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万达系债务压力
与市场走势相同，自2021年9月13日完成发行一笔1.8亿美元的债券后，万达系的海外融资闸口持续紧缩，再无新增美元债。
直至2023年开年，该集团的海外融资正式重启。
其中，1月12日王健林将万达酒店65.04%的股份质押给淡马锡作为贷款担保，由此，淡马锡旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供贷款。
通过质押港股平台来获取资金，王健林这一动作也被看做是处理境外债务的重要一棋。
除了上述抵押融资，前不久，万达集团完成发行一笔2年期的美元债券。该笔债权的发行规模为4亿美元，起息日为2023年1月20日，到期日为2025年1月20日，债券利率为11.0%。
而此次正在洽谈的3.5亿美元债券，为开年以来的第三笔海外融资。
此前穆迪分析师Alfred Hui对此表示：“拟发行债券将延长万达商业管理和万达香港的债务到期情况，不会对其信用指标产生重大影响，因为万达商业管理将主要将收益用于离岸债务的再融资。”
标普也于报告表示，新发行美元债券表明万达的境外融资渠道得到改善。
计算来看，2023年刚刚走过短短的30余天，万达系已经接连通过质押融资、发债等多种方式筹措海外资金。
如此紧锣密鼓的融资节奏，源于万达系新一轮的偿债高峰。
从海外债的情况来看，目前，万达系旗下共有4笔存续的美元债，存续金额共计17.495亿美元。
其中2笔债券将于2023年到期，分别为3月21日到期的大连万达集团3.495亿美元8.875%债券，以及7月23日到期的大连万达商管4亿美元6.875%债券。
除此之外，一笔大连万达集团原定于3月21日到期的1.8亿美元8.875%债券，此前已完成替换。
也就是说，今年内，万达系共计还有7.495亿美元海外债临期。
不止是境外债券，在境内债券方面，DM查债通数据显示，2023年内，大连万达集团暂无相关到期的境内债券；而大连万达商管共计有5笔境内债券到期，另有4笔债券行权到期，涉及资金154.45亿元。
对经历过生死时速的王健林来说，凡事居安思危，懂得未雨绸缪，在融资向好的当下，他和他的万达系急需寻求新的资本，防止信用的再一次崩塌。
另一方面，当前房企境内融资端利好政策持续落地，境外融资持续破冰，接下来房企的多样融资渠道还将进一步打开。
来源：观点网 龚丽欣 共2页 上一页 [1] [2]
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