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用亏损换规模,极兔速递流血上市,快递市场将三分天下

  从“群雄争霸”到“三分天下”,快递行业格局初显

  随着极兔正式开启上市之路,并披露了与顺丰的合作情况,快递行业现阶段的格局也初具雏形。

  依照资本布局来看,快递行业目前呈现出“三分天下”的局面:

  一是紧密联系的菜鸟和“三通一达”。前不久,菜鸟接手阿里子公司转让的25%申通股份。菜鸟供应链与其一致行动人阿里网络、杭州阿里创业投资有限公司合计持股圆通速递20.65%。

  阿里目前还持股中通快递、圆通速递、韵达股份以及百世集团等头部快递公司。如果后续阿里持有的中通、圆通、韵达等股份,也通过转让的形式给予菜鸟,无疑将帮助后者实现快递资产的进一步整合;

  二是独自为战的京东物流。在收购了跨越速运和德邦以后,京东物流已完成了“全距离”“全类型”的物流快递布局;

  三是初步结盟的极兔和顺丰。极兔拿下百世和丰网后,在国内低价电商件领域有了足够的话语权。在国际市场,得到顺丰投资的极兔,还有望和顺丰达成深度合作,以争夺国际快递市场份额。

  依靠投资和收购等形式,快递行业短期内呈现出较为稳定的三方竞争格局。但我们也看到,它们之间并非单纯的零和博弈关系,而是在业务上有着许多交叉。

  比如抖音快手等新型电商平台,一直在积极谋求和第三方快递的合作。目前三通一达、极兔、顺丰,甚至京东物流都已入驻抖音。

  而曾经显得有些“排外”的京东,今年全面开放了第三方快递平台的入驻,极兔也是重要的快递服务商之一。

  曾被视为和淘系深度绑定的菜鸟、和京东深度绑定的京东物流,如今都在积极对外合作,外部客户收入占比都达到了七成左右……

  理所当然地,一度被称为拼多多“御用快递”的极兔,也开始寻求外部合作,以实现进一步的增长。

  极兔招股书中显示:“于2020年、2021年及2022年,来自我们最大客户(一个主要电商平台)的收入分别为5.43亿美元、17.15亿美元及12.31亿美元,分别占我们收入的35.4%、35.4%及16.9%。”

  这里所说的电商平台,大概率指的就是拼多多。极兔表示:“来自该客户的收入占我们总收入的百分比,随着我们业务扩大及客户群多元化而下降,且预期日后将继续下降。”

  可以预见的是,未来所谓的“专属快递”终将不复存在。快递企业们的竞争也注定“拳拳到肉”、更加激烈。一边寻求“盟友”合作,一边坚持打磨好自身能力,或许才是在新一轮竞争中制胜的关键。

  来源:电商头条 李松月

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