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北京8月3日讯，近日，斯太尔（000760）公告称上海图赛与公司部分股东签署股权转让意向书，交易涉及股份数量不少于1.32亿股，可能涉及公司控制权变更。在2014年英达钢构等6家机构投资者入主后，斯太尔的利润逐年缩水。
作为斯太尔目前的控股股东，英达钢构曾经在2014年入主上市公司时承诺2014至2016年实现扣非后净利润不低于2.3亿元、3.4亿元、6.1亿元，共计11.8亿元。然而3年过去了，斯太尔总计实现净利润仅仅有1.87亿元，业绩承诺完成率不到16%。特别是2016年斯太尔实际扣非后净利润是1.23亿元，英达钢构需要向上市公司补偿差额4.87亿元。但是7月29日，斯太尔公告称并尚未收到英达钢构的补偿款。
作为当初斯太尔上市时的保荐机构，新时代证券曾多次在核查意见报告和回复深交所的问询函中，称英达钢构财务状况良好，具有较强的筹资能力。在深交所问询斯太尔大股东英达钢构变更业绩承诺补偿款支付计划时，新时代证券还表示英达钢构及其实际控制人拟通过借款的方式分三期筹集业绩承诺补偿款，其借款资金到位的时间安排与补偿款分三期支付的时间窗口一致，该业绩补偿款支付方式具备合理性和可实现性。
但事实上，斯太尔在第一期、第二期业绩补偿到期日之后，依旧没有收到任何款项。
作为保荐机构，新时代证券在今年6月23日被证监会点名批评，作为登云股份的保荐机构，新时代证券在企业IPO上市过程中“未能发现”申请材料中的重要遗漏以及虚假记载，被责令改正，并被证监会罚没3353.92万元。在登云股份造假上市之后，新时代之在2014年到2017年短短三年内更换了三位保荐代表人，原因都系离职。
而同样的，今年6月9日，斯太尔公布了《关于更换斯太尔动力股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》，新时代证券保荐代表人过震离职，由易彦接替过震担任保荐代表人，继续履行对斯太尔的持续督导职责。
业绩承诺画饼 机构投资者潇洒退出
2012年10月底，当时还叫做博盈投资的斯太尔推出15亿元的定增再融资计划，募资全部用于收购江苏斯太尔100%股权及其增资扩产项目、技术研发项目和补充流动资金，而这次收购的目的即为将奥地利斯太尔柴油发动机的先进技术能够嫁接到中国企业的生产工厂和市场里。其中，收购江苏斯太尔100%股权的交易价格为5亿元，比当年4月的估值高出76%。
此后，在2013年11月，斯太尔以4.77元/股向英达钢构等6家投资人增发3.14亿股，获得募资净额14.32亿元，英达钢构也由此晋身为斯太尔的实际控制人，而江苏斯太尔于2014年1月完成相关工商变更登记手续。
当时英达钢构承诺，斯太尔2014年至2016年实现的扣非后净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元及6.1亿元。不足部分将由英达钢构以股份进行优先补偿，对于股份不足以补偿的余额，以现金进行补偿。
但是事实上，2014年，斯太尔实现扣非净利润7406.57万元，与承诺数相差1.56亿元；2015年，斯太尔净亏损1056.93万元，与承诺利润数差额为3.51亿元。这两期的差额已经均由英达钢构履行现金补偿。2016年，斯太尔扣非净利润又仅有1.23亿元，与承诺额相差4.87亿元。3年的实际净利润合计仅为1.87亿元，业绩承诺完成率不到16%。
今年6月27日，英达钢构与斯太尔协商达成一致，承诺7月25日前向公司支付1.2亿元、7月28日前向公司支付1.6亿元、8月28日前向公司支付剩余2.07亿元，并就应付未付业绩承诺补偿款按 0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任。然而根据斯太尔最新的公告，7月28日公司未收到英达钢构第一期、第二期业绩补偿款。
而除了尚未达成2016年业绩补偿的大股东英达钢构，其他5家PE机构则是潇洒退出。2013年通过定增进入的泽瑞创投、泽洺创投（后更名为珠海润霖）、贝鑫投资、理瑞投资、天津硅谷天堂恒丰5家机构投资者，在3年股份锁定期结束后，开始频频减持。
2017年2月，宁波理瑞的800万股仅用一天便减持完成，均价为9.66元/股，因为操作人员失误多减持了70万股，总计套现8404.2万元。而截至3月9日，天津硅谷天堂也减持了斯太尔1935.01万股，均价10.32元/股，占总股本的2.45%，套现约1.99亿元。珠海润霖则是在今年1月以均价10.37元的价格减持了958.5万股，套现9939.65万元。6月6日，贝鑫投资宣布计划在3个月内减持斯太尔788万股，占比1%。 共2页 [1] [2] 下一页 斯太尔控制权变化延期 业绩补偿追缴困难 被指出售优质资产 斯太尔的并购后遗症 盈利考核两年未达标 斯太尔业绩承诺未达标 25亿募资再遭质疑 搜索更多: 斯太尔 |
