2月27日早间,昆百大A公告称,拟以合计支付对价超过65亿元,收购房产中介企业“我爱我家”100%股权。本次交易完成后,我爱我家将成为上市公司的控股子公司,昆百大将从传统的商业零售业,逐步向发展城市综合服务业转变。
今年1月,国创高新公告拟以38亿元的价格收购Q房网。此外,融创将通过增资以26亿元获得北京链家6.25%股权。按融创公告披露的股权价值计算,链家此轮融资后估值为416亿元。至此,在房屋中介龙头公司中,主营新房代理的世联行已经上市,主营二手房交易代理的公司中,规模居前的公司大多公布了相关计划。房产中介纷纷跑步证券化。
我爱我家估值65亿元
从Q房网和我爱我家的模式看,上市公司“发行股份+现金支付”收购资产实现双主业运营,同时尽可能不触发借壳认定成为其共同点。
昆百大A公告显示,公司拟向刘田、林洁、张晓晋、李彬等8名自然人股东以及茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮、东银玉衡、伟业策略、瑞德投资、太合达利、执一爱佳、西藏利禾发行股份及支付现金购买其合计持有的我爱我家94%股权,合计支付对价为618200.02万元。其中,以发行股份的方式支付交易对价437895.16万元,以现金方式支付交易对价180304.86万元。同时,拟37799.98万元协议受让我爱我家6%股权,实现100%控股。
公告称,为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应,昆百大拟向太和先机等不超过10名特定对象,非公开发行股份募集配套资金不超过250000万元,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%;非公开发行股份数量将不超过23404.7186万股,即非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。
昆百大A表示,将充分发挥双方业务的协同效应,利用上市公司平台、加速我爱我家业务发展,协助我爱我家在现有业务的基础上进一步扩大规模,提升盈利能力,加强规范治理和管理效率,提升企业的核心竞争力。
昆百大A在重组预案中表示,本次交易完成后,上市公司实际控制人并非发生变更,因此本次交易不构成借壳上市。
从交易步骤看,本次交易选择两步走,2月26日,昆百大A与我爱我家三名股东西藏利禾、吉安太合达利、北京执一爱佳签署股权转让协议,受让三者所持我爱我家6%股权,作价3.78亿元。
接着,昆百大A通过“股份支付+现金支付”相结合的方式,收购我爱我家剩余94%股权,合计作价61.82亿元,溢价约8倍。根据收购价格测算,我爱我爱整体估值约为65.77亿元。
通过上述运作,昆百大A最终100%全资控股我爱我家。
业绩承诺方面,我爱我家2017年-2019年实现的累积净利润分别不低于5亿元、11亿元及18亿元。 共2页 [1] [2] 下一页 昆百大A:拟65亿并购我爱我家 实现100%控股 昆百大去年非经常性损益致业绩预增 昆百大A重组我爱我家 地产中介再寻上市通道 昆百大A拟收购我爱我家 昆百大签约大理泰业城 联手打造滇西首席综合体 搜索更多: 昆百大 |