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中国恒大（HK.3333）延续着近期持续优化债务结构的势头。近日，恒大成功发行合计66亿美元优先票据，其中包括28亿美元根据要约交换发行的债券，以及38亿美元的额外新债券。据公告，恒大此次债券的利率最低6.25%，期限最长达8年。
创纪录发债66亿美元
据了解，66亿美元的发债规模，达到中国企业在债券市场的历史高位，甚至超过了中国银行此前的65亿美元债。另据知情人士透露，恒大此次发债得到了高盛、Bluebay、安联等知名国际投资者的热烈追捧，全球超过200个投资者下单，新债发行超2.26倍认购。
“在美国加息的背景下，恒大不仅成功进行大规模发债，其较低发债利率及超长的期限也是当下市场所少见，反映了市场对恒大的认可。”一位投行人士表示。
据公告，恒大此次发债的最低利率为6.25%，远低于其此前发行的债券利率，若与其2015年发行的一笔债券相比，利率更可谓折半。“利率的大幅降低，将大大释放企业的利润。”该人士续指，“同时也显示了恒大在国际资本市场上影响力的提升。”
另外，恒大此次发行的债券期限较长，基本以2025年到期的8年期债券为主，占比超七成，而此前的企业发行无抵押、无担保的债券，期限最长多在5年左右。一般认为，融资期限越长对企业的发展越有利，此次恒大以不高的利率获得了数十亿美元的超长期资金，可以预见其未来发展将因此大大提速。
“此次恒大成功发行66亿美元债券，规模大、利率低、期限长，是该公司在资本市场中龙头价值的集中体现。”上述投行人士补充道。 共2页 [1] [2] 下一页 质押万科只为恒大系提供融资？各方人士这么说 恒大“放手”万科股份运作内情：“质押”模式存奥秘 恒大解除万科股份质押 铺平转让深铁道路 恒大称与深圳政府有深入合作 距离成功回A仅一步之遥 深圳地铁受让恒大所持万科股份获批 成第一大股东 搜索更多: 恒大 |
