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屈臣氏的新对手就位了

  几家欢喜几家愁,虽属小众赛道,美妆集合店或正经历时代变迁。

  一面是以屈臣氏为代表的老牌美妆集合店的窘境。

  2022年1月,有不少消费者反映,花钱参与了屈臣氏“1分钱面膜”活动后提货被拒,去屈臣氏直播间表达不满,反遭主播辱骂。随后,#屈臣氏1分钱买面膜活动被质疑玩不起#、#屈臣氏主播辱骂消费者像疯狗#等话题登上微博热搜,最终以屈臣氏官方致歉收场。

  另一面是以HARMAY話梅为代表的新型美妆集合店的火热。

  2022年1月,新锐零售品牌B+油罐宣布获得商汤科技的战略投资;WOW COLOUR在其年会暨2022战略发布会上,宣布获得上亿美元A+轮融资;HARMAY話梅凭9家门店,完成了近2亿美元的C轮及D轮融资。

  实际上,屈臣氏等创立三十余年的老品牌早已失宠,在新需求新渠道之下面临品牌老化的困境。而2019年以来,HARMAY話梅、THE COLORIST调色师、WOW COLOUR等大型彩妆集合店陆续出现,吸引着年轻人的目光。

  从供给端来看,近几年的渠道红利、细分赛道红利孕育出了一大批新锐美妆品牌,这些品牌大多兴起于线上,但随着其规模增长,品牌亦需要线下露出的机会,美妆集合店很好地弥补了百货、KA、单品牌店等渠道进入难、成本高的痛点。

  从需求端来看,消费者对美妆线下购物的需求持续存在,但消费者的结构以及喜好逐渐转变,新一代年轻人更追求沉浸式互动和体验式消费,催生DTC等营销模式崛起,新型美妆集合店应运而生。

  伴随外部环境变化,品牌渠道代际更迭。对身处其中的“老物种”们来说,不进则退。

  老玩家危机重重

  公开数据显示,2022年中国美妆行业规模将达到5000亿元。但在庞大的市场规模下,百货专柜渠道和传统“杂货铺”式美妆集合店均遭到不同程度的“冷遇”。

  据中国百货业协会,2020年9月,化妆品品牌百货专柜数量相比2020年4月下降8.3%,整体呈收缩态势。传统美妆集合店也因“老毛病”的日益暴露,比如“贴身”导购招致反感、新国货品牌过少、产品介绍不明晰等,逐渐失去对年轻人的吸引力。

  首当其冲的就是屈臣氏。

  “1分钱面膜”事件等负面新闻引发的舆论关注,让越来越多人注意到屈臣氏业绩增长乏力、品牌老化等问题。以这种方式重拾存在感,对进入中国内地长达33年的屈臣氏而言,或有些许悲凉。

  屈臣氏集团于1841年在香港创立,隶属于长江和记有限公司,为知名的国际保健美容零售商,在全球27个市场经营超过1.6万家商店。屈臣氏为屈臣氏集团旗下旗舰品牌,于1989年进入中国内地市场。

  根据财报,2021年上半年,屈臣氏在中国内地490多个城市拥有超过4100家店铺和6300万名会员,实现收益115.99亿港元。尽管2021年业绩好转,但仍未恢复到疫情前的水平,2019年上半年,屈臣氏中国的收益为125.12亿港元。

  值得注意的是,随着近年来门店数量的增加,屈臣氏的平均单店收益不增反降。财报数据显示,2017-2019财年,屈臣氏中国门店数量由3271家增至3947家,同期其收益从217.83亿港元增至245.91亿港元,也就是说,平均单店收益约从666万港元降至623万港元。

  比单店收益下滑更尴尬的是,屈臣氏的重要标签之一——“热心导购”,如今也成了被吐槽最多之处。

  大家对“贴身式”导购服务的反感程度,在社交平台上可见一斑。类似于“被屈臣氏导购忽悠是一种怎样的体验?”、“怎样简单粗暴地拒绝屈臣氏的导购?”、“怎么才能让屈臣氏的导购员不向我推销产品?”等问题,往往能获得高赞高评论数。

  屈臣氏中国也曾在接受媒体采访时坦言,屈臣氏的核心用户是95后的新世代,而由于互联网信息透明化,Z世代对导购服务并不买账,更偏好不被打扰、自由选购的购物环境。

  一向被誉为美妆集合店标杆的丝芙兰也难逃困境,近两年在全球疫情影响下业绩下滑显著。

  财报数据显示,2020年第一季度,SEPHORA丝芙兰所在的精品零售部门销售额大跌25%至26.26亿欧元;2021年上半年销售额小幅回升,同比2020年上半年增长5%至50.85亿欧元,但与疫情前的2019年同期相比仍然下降了25%;2021年全年,精品零售部门销售额较2020年同比增长18%,较2019年下降18%。

  除了业绩下滑,因虚假营销问题遭罚更是对丝芙兰品牌形象造成冲击。

  2021年7月,据上海市市场监督管理局网站信息,丝芙兰因相关产品构成虚假或者引人误解的商业宣传,被处罚款40万元。同年6月22日,丝芙兰也曾因同样的问题被上海市静安区市场监督管理局罚款40万。

  据天眼查数据,从2016年至今,丝芙兰被行政处罚22次,仅2021年就有3起,违法行为大多为“发布虚假广告、对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传”,处罚总金额近266万元。

  面临发展困境的除了丝芙兰、屈臣氏,还有Space NK、万宁等“难兄难弟”。

  2020年4月,受新冠疫情影响,英国美妆集合店品牌Space NK表示将关闭位于中国的门店,退出中国市场。2020年7月,一直主打“药妆”和健康类产品的老牌美妆连锁店万宁,也传出大规模撤店的消息。

  “美妆集合店的目标客群永远是年轻人。传统集合店满足了上一代年轻消费者的需要,是大浪淘沙后的胜出者。”亿欧EqualOcean新消费事业部分析师武玥分析道,“但随着中国消费市场迭代速度的加快,它们的渠道、营销模式、品牌形象等都亟需变革。一旦掉队,就会因为无法满足新一代年轻消费者的胃口,而面临品牌老化的困境。”

  新玩家各出奇招

  和老玩家的黯然失色形成鲜明对比的是,以HARMAY話梅、WOW COLOUR、调色师为代表的新型美妆集合店,近年来风头正盛。“无BA模式”、“爆款彩妆”、“网红打卡”、“沉浸式场景”等是他们共同的标签。

  这些新玩家大致可以分为两类:以HARMAY話梅、黑洞为代表,主打“高端小众”,以街边大店为主,基本上一城一店,扩张速度相对较慢;以WOW COLOUR、调色师为代表,主打“高性价比”,其门店面积一般小于300㎡,扩张速度快、门店数量多。

  值得注意的是,在新型美妆集合店的崛起中,资本始终扮演不可替代的角色。

  HARMAY話梅2017年在上海安福路开业首家线下门店,因2019年开业的北京三里屯门店在社交平台火爆,开始在美妆圈走红。截至2021年12月,HARMAY話梅在上海、北京、杭州等地共有9家线下门店。

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