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万达遭“股债双杀”闹到满城风雨,谁是背后推手?

  海外收购敲响警钟

  近年来,海外投资连年增长。今年6月7日,胡润研究院首次发布的《2017中国企业跨境并购特别报告》显示,中国企业去年海外投资并购交易金额大幅增长150%。然而今年开始,监管层已频繁对于海外收购“敲警钟”。

  央行副行长、国家外汇局局长潘功胜在今年3月出席中国发展论坛时指出,虽然总体来说是好事,但也发现海外收购“存在一些非理性和异常投资行为”,比如国内的钢铁厂去海外买了饮食公司,在中国开餐馆的去海外收购了网游公司。

  当时他用“带刺的玫瑰”作比,指出有很多企业在国内的负债率已经很高,仍然借钱去收购,此外更是有一些借直接投资之名转移资产。

  而今年两会期间,央行行长周小川亦强调,海外投资存在一些过热的情绪。“这其中有一部分实际上跟我国对外投资的产业政策要求不符合,比如投一些体育、娱乐、俱乐部,对中国也没有太大的好处,同时在外面还引起了一些抱怨。因此,进行一定程度的政策指导,我们认为是有必要的,也是有成效的。”他指出。

  而监管层频频对海外收购发声的背景是, 1月份我国外汇储备29982.04亿美元,较2016年12月的30105.17亿美元,减少123.13亿美元。这是6年来首次跌破3万亿美元。

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  为什么是万达、复星?

  万达:2016年并购了十几家海内海外企业

  万达是海外投资的代表企业之一。2012年5月,万达影业26亿元并购了AMC公司; 2014年万达集团还投资9亿美元建设芝加哥五星级酒店;同年万达集团还在澳大利亚、美国、西班牙购入不动产。

  2015年1000万美元投资了韩国的Dexter,并22亿元收购了澳大利亚的Hoyts集团,后者是澳大利亚第二大影院运营商。2015年4500万元欧元入股马德里竞技足球队。2015年,万达集团近年还以6.5亿美元并购美国世界铁人公司100%股权。

  2016年1月,万达集团对外宣布,以不超过35亿元收购美国传奇影业公司,当时创下了中国企业海外文化产业并购的最大金额。2016年7月,万达集团旗下的AMC以9.21亿英镑,收购欧洲最大院线Odeon & UCI Cinemas Group。 2016年11月,万达集团又宣布,拟10亿美元收购全球最大的电视直播制作商之一DickClarkProductions(DCP),不过该收购最终未能成行。

  近些年,万达集团及旗下公司在海外进行了一系列的并购。而2016年是并购最多的年份。王健林在2016年工作报告中表示,2016年是万达海外并购最多的年份,一共并购了十几家海内海外企业。

  然而进入2017年,却传出了万达并购遇阻的消息。据报道,3月份,万达10亿美元收购美国“金球奖”制作公司Dick Clark告吹。

  实际上,去年年底监管层就已经放出风声: 2016年12月6日公布的《发改委等四部门就当前对外投资形势下加强对外投资监管答记者问》指出,监管部门密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向,并建议境内企业在境外投资时需“审慎决策”。

  5月12日,万达集团董事长王健林自己也首次针对海外并购表态。他做客中国政法大学,并发表《努力践行文化自信》的主题演讲。在现场提问环节,王健林表示,国家外汇管制是暂时性的,在外汇管制期间万达的海外并购会选择性的放缓,并精挑细选优质企业。

  复星:自2013年以来海外并购交易额超过1300亿元

  有媒体统计,自2013年以来,复星系企业海外并购的交易额超过了1300亿元,行业涵盖房地产、金融、石油、休闲娱乐、医疗等多领域。

  今年上半年,复星系企业仍有多笔海外并购在进行。其中包括以8.87亿美元收购俄罗斯金矿企业10%的股份,2.44亿欧元收购葡萄牙医疗保健服务商ESS的51%股权,以不超过9000万美元投资收购欧洲呼吸机器械品牌Breas布局呼吸医学业务。在今年的6月14日,复星集团还证实目前该集团在和南非私募股权公司Pallinghurst竞标价值超2.2亿英镑的英国有色珠宝奢侈品牌Gemfields。

  国际金融数据提供商Dealogic的数据显示,自2009年复星开始国际化战略以来,复星在2010年完成首笔交易后,在2012年和2013年分别完成了2起海外收购,随后在2014年和2015年高歌猛进,分别完成了14起和17起海外并购案。

  2016年,复星的并购步伐仍然没有停止。2016年上半年,复星披露了4宗海外并购交易,7月份更曾是在一周时间密集披露了4宗海外收购,投资总金额约为16亿美元。

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