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在两次减持广博股份(002103.SZ)套现近3亿元之后，雅戈尔欲将其控股的汉麻产业(002036.SZ)控制权拱手出让，再次套现1.25亿元。
5月24日，汉麻产业发布重大资产重组公告，其拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易，实现联创电子借壳上市。
4个月前才更名宣布剥离纺织业务，向新材料转型的汉麻产业(注：前称为“宜科科技” )，此次“卖壳”也向外界传递着其转型失败的事实。
重组完成后，雅戈尔持有汉麻产业的股份比例由30.08%，下降至13.78%，并承诺不会与其他股东联合或以其他任何形式控制汉麻产业。
北大纵横咨询管理集团合伙人陶文胜向时代周报记者评价说：“汉麻产业所需资金大、技术要求高、培育时间长，雅戈尔多元化发展势必不能兼顾。此前，从服装向其他产业转型效果并不乐观，而这次出售壳资源正好填补其他行业的资金空缺。”
联创电子借壳
自5月24日晚公布重组预案到5月29日，汉麻产业已连续拉下5个一字涨停板。
重组预案显示，汉麻产业拟置出资产作价6.15亿元，与联创电子的全体股东持有的联创电子股权的等值金额部分进行置换，置入资产联创电子100%股权作价为28.5亿元，上述差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股，并支付现金1.255亿元。
同时，汉麻产业计划向由昌吉投资担任管理人的硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、江西鑫盛和吉融投资非公开发行股份，募集资金不超过2亿元，所募资金用于联创电子年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目，发行价格为7.65元/股，不超过2614.38万股。
此番重组，联创电子估值大增。方案显示，联创电子2014年末净资产为7.6亿元，预估值为28.5亿元，预估增值20.8亿元，增值率272.24%。
重组完成后，不考虑募集配套资金的影响，雅戈尔持股汉麻产业的比例将降至13.78%，陈伟通过金冠国际持股14.76%，韩盛龙通过江西鑫盛持股10.96%。据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，陈伟和韩盛龙将成为上市公司的共同实际控制人。
而吉融投资与江西鑫盛实际控制人都为韩盛龙，募集资金之后，金冠国际、江西鑫盛、吉融投资共持有汉麻产业28.1%的股份，占绝对控股地位。
联创电子借壳汉麻产业，雅戈尔及实际控制人李如成通过资产置换及发行股份购买资产的方式，实现了传统的纺织行业跨界至电子行业。
资料显示，联创电子成立于2006年8月，是一家从事光学镜头和触控显的研发、生产、销售，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。 共2页 [1] [2] 下一页 雅戈尔转型失败欲卖汉麻产业 战略转型需“卖子”? 雅戈尔拟定增50亿元 加码O2O营销平台建设 雅戈尔掘金O2O 计划5年内整合千家体验店 男装全面过剩 李如成推“萧山模式”再造雅戈尔 上海“雅戈尔之家”开业 未来5年全国将开1000家店 搜索更多: 雅戈尔 |
