富力来了、富力走了、富力归来……万达与融创原定19日下午在北京万达索菲特酒店7楼举办的交易签约发布会,因为富力地产的介入,以及仪式背景板的几度更换显得极富戏剧性,签约内容也由万达、融创的631.7亿元合作,转变为牵涉三方的637.5亿元大交易。
王健林、孙宏斌、李思廉举杯庆祝签约完成
万达与融创此前达成的13个文化旅游项目公司(下称“文旅项目”)91%股权的交易价格为295.75亿元,万达旗下76家(正式签约时增加为77家)酒店资产包的交易价格为335.95亿元。
但根据三家公司的联合公告,最终的交易结果为,融创收购万达旗下13个文旅项目91%权益,合计交易对价为438.44亿元;酒店资产包则由富力地产以199.06亿元接手。
对于收购文旅项目多付的142.69亿元,融创董事局主席孙宏斌当天表示,这是对富力接盘酒店资产的“补偿”。
然而,富力究竟为何会加入收购,又为何有一块只写了万达和融创两家名字的背景板一度登场数分钟,这场一波三折的交易仍有不少谜团待解。
签约推迟怪打印机
原定于19日16时开始的万达、融创签约合作发布会,却在之后的1小时内出现了戏剧性的一波三折。
16时11分,第一财经记者看到身穿白色衬衫的孙宏斌拿着黑色公文包,从会场门口快步走过。当时,会场内背景板上显示的是:万达商业、融创中国、富力地产战略合作签约仪式。
然而,主办方突然告知会场人员,签约仪式因故延迟1小时,需要清场离开。
各种猜测不胫而走:突然出现的富力是否要接手万达酒店?万达集团董事长王健林一向准时,推迟是否意味着交易某个环节没有谈拢?
不久,有媒体称从门缝中看到主会场的背景板已经更换为“万达集团、融创中国战略合作签约仪式”,这意味着富力地产临时退出。
此时距离发布会原定时间已推迟接近一个小时,酒店7楼拉起警戒线的贵宾室成为众矢之的,十多名保安守在门口。有人称听到了激烈的争吵声,甚至有摔碎玻璃杯的声音。
17时30分左右,媒体再次进入会场。意外的是,会场内的背景板又恢复成了最初的版本,富力“归来”。王健林、孙宏斌和富力董事长李思廉进入会场,三方举行了简短的签约仪式。
拿下万达13个文旅项目91%股权的孙宏斌首先发言。他说,这是自己这辈子第一次照着稿子演讲。
在孙宏斌和李思廉之后总结发言的王健林则说要在演讲前讲个故事:“今天的活动交易时间比较长,其实就是打印机的时间长了一点,我们在会议室等打印签字,就在等。看网上直播,说现场争吵很激烈、传出了摔玻璃杯的声音。”王健林说自己讲这个故事的意思是,谣言就是这么来的,“我还说,你们可以作证,我们大家都是谈笑风生,在里面等着呢。”
闪电交易
相比融创和万达在7月10日披露的框架协议内容,最终的交易在细节上发生了较大变化:一是交易对手增加了富力地产;二是两个资产包的交易价格进行调整;三是付款方式不同。
交易对手上,融创接手13个文旅项目,富力则接盘万达的酒店资产。这显示融创一贯的投资逻辑并未发生改变,依然是谋求高速周转的房地产开发业务的扩张,提升市场份额。
接近融创高层的知情人士透露,放弃接盘万达的酒店资产包,避免大量占用公司资金,更符合融创一贯的投资逻辑,这也将减少融创的资金压力和债务负担。
融创与万达之间原定的交易对价也进行了调整。资料显示,13个文旅项目资产净值为248.84亿元,对应最后厘定的交易对价438.44亿元,相当于按1.76倍净值交易。较早之前双方确立的该笔价格为295.75亿,是按1.19倍净值计算的。而富力则以199.06亿折价接盘了净值高达330多亿元的万达酒店资产包。
至于付款方式,原本由万达为融创提供的贷款部分也不复存在。最新公告显示,融创将在签约当日支付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。而富力则在签约后2日内付20亿元定金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。
最终的交易达成比预计的更快。有消息显示,孙宏斌与王健林在披露交易前只用了4天时间进行协商,这意味着截至19日签订协议,几方用于交涉的时间仅有半个月。即便从双方10日披露交易框架起算,原本预计1个月的尽职调查周期,也缩短至不足10日。
共2页 [1] [2] 下一页
富力六折斩获万达酒店资产 万达或为最大赢家
详解富力200亿闪电收购万达酒店
王健林首次公开财务数据 外媒:万达出售资产现重大转折
万达“世纪大交易” “去降”中国好故事
富力披露万达77家酒店收购细节 未来双方合作综合体
搜索更多: 万达