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谁给利洁时牵线？
至此，美赞臣开始把目光转向其他可能的交易对象。去年9月30日，美赞臣与摩根士丹利签订了一份聘请信，聘请其担任公司的联合顾问，“负责评估潜在的战略选择”。
这时候，英国快消巨头利洁时出现在了这家公司的视野之中。
去年12月2日，美赞臣董事会主席James Cornelius和董事会成员Robert Singer一同，与利洁时首席执行官Rakesh Kapoor、投资公司JAB Holdings B.V． （下称JAB，JAB是利洁时最大的股东）资深合伙人Peter Harf进行了会谈。
这次介绍性会议得以进行，要多谢两个人从中牵线搭桥——Singer和Harf。因为Singer是由JAB控股的某家公司的董事会成员，所以他们彼此相识。Harf对利洁时非常熟悉，1999年至2015年间，他一直是该公司的董事会成员。
初次见面，双方首先讨论了美赞臣公司的业务。Kapoor提到，利洁时先前曾分析过美赞臣公司和美赞臣的业务部门，称可能有兴趣与其进行潜在交易，并称这符合利洁时在消费者健康领域扩张的战略兴趣。
不过，利洁时希望这一切能低调地“秘密进行”。
Kapoor指出，虽然利洁时可能有兴趣就潜在交易进行私下讨论，但是利洁时认为，如果美赞臣要启动拍卖程序（注：即多家潜在买家同时进行竞购），将会大大增加消息泄漏的风险，这可能导致公众猜测利洁时也参与其中，而作为英国上市公司，届时根据该国的要求，利洁时将会被要求确认或否认这一消息。
于是，他进一步表示，鉴于对于美赞臣的任何收购举动都将意味着利洁时进入全新的业务领域，利洁时可能仍在进行对该提案进行评估，具体取决于在这个过程中何时泄漏消息，利洁时将有可能在消息泄露后终止与美赞臣就潜在交易进行的相关讨论。
Kapoor表示，由于上述原因，利洁时认为，“如果美赞臣进入拍卖程序，那么即使双方在其他方面很有意愿，交易最终也可能会告吹”。
签署保密协议
时间来到去年12月13日，在美赞臣董事会的秘密会议上，Cornelius和Singer向董事会成员汇报了上述与利洁时在12月2日进行的会谈内容。董事会表示支持与利洁时进一步会谈，会谈时间被安排在了12月20日。
12月15日，美赞臣董事会举行了电话会议，会议期间对即将与利洁时进行的会谈及相关事宜进行了讨论。作为本次会议的一部分，来自律师事务所Kirkland &Ellis LLP（下称Kirkland）的代表，其外聘的法律顾问，主持了一场关于与利洁时或其他第三方进行潜在交易的讨论，内容包括时间安排和流程考虑等。
Cornelius在会议上表示，结合6月9日和10日的董事会会议上的讨论来看，“利洁时的分销和营销规模将有利于公司的业务，借助利洁时的平台，美赞臣会有更好的增长前景，因此利洁时可能愿意为此买单，向公司股东们提出一个无法抗拒的价码”。
作为讨论的一部分，美赞臣董事会授权管理层在即将举行的会议之前与利洁时“签署保密协议”。董事会还讨论了正式聘请投资银行参与进来的时间和流程。
2月19日，利洁时和美赞臣签署了一项常规保密协议，内容包括从协议之日起的18个月内，在征得美赞臣同意之前，禁止利洁时收购美赞臣股份或采取某些其他行动。
好了，这一篇就到此为止，明天咱们再来了解，美赞臣的总部高层是怎样希望利洁时谈价格的，利洁时又是如何接招的。
小食代
界面 作者：何丹琳 共2页 上一页 [1] [2] 利洁时收购美赞臣落定 杜蕾斯有了做奶粉的兄弟品牌 利洁时收购美赞臣获批 6月15日将完成全部收购 利洁时将提前完成收购美赞臣 为筹资“迎娶”美赞臣 利洁时正考虑出售食品业务 利洁时将收购美赞臣 外媒称交易前景取决于中国 搜索更多: 利洁时 |
