|
但因今年5月证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（下称“减持新规”），对于减持的限制力度空前，这使得斯太尔几大股东大幅减持的计划几近折戟。
由此，在众多PE机构急于获利退出、大股东无力完成业绩承诺补偿的情况下，斯太尔开始谋求卖壳的可能性。7月24日，斯太尔公告称，公司股东长沙泽洺、珠海润霖、贝鑫投资、理瑞投资与上海图赛新能源科技集团有限公司商议股权转让事项，交易涉及股份数不少于1.32亿股，即不少于公司全部股份的 16.75%，交易价格不低于公司停牌前一交易日收盘价的 90%，可能涉及公司控制权变更。
保荐机构新时代证券曾遭监管顶格处罚
在斯太尔的借壳上市中，担任保荐机构的是新时代证券。在当初的业绩承诺协议中，新时代证券曾指出英达钢构做出的业绩承诺的测算是基于上市公司未来商业计划及英达钢构对行业的判断做出的，其测算推导过程存在合理性。
而在业绩承诺未达标的补偿能力上，新时代证券在2014年的公告中曾指出，英达钢构财务状况良好，具有较强的筹资能力。此外，英达钢构的实际控制人冯文杰做出承诺，如英达钢构认购资金筹集不足，愿意在2亿元的范围内将自有资金以股东借款或增资的形式注入英达钢构。
新时代证券认为，鉴于英达钢构认购斯太尔（原博盈投资）股份将在非公开发行后锁定36个月，其补偿方式可行。
不过在2017年6月5日，深交所发出问询函，要求斯太尔和中介机构说明控股股东变更业绩承诺补偿款支付计划的可行性。新时代证券依旧表示，受制于经济增速放缓，包括基建在内的各行业下行压力较大，英达钢构近几年经营形势不是特别理想，从其提供的一年又一期财务报表中可以得到印证。在此背景下，英达钢构及其控股股东通过全额借款的方式支付业绩补偿款，充分反映出其履行业绩补偿承诺的决心，以及对公司未来发展的信心，因此变更后的支付安排是合理的、必要的、符合英达钢构实际情况的。
新时代证券还称，英达钢构及其实际控制人拟通过借款的方式分三期筹集业绩承诺补偿款，其借款资金到位的时间安排与补偿款分三期支付的时间窗口一致，具备合理性和可实现性。
但在第一期、第二期截至日到期后，斯太尔依旧没有收到补偿款。
事实上，新时代证券在保荐项目上已经被监管层点名批评和顶格处罚。今年6月23日，作为登云股份的保荐机构，新时代证券在企业IPO上市过程中“未能发现”申请材料中的重要遗漏以及虚假记载，证监会责令新时代证券改正，给予警告，并罚没3353.92万元。
据监管层此前披露，登云股份IPO的申请文件以及上市后披露的定期报告中存在虚假记载、提前确认收入等重大遗漏。证监会表示，新时代证券在执业过程中未勤勉尽责，未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大遗漏；未发现相关公司与登云股份的关联关系及关联交易；未发现登云股份存在未有效执行资金内控制度、对外违规借款等不规范运行情形；出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载。
因此，证监会决定责令新时代证券改正，给予警告，没收业务收入1676.96万元，并处以1676.96万元罚款；对直接负责的主管人员程天雄、王玮、郭纪林给予警告，并分别处以30万元、30万元、15万元的罚款。
有趣的是，5月4日新时代证券为登云股份出具的《持续督导保荐工作总结报告书》中，新时代证券从2014年到2017年短短三年内更换了三位保荐代表人，原因都系离职。
而同样的，今年6月9日，斯太尔公布了《关于更换斯太尔动力股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》，新时代证券保荐代表人过震离职，为保证持续督导工作进行，委派保荐代表人易彦接替过震担任保荐代表人，继续履行对斯太尔的持续督导职责。易彦此前曾参与过和佳股份IPO、华塑控股非公开发行等项目。（中国经济网 记者 关婧） 共2页 上一页 [1] [2] 斯太尔控制权变化延期 业绩补偿追缴困难 被指出售优质资产 斯太尔的并购后遗症 盈利考核两年未达标 斯太尔业绩承诺未达标 25亿募资再遭质疑 搜索更多: 斯太尔 |
