过程中，金科文化实控人的朋友圈及资本大佬扮演了关键角色。
42亿元收购Outfit7公司控股权，远隔重洋的金科文化欲将“会说话的汤姆猫家族”收入囊中。
备受关注的是，作为一家创业板公司，金科文化本次跨境收购估值约73亿元的Outfit7公司，背后有着缜密的股权安排及资金路线。在“说话猫”转运回国的过程中，金科文化实控人的朋友圈及资本大佬扮演了关键角色。
曲折的“过桥”路线
重组草案显示，Outfit7公司2013年10月在英国成立，是著名的亲子互动类移动应用开发公司，目前主要运营《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》等移动应用产品，主要收入来自大数据广告投放、视频广告收入及用户的应用内购买收入。
Outfit7公司拥有惊人的利润率。2017年上半年、2016年度、2015年度，Outfit7的营业收入分别为42426万元、67847万元及75194万元，净利润分别为30556万元、46325.3万元及55481万元，毛利率约为99%。本次收购中，Outfit7公司整体估值达72.86亿元，溢价幅度超过16倍。交易对方承诺，标的资产2017年度至2019年度净利润分别不低于7809.04万欧元、9286.68万欧元和1.098亿欧元，累计净利润折合人民币约22亿元。
如此大体量的海外资产是如何“漂洋过海”的？据披露，出面收购Outfit7公司的是过桥方。2016年12月，联合好运以10亿美元的对价收购了Outfit7的100%股权，并完成了股权交割。
稍早前的2016年10月25日，金科文化停牌筹划重大事项，此后披露重组标的为Outfit7。但收购事项并未完成，公司于今年1月25日复牌，但彼时披露公司已与联合好运签署收购框架协议，拟以不低于10亿美元的价格收购Outfit7公司100%股权。
今年1月和6月，金科文化旗下金科香港分别收购联合好运10%、25%股权，合计持有后者35%股权。
接下来资金“出海”的步骤相当关键。今年6月，联合好运分别将Outfit7的28%股权无偿转让给Lily、Ryuki。今年8月，杭州逗宝、上虞码牛分别出资2.996亿美元，收购了联合好运持有的Lily、Ryuki公司100%股份，间接取得了Outfit7各28%的股权。
由此，才有了本次重组呈现的交易结构：金科文化作价42亿元收购杭州逗宝、上虞码牛各100%股权，由此控制Outfit7公司56%的股权。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 金科文化 |
