这门难啃的生意，美团和拼多多还在坚持
从“十年一遇”的大机会，到“烧光千亿”集体退场，社区团购这把火，只烧了两年时间。
目前全国战场中的美团优选、多多买菜、淘菜菜这三家巨头还在坚守，过往的“老三团”仅剩下兴盛优选了，一句话概括目前的格局，那就是“没有赢家”。
从去年下半年开始，社区团购集体走向衰退期，但实际上，社区团购的最后一战还没有开始，在很多人眼中，社区团购的“复兴”，正在到来。
最近，美团方面就有新的消息传出，据《财经十一人》报道，美团电商业务已与美团优选事业部合并。也有美团员工证实，组织架构上原团好货事业部已经改为团好货业务部，并划归于美团优选事业部。
再加上以闪购为主的即时零售业务，美团已经构建出一个包含即时零售、社区团购、多日达电商的“大零售”体系。社区团购业务在其中，占据重要地位。
8月底，拼多多发布2022年第二季度财报时，公司季度营收超预期增至314.4亿，同比大增36.4%。
拼多多董事长兼CEO陈磊在电话会议上提到，从战略上来讲，我们一直认为“多多买菜”是我们平台业务的一种自然延伸，也是我们发挥自身农业特色来更好服务消费者的重要组成。“这是一个我们会耐心投入的项目，它的执行战略不会受到外部短期变化的影响。”
这直接表明了，拼多多对社区团购业务的信心，值得注意的是，在拼多多整体交易规模中，农副产品成交额总GMV的比例达到15%左右，“多多买菜”将会是其长期投入和重点发展的项目。
除了美团拼多多之外，淘菜菜也有新的举动，今年7月份，淘菜菜向所有团长推广免费送货上门功能，团长可以选择0-50元不等的5个起送金额以及100米-2公里不等的上门范围。
这些举动似乎和行业的认知相反，据晚点报道，有多位二级市场投资人直言，他们对美团优选的估值为零，因为不确定什么时候盈利。
但从另一个角度来看，“在别人恐惧的时候，我们要贪婪”，也一直是商业领域的成功法则。对于局内人来说，游戏还没有结束。在社区团购低潮期，反而迎来了新的生机。
而巨头们的再次入局，已经和之前大肆扩张战略，完全不同了。
低价竞争终结，美团拼多多走上同一条道路
回顾过去两年的社区团购之路，简直比过山车还刺激。
在开展社区团购业务之前，美团已在生鲜领域摸索5 年，尝试了多种模式。拼多多也一直专注农产品电商上行，对社区团购模式抱有极大的期待。
以兴盛优选为例。作为老三团的代表，兴盛优选在湖南地区扎根，在2020年时，就拥有13000家便利店和28万团长。
多家媒体报道显示，2020年，兴盛优选已经实现客单价30元、毛利率22%的绝佳成绩。在这个基础上，2020年兴盛优选GMV突破300亿,业务覆盖全国15个省份。
这个优质范例，让电商互联网巨头们看到了社区团购的无穷可能性。美团王兴就在2020年4 月前后的一次讨论会上判断出社区团购是个上千亿的市场。
在当时巨头们的设想中，社区团购是一种比前置仓即时零售更优质的零售模式。第一，不需要布局线下门店，节省了传统商超的门店管理成本；第二，用户提前一天下单，可以提前预估订单量，按量进货，实现零库存、零损耗；第三，自提的模式，进一步降低了末端履约成本。
这三个核心优势几乎让所有人疯狂，并且在广大的下沉市场中，街边的任何一个小卖店都可以成为自提点，这进一步加快了社区团购的扩张速度。
但是如此优质的模式，一旦被所有人看见，就注定会是一个“悲剧”结尾，社区团购的王冠，就像是武林中的屠龙宝刀一样，人人都想争抢，最终引得血雨腥风一片。
有序的良性竞争，变得非常艰难，整条赛道变得非常拥挤。当玩家们实力相差不大时，就总会有人用打破底线的“低价战”抢夺市场。
补贴战几乎烧到了每一个环节，高佣金招募团长，低价产品吸引消费者。在巨头内部，高薪资招募地推、仓储人才，甚至大规模招聘兼职地推人员，以高于同行的提成激励开团，实现追赶。0.99元一斤的苹果，0.01元的纸巾，几乎出现在每一个平台。
在争抢消费者、争抢团长、争抢地推人才、争抢市场的狂潮中，也烧掉了本该用于拓展供应链的资金。
就像是一场烟花秀一样，轰然绽放之际光彩洒满天际，但是烟花放完，留下的只有满地碎屑。
在2022年下半年，这个时间点来看，社区团购的不健康竞争模式，终于结束了。美团、拼多多们沿着正确的道路，低调前行。
2021年上半年，东方证券在研报中给出社区团购的盈利模型：在成熟阶段，件单价达到10元及以上，件均数3-4，客单价40左右，20%-25%毛利率，团长佣金5%，履约费率7%，平台补贴2%（含商品补贴及用户补贴），最终经营利润率（不含总部分摊）11%，经营利润率（含总部分摊）5%。
在各项指标达到这个水平，社区团购就可以实现盈利。近一段时间我们可以看到，社区团购平台们开始不断向盈利靠拢了。
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